offer-cube:faq:faq_crm_linkobject
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offer-cube:faq:faq_crm_linkobject [2019/06/02 20:38] (current) |
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| + | ====== offer-cube FAQ / CRM Objekte verknüpfen ====== | ||
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| + | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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| + | Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_crm|FAQ: CRM]] \\ | ||
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| + | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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| + | Das [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Modul]] verknüpft alle in [[http://www.cubic-zebra.net/m/offer-cube/?ref=wiki|offer-cube]] mit Kundenaktionen in Verbindung stehenden Objekte untereinander und mit dem Kundendatensatz. | ||
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| + | Üblicherweise legt das System die Verknüpfungen vollautomatisch an (z.B. zwischen Angebot --> Auftrag --> und Rechnung). | ||
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| + | Zusätzlich lassen sich mit der Funktion //"Objekte über CRM verknüpfen"// beliebige Objekte untereinander über einen CRM Eintrag verknüpfen. | ||
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| + | ==== Beispiel: Verrechnung mehrerer Aufträge in einer Rechnung ==== | ||
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| + | Es wurden beispielsweise mehrere getrennte Aufträge durchgeführt. \\ | ||
| + | Die Verrechnung soll aber als Gesamtbetrag in einer einzigen Rechnung erfolgen. \\ | ||
| + | Hierzu wird die Rechnung beispielsweise manuell angelegt. \\ | ||
| + | Anschließend werden in der Rechnung über //Optionen// --> //"Objekte über CRM verknüpfen"// die jeweiligen Aufträge verknüpft. \\ | ||
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| + | {{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-01-button.png?600|Optionen -> Objekte über CRM verknüpfen}} | ||
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| + | In dem Dialog Feld kann nun das Ziel-Objekt ausgewählt werden. \\ | ||
| + | In unserem Beispiel Auftrag. \\ | ||
| + | Zusätzlich kann optional ein Datum und ein weiterer Text eingegeben werden. | ||
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| + | {{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-02-select-target-objecttype.png?600|Zielobjekttyp auswählen}} | ||
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| + | Nun wird eine Liste der Objekte des entsprechenden Ziel-Objekt-Typs (in unserem Beispiel Aufträge) angezeigt. \\ | ||
| + | Hier wird das gewünschte Objekt ausgewählt. | ||
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| + | {{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-03-select-target-object.png?600|Zielobjekt auswählen}} | ||
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| + | Nach der Auswahl des Zielobjekts wird die entsprechende Verknüpfung erstellt und in beiden Objekten angezeigt. | ||
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| + | {{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-04-linked-crm-message.png?600|CRM Eintrag erstellt}} | ||
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offer-cube/faq/faq_crm_linkobject.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)
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