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====== offer-cube / Aufträge und Lieferscheine ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Diese Anleitung beschreibt die ersten Schritte, wie ein Auftrag erstellt wird und Lieferscheine gedruckt werden und der Auftrag verrechnet wird.

Artikel hinzufügen, Kunde wählen/ändern, etc. sind für [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] und Rechnungen nahezu identisch. Der Aufbau von [[offer-cube:howto:offer|Angeboten]], Aufträgen und Rechnungen ist immer gleich (Positionen und Artikel). \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Angebote]].

Siehe auch [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:contact|Ansprechpersonen, Kontakte, Adressen, Lieferadressen]] \\

Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position|Positionen allgemein]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-optional|optionale Position]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-internal|interne Position]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-discount|positionspezifischer Rabatt]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_auftrags-liste|Farben der Auftragsliste]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice|FAQ: Vorlagen anlegen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|FAQ: Anzahlungs- und prozentuelle Teilrechnungen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|FAQ: Schlussrechnung]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:order-recurring|FAQ: Dauerauftrag anlegen]] für wiederkehrende Daueraufträge/Wartungsverträge/Serviceaufträge/Monatsmieten/etc. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta|Dokument Vorlagen für Textblöcke und E-Mail Textblöcke]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:ooi-textblocks|Überschrift, Texte und Textblöcke in Angebot, Auftrag, Rechnung bearbeiten]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:supplierorder#faquebersicht_bestellungen_im_auftrag|Übersicht der Bestellungen im Auftrag]] \\

Siehe auch [[offer-cube:howto:barcodereader|Artikel und Seriennummern mit Barcode Scanner erfassen und einfügen]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

**Aufträge** bestehen (wie [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] und Rechnungen) immer aus [[offer-cube:howto:position|Positionen]]. \\
**[[offer-cube:howto:position|Positionen]]** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:article|Artikel]].

Ein Auftrag entsteht üblicherweise aus einem [[offer-cube:howto:offer#angebot_gewonnen_-_auftrag_erstellen|gewonnenen Angebot]].

Natürlich kann ein Auftrag aber auch direkt ohne vorheriges Angebot erstellt werden (Menü //Aufträge// öffnen --> //(+) Neuer Auftrag//)

Ein Auftrag dient auch als Ausgangsbasis für [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|Anzahlungs- und prozentuelle Teilrechnungen]] sowie zur Erstellung einer [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]] 

Über einen sogenannten [[offer-cube:howto:order-recurring|Dauerauftrag]] können wiederkehrende Daueraufträge/Wartungsverträge/Serviceaufträge oder automatisch verrechnete Monatsmieten/Büromieten/Lizenzkosten abgebildet werden - siehe hierzu [[offer-cube:howto:order-recurring|FAQ: Dauerauftrag anlegen]].

Ein Auftrag hat mehrere Status:

	* **wartend**: Ein Auftrag ist für die Zukunft geplant (//Start Datum// liegt in der Zukunft).
	* **aktiv**: Ein Auftrag ist gerade in Arbeit (//Start Datum// ist heute oder in der Vergangenheit).
	* **erledigt**: Es wurde mindestens eine Positionen (z.B. durch einen Techniker/Monteur) fertiggestellt - einzelne oder alle Positionen können nun direkt verrechnet werden.
	* **abgeschlossen**: Der Auftrag wurde geschlossen, üblicherweise automatisch wenn alle Positionen verrechnet wurden
	* **storniert**: Der Auftrag wurde storniert

Der aktuelle Status inklusive Berücksichtigung des Start/Ende Datums wird in der Liste der Aufträge entsprechend mit [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_auftrags-liste|Farben dargestellt]]

===== Details: Anlegen =====

Ein neuer Auftrag wird üblicherweise durch ein [[offer-cube:howto:offer#angebot_gewonnen_-_auftrag_erstellen|gewonnenes Angebot]] erstellt.

Ein neuer Auftrag kann auch direkt über den Menü-Punkt //Aufträge// -> //(+) Neuer Auftrag// angelegt werden. \\
Natürlich können auch [[offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice|Vorlagen]] über // (+) Neuer Auftrag von Vorlage// verwendet werden - siehe auch [[offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice|FAQ: Vorlagen anlegen]]

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_12.png|Neuen Auftrag aus Angebot erstellen}}

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_01-create.png|Neuen Auftrag direkt anlegen}}

Die Schritte um [[offer-cube:howto:article|Artikel]] und Positionen einzufügen bzw. bei einem Auftrag ohne vorangegangenes Angebot den Kunden auszuwählen sind identisch zum [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] und hier beschrieben: [[offer-cube:howto:offer|Angebote]]

Über //Auftrag bearbeiten// können Auftragstexte ergänzt werden oder die Anschrift geändert werden.

===== Details: Auftragsbestätigung erstellen/drucken/senden =====

Über den Menüpunkt **//Drucken//** am unteren Rand können die Auftragsbestätigung gedruckt bzw. der Lieferschein gedruckt und/oder auf Wunsch gleich per Email versendet werden.


{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_11-print.png|Auftragsbestätigung/Lieferschein per Email senden oder Drucken}}

Die Auftragsbestätigung wird als PDF abgelegt.

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_12-order-confirmation.png|Auftragsbestätigung PDF}}

===== Details: Lieferschein erstellen/drucken/senden =====

Über den Menüpunkt **//Drucken//** am unteren Rand wird, wie auch die Auftragsbestätigung, ebenfalls der Lieferschein erstellt und gedruckt und/oder auf Wunsch gleich per Email versendet werden.

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_15-create-deliverynote.png|Lieferschein PDF erstellen}}

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_16-pdf-deliverynote.png|Lieferschein PDF Resultat}}

Viele Einstellungen zum Lieferschein Druck lassen sich in den Druck-Einstellungen vorgeben:

^ Einstellung                             ^ Beschreibung     ^
| // "Positionen in Lieferschein anzeigen" = **Nein** //     | Wenn aktiviert (**Ja**), dann sieht der Lieferschein identisch zur Auftragsbestätigung aus - es werden die Artikel anhand der Positionen gedruckt. \\ Wenn deaktiviert (**Nein**=Standardeinstellung) dann werden gleiche Artikel über alle Positionen aufsummiert und eine reine Artikelliste gedruckt. (positionlistInOrderDeliveryNote) |
| // "Sortierung der Artikel auf Lieferschein" = **In der Reihenfolge des Vorkommens** // | Wenn "//Positionen in Lieferschein anzeigen//"=//Nein// dann wird hiermit die Reihenfolge der Artikel auf dem Lieferschein festgelegt. (articleSortInDeliveryNote) |
| // "Artikelnr-Feld in Lieferschein/Materialliste" = **provider_articlenr (Artikelnr)** // | Artikel Feld für die Anzeige der Einheiten (articlenrInDeliverynote)         |
| // "Einheiten der Artikel in Lieferschein" = **Nicht anzeigen** // | Sollen die Einheiten der Artikel auf dem Lieferschein angedruckt werden? (pdfArticleShowUnitDeliveryNote)  |
| // "Gesamtanzahl aller Artikel in Lieferschein" = **Nein** // | Soll die Summe der Gesamtanzahl aller Artikel auf Lieferschein angedruckt werden? (articleAmountsumInDeliverynote)  |
| // "Gesamtgewicht [kg] aller Artikel in Lieferschein" = **Nein** // | Soll die Summe des Gesamtgewichts aller Artikel auf Lieferschein angedruckt werden? (articleWeightsumInDeliverynote)  |
| // "Gesamtvolumen [m3] aller Artikel in Lieferschein" = **Nein** // | Soll die Summe des Gesamtvolumens aller Artikel auf Lieferschein angedruckt werden? (articleVolumesumInDeliverynote)  |
| // "Artikeleinheiten Komma getrennt auf Lieferschein ignorieren (z.B. h,Stunden)" = '' (leer) // | Sollen Artikel anhand ihrer Einheit auf dem Lieferschein **NICHT** gedruckt werden (sinnvoll z.B. für Dienstleistungen Stunden, Arbeitszeiten, Pauschalen, etc.)? \\ Wenn z.B. keine Stunden Artikel gedruckt werden sollen, dann müssen die verwendeten Einheiten der Arbeitszeit Artikel (z.B. 'h' oder 'Stunde') hier als Liste mit Beistrichen getrennt angeführt werden. \\ Typische Einstellungen sind z.B. //h,Stunde,Std.,Pauschale,PAU// (articleUnitsToIgnoreInDeliverynote)  |

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_21-deliverynote-settings.png|Lieferschein Druck Einstellungen für Artikel}}

Siehe auch [[offer-cube:howto:settings#artikel_und_positions_druckeinstellungen_lieferscheine|Drucke Einstellungen --> Artikel und Positions Druckeinstellungen / Lieferscheine]]

===== Details: Auftrag fertigstellen =====

Der Menüpunkt //Fertigstellen// dient vorallem dazu, bereits durchgeführte/abgeschlossene/gelieferte Positionen als fertiggestellt zu markieren und sie auch so gleich zu verrechnen.

Das "//Startdatum//" und "//Enddatum//" wird je nach Einstellung hierbei automatisch auf den heutigen Tag gesetzt oder bleibt leer. \\
Siehe [[offer-cube:howto:settings#auftrag_fertigstellen_setzt_leistungszeitraum_auf_heute|Einstellungen -> "Auftrag fertigstellen setzt Leistungszeitraum auf heute?"]] \\
**HINWEIS:** Das "//Startdatum//" und "//Enddatum//" wird beim Verrechnen als "//Leistungszeitraum//" in die [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]] übernommen.


=== Typischer Anwendungsfall für "Fertigstellen" ===

Dies ist sinnvoll, wenn ein Monteur oder Techniker beim Kunden vor Ort die Tätigkeit durchgeführt hat und dann diese als fertiggestellt markiert. \\
Im Büro erscheint der Auftrag dann in der Liste //Erledigte Aufträge// als auch auf dem Home Dashboard in der entsprechenden Kachel. \\

Die Assistenz kann nun sofort den Auftrag öffnen und mit 1 Klick die fertiggestellten Positionen verrechnen.

Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|FAQ: Anzahlungs- und Teilrechnung erstellen]].

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_32-set-done.png|Positionen als fertiggestellt markieren}}

=== Fertiggestellte Positionen unterschreiben ===

Auf Wunsch lassen sich die fertiggestellten Positionen unterschreiben.

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_33-signature-unterschrift.png|Fertiggestellte Positionen unterschreiben lassen}}

===== Übersicht: Aktuell fertiggestellte Aufträge zum Verrechnen =====

Wurden Aufträge durch den Monteur/Techniker als //Fertiggestellt// markiert, so erscheinen diese Aufträge in der Liste der fertiggestellten Aufträge direkt im Büro. 

Im Büro können diese Aufträge nun über [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|Teilrechnungen]] abgerechnet werden.

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_31-order-done-list.png|Erledigte Aufträge zum Verrechnen}}

===== Details: Auftrag verrechnen / Teilrechnungen =====

Typischerweise wird die Rechnung aus einem vorangegangenen Auftrag erzeugt.

OfferCube unterstützt hierbei, indem man sehr leicht Teilrechnungen auf Knopfdruck aus einzelnen Positionen eines Auftrags erzeugt.

Dies ist sinnvoll, wenn z.B. ein Monteur (wie oben bei [[offer-cube:howto:order#detailsauftrag_fertigstellen|Auftrag fertigstellen]] beschrieben) vor Ort einen Teil der Tätigkeiten durchgeführt hat. \\
Diese können dann sofort verrechnet werden.

Das "//Startdatum//" und "//Enddatum//" wird je nach Einstellung hierbei automatisch auf den heutigen Tag gesetzt oder bleibt leer. \\
Siehe [[offer-cube:howto:settings#auftrag_fertigstellen_setzt_leistungszeitraum_auf_heute|Einstellungen -> "Auftrag fertigstellen setzt Leistungszeitraum auf heute?"]] \\
**HINWEIS:** Das "//Startdatum//" und "//Enddatum//" wird beim Verrechnen als "//Leistungszeitraum//" in die [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]] übernommen.

Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|FAQ: Anzahlungs- und prozentuelle Teilrechnung erstellen]].

{{offer-cube:howto:order:offer-cube_howto_order_41-create-invoice.png|Auftrag/Positionen verrechnen}}

===== Details: Anzahlungsrechnungen =====

Aus dem Auftrag herraus können auch [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|Anzahlungs- und prozentuelle Teilrechnungen]] erstellt werden.

Dies ist im Detail hier beschrieben: [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|FAQ: Anzahlungs- und prozentuelle Teilrechnungen]]

===== Details: Schlussrechnung =====

Wurden mehrere Rechnungen aus dem Auftrag erstellt, ist oftmals eine [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|Schlussrechnung]] gewünscht.

Dies ist im Detail hier beschrieben: [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-final-invoice-position|FAQ: Schlussrechnung]]

===== Details: Lieferantenbestellungen =====

Es kann direkt aus dem Auftrag über markieren der Positionen und den Button //Bestellen// eine oder mehrere [[offer-cube:howto:supplierorder|Lieferantenbestellungen]] ausgelöst werden.

Im Reiter "//Bestellungen//" findet sich eine Übersicht über alle zum jeweiligen Auftrag gehörenden Bestellungen - siehe [[offer-cube:howto:supplierorder#faquebersicht_bestellungen_im_auftrag|Übersicht der Bestellungen im Auftrag]].

====== Wiederkehrende Daueraufträge und Serviceaufträge/Wartungsvertrag ======

OfferCube bietet die Möglichkeit monatlich/quartalsweise oder jährlich wiederkehrende Aufträge automatisch generieren zu lassen. \\
Hierdurch kann basierend auf einem Auftrag automatisch z.B. jedes Monat zum 3. des Monats ein Wartungsauftrag generiert und entsprechend vorgelegt werden.

Auf Wunsch können diese sogar vollautomatisch verrechnet werden (z.B. Monatsmieten, Büromieten, Lizenzkosten, fixer Wartungsvertrag)

Dies ist im Detail hier beschrieben: [[offer-cube:howto:order-recurring|FAQ: Dauerauftrag anlegen]]
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