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offer-cube FAQ / CRM Modul

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Siehe auch FAQ: CRM Objekte verknüpfen
Siehe auch Synchronisierung mit Email/Maileater

Allgemeines / Zusammenfassung

Das CRM Modul verknüpft alle in offer-cube mit Kundenaktionen in Verbindung stehenden Objekte untereinander und mit dem Kundendatensatz.

Beispiele:

Beispiel: Senden eines Angebots

Beim Versenden eines Angebots wird automatisch ein CRM Eintrag mit der entsprechenden Email angelegt und sowohl mit Angebot als auch mit dem Kundendatensatz verknüpft.

Anbebot versendet

Dieselbe Meldung ist auch im Kundenstammdatensatz zu sehen.

Anbebot versendet im Kundendatensatz

Beispiel: Beauftragen eines Angebots

Wurde ein Angebot beauftragt, wird sowohl im Angebot als auch im Auftrag und im Kunden-Stammdatensatz ein entsprechender CRM Eintrag angelegt.
Durch Klick auf Angebotsnummer o736 oder Auftragsnummer n201500522 gelant man direkt zum jeweiligen Angebot bzw. Auftrag.

Anbebot beauftragt

Beispiel: Manuelle Notizen (z.B. Telefongespräch)

Direkt im Angebot, Auftrag oder in der Rechnung lässt sich jederzeit eine Notiz erfassen.

HINWEIS: Der Abschnitt “CRM / Gesprächsnotizen” erscheint erst, wenn ein Eintrag existiert (z.B. automatisch durch Versand oder Beauftragung erstellt).
Über “OPTIONEN” –> “Notiz hinzufügen” lässt sich jederzeit ein neuer CRM Eintrag anlegen, auch wenn der Abschnitt noch nicht angezeigt wird.

Notiz hinzufügen über Optionen

Im darauf folgenden Dialogfenster lässt sich nun neben einem Typ (z.B. “Kunde hat bei uns angerufen”) auch ein beliebiger Text erfassen.

Folgende CRM Notiz-Typen stehen zur Verfügung:

Notiz beim Auftrag hinzufügen

Beispiel: Liste im Kunden-Stammdatensatz

Im Stammdatensatz des Kunden werden alle CRM/Gesprächsnotiz Einträge gesammelt.
HINWEIS: Es werden nur die letzten 10 Einträge angezeigt.
Um alle Einträge, die mit diesem Kunden in Verbindung stehen, zu sehen kann auf “CRM / Gesprächsnotizen” geklickt werden.

CRM Einträge Liste im Kundendatensatz

TIPP: CRM - Übersicht über alle Aktivitäten automatisch aktualisiert

Über das Menü “Kunden” –> “CRM Übersicht” wird eine Liste aller CRM/Gesprächsnotiz Einträge angezeigt.

TIPP: Diese Liste wird regelmäßig automatisch aktualisiert.
Lässt man die Liste auf dem Bildschirm geöffnet, werden sofort alle neuen Aktivitäten in chronologischer Reihenfolge sichtbar.
Man sieht, wenn ein Kunde ein Angebot beauftragt oder eine Rechnung öffnet.

CRM Liste im gesamten System

Sticky - Notizen oben anpinnen

CRM Einträge/Notizen können auch oben “angepinnt” werden.
Hierzu einfach den CRM Eintrag aufklappen mit “sticky” oben anpinnen.
Die Reihenfolge entspricht dem Eintragungsdatum - es werden die 10 neuesten angepinnten Einträge angezeigt.

Mit “unsticky” kann der Eintrag wieder in die normale Liste aufgenommen werden.

CRM Einträge mit "sticky" anpinnen

Hinweis: Beim Erstellen einer neuen Version eines Angebots werden die angepinnten “sticky” Einträge automatisch in das neue Angebot übernommen.

CRM - Filtern und durchsuchen

Über das Menü “Kunden” –> “CRM Übersicht” wird eine Liste aller CRM/Gesprächsnotiz Einträge angezeigt.
Dort lassen sich die Einträge mit dem Filtersymbol rechts neben der Menüleiste auch entsprechend filtern und sortieren.

z.B. nur CRM Einträge anzeigen, die von einer bestimmten Person angelegt wurden.

Oder mit einem Power-User-Filter CRM Einträge in einem bestimmten Datumsbereich anzeigen.
In diesem Beispiel alle CRM Einträge zwischen 1.3.2019 und vor 1.4.2019 (größer gleich 1.3.2019 und kleiner 1.4.2019):

>=1.3.2019&<1.4.2019

CRM Liste Filtern