cubic zebra

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====== offer-cube / Angebote ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:invoice-storno|FAQ: Rechnungen stornieren]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|FAQ: Anzahlungs- und Teilrechnung erstellen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|FAQ: Schlussrechnung]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:invoice-reopen|FAQ: Rechnungen auf gesendet rücksetzen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_invoice-cashdiscount|FAQ: Rechnung mit Skonto]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_invoice-sepa-qr-code|FAQ: Rechnung SEPA QR-Code zur einfachen Bezahlung mittels Handy Banken-App andrucken]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_ooi-invoice-country-specific-tax|FAQ: Länderspezifische Steuersätze]] \\

Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_work-with-detail#speziell_fuer_angebot_auftrag_rechnung|Tipps und Tricks Detailansicht]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:contact|Ansprechpersonen, Kontakte, Adressen, Lieferadressen]] \\

Siehe auch [[offer-cube:howto:article|Artikel]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:order|Auftrag und Lieferschein]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position|Positionen allgemein]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-optional|optionale Position]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-internal|interne Position]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-discount|positionspezifischer Rabatt]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_rechnungs-liste|Farben der Rechnungsliste]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta|Dokument Vorlagen für Textblöcke und E-Mail Textblöcke]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:ooi-textblocks|Überschrift, Texte und Textblöcke in Angebot, Auftrag, Rechnung bearbeiten]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:paymentterm|Zahlungskonditionen/Skonto]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

**Rechnungen** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:position|Positionen]]. \\
**[[offer-cube:howto:position|Positionen]]** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:article|Artikel]].

Eine Rechnung muss mindestens eine Position beinhalten (siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]]).

Die Position muss mindestens einen [[offer-cube:howto:article|Artikel]] beinhalten.

Eine Rechnung durchläuft 3 Phasen:

	* Phase 1: Wartend
	* Phase 2: Versendet
	* Phase 3: Bezahlt

Wurde eine Rechnung nach dem Zahlungsziel + Pufferzeit nicht als bezahlt markiert, kann auf Wunsch vollautomatisch eine Mahnung generiert werden.

Die aktuelle Phase inklusive Berücksichtigung des Zahlungsziel bzw. Mahnungs-Zustandes wird in der Liste der Rechnungen entsprechend mit  [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_rechnungs-liste|Farben dargestellt]].

===== Details: Anlegen =====

Üblicherweise wird eine Rechnung im Zuge eines [[offer-cube:howto:order|Auftrags]] erstellt.

Es kann aber auch links im Menü unter //**Rechnungen**// mit //**Neue Rechnung**// oder //**Neue Rechnung von Vorlage**// oder //**Schnell-Rechnung**// eine Rechnung ohne vorheriges [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] oder [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] erstellt werden.

Das Einfügen von Positionen und Artikel ist analog zum [[offer-cube:howto:offer#detailsanlegen|Angebot hier beschrieben]]


===== Details: EBInterface E-Rechnung erstellen =====

OfferCube kann Rechnungen im sogenannten **ebInterface Format** als "//E-Rechnung//" XML Datei zur weiteren elektronischen Verarbeitung anlegen. \\
Siehe https://www.erechnung.gv.at/erb?locale=de_AT&p=info_channel_explanation&ebi50

=== Vorbedingungen ebInterface ===

Hierzu müssen zuerst einige **Vorbedingungen** erfüllt sein:

Unter //Einstellungen// --> //**Eigene Firmendaten**// muss unter //**Bankdaten**// die **Kontonummer** __und__ **BIC** angegeben sein (jeweils ohne Leerzeichen).

{{offer-cube:howto:invoice:offer-cube_howto_invoice_ebinterface-01-settings-iban-bic.png|Einstellungen - Eigene Firmendaten - IBAN und BIC}}

Beim jeweiligen Kunden muss die Kreditoren-Nummer im Feld 

{{offer-cube:howto:invoice:offer-cube_howto_invoice_ebinterface-02-customer-kreditorennr.png|Kunde bearbeiten - Kreditoren-Nummer im Feld Eigene Lieferantennummer beim Kunden}}

In der Rechnung (oder bereits im [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] oder [[offer-cube:howto:order|Auftrag]]) muss die **Einkäufer-Gruppe** (z.B. UH2, Z01, ...) im Feld "**//Kunden Bestellnr.//**" eingegeben werden.

{{offer-cube:howto:invoice:offer-cube_howto_invoice_ebinterface-03-extorderid.png|Einkäufer-Gruppe im Feld Kunden Bestellnr.}}


=== Download ebInterface XML Datei ===

Die Rechnung muss zuerst ordnungsgemäß (z.B. als "Brief") versendet werden, damit Rechnungsnummer und Rechnungsdatum gezogen/gesetzt werden.

Anschließend kann rechts oben unter //**Optionen**// --> //**Rechnung als EBI XML runterladen**// die XML Datei heruntergeladen werden. \\
Diese kann nun in der jeweiligen Plattform als E-Rechnung hinaufgeladen werden.

{{offer-cube:howto:invoice:offer-cube_howto_invoice_ebinterface-04-download-eb-xml.png|Zuerst Rechnung versenden - dann Optionen - EBI XML runterladen}}


===== Details: Steuersätze und Landesspezifische Steuersätze =====

Siehe [[offer-cube:faq:faq_ooi-invoice-country-specific-tax|FAQ: Länderspezifische Steuersätze]]


===== Details: Skonto =====

Siehe [[offer-cube:faq:faq_invoice-cashdiscount|FAQ: Rechnung mit Skonto]]

Weiterführende Informationen finden sich auch bei [[offer-cube:howto:paymentterm|Zahlungskonditionen/Skonto]]

===== Details: Rechnung auf gesendet zurücksetzen =====

Wurde eine Rechnung versehentlich als //**Bezahlt**// markiert, so kann sie wieder auf gesendet zurück gesetzt werden: \\
Siehe [[offer-cube:howto:invoice-reopen|FAQ: Rechnungen auf gesendet rücksetzen]]

===== Details: Rechnung stornieren =====

Wurde eine Rechnung versehentlich als erstellt, so kann sie storniert werden: \\
Siehe [[offer-cube:howto:invoice-storno|FAQ: Rechnungen stornieren]]

===== Details: Anzahlung- und Teilrechnung sowie Schlussrechnung erstellen =====

Die Anzahlungs- und Teilrechnungen werden aus dem [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] heraus erstellt - Siehe [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|FAQ: Anzahlungs- und Teilrechnung erstellen]]

Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|FAQ: Schlussrechnung]]

===== Rechnung Versand per Email mit PDF als Attachment/Link =====

Rechnungen können per Email mittels angehängten PDF Attachment oder Link auf das PDF versendet werden. \\
Werden die PDF Dateien mittels Link (und nicht als Anhang) versendet, so wird im System eine Gelesen-Benachrichtung als [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Notiz/Sprechblase]] angezeigt.

==== Einzelne Rechnung mit zusätzlich PDF als Attachment ====

Beim Versand einer Rechnung oder einer [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|Anzahlung-/Teilrechnung]] kann ausgewählt werden, ob die Rechnung zusätzlich zum Link als PDF-Anhang versendet werden soll. \\
Hinweis: Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn die globale Einstellung auf "Link" eingestellt ist (siehe darunter).

{{offer-cube:howto:invoice:offer-cube_howto_invoice_send-03-send-attachment.png|Rechnung versenden: Rechnung als Anhang mitsenden}}


==== Globale und kundenspezifische Einstellung Rechnung-PDF als Attachment ====

Die globale Einstellung dazu findet sich unter: // Einstellungen // --> // System // --> // Rechnungen // --> // "Rechnungs-PDFs als Link senden?" // (useInvoiceSendAttachmentNotLink)

{{offer-cube:howto:invoice:offer-cube_howto_invoice_settings-01-send-attachment.png|Rechnungs-PDFs als Link senden}}

Diese Einstellung lässt sich jedoch kundenindividuell ändern, sodass bestimmte Kunden, die PDFs automatisch vearbeiten, das PDF als Anhang bekommen.

Die kundenspezifische Einstellung findet sich im [[offer-cube:howto:customer|Kunden-Stammdatensatz]] unter //Standardtext- und Einstellungen//

{{offer-cube:howto:invoice:offer-cube_howto_invoice_settings-01-customer-send-attachment.png|Kundenspezifische Einstellung: Rechnungs-PDFs als Link senden}}


===== Rechnung Standardtext =====

Die Standardtexte finden sich unter //Einstellungen// --> //Druck Einstellungen// --> //**Standard Texte**// --> Text im Feld //**Bankverbindung**//

Siehe Vorlage [[offer-cube:faq:faq_ooi-defaulttext-customer-specific-appendix#standardtext_bankverbindung|Standardtext "Bankverbindung"]]. \\
Hier findet sich eine Vorlage für den Standardtext, bei dem Kontonummer, Rechnungsbetrag und Verwendungszweck automatisch angedruckt werden.

Zusätzlich kann ein [[offer-cube:faq:faq_invoice-sepa-qr-code|SEPA QR-Code zur einfachen Bezahlung mittels Handy Banken-App]] abgedruckt werden.

So könnten die automatich generierten Texte beispielsweise im PDF aussehen:

{{offer-cube:faq:faq_ooi-defaulttext-customer-specific-appendix:offer-cube-faq-standardtexte-31-pdf-result-ownbankaccount.png|Beispiel PDF Resultat Standardtext Bankverbindung}}
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