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+====== offer-cube Best-Practice / Label automatisch vom Kunden übernehmen ======
+Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]
+Siehe auch [[offer-cube:howto:label|Labels]]
+Siehe auch [[offer-cube:howto:label-date-reminder|Labels mit Datum]]
+===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
+[[offer-cube:howto:label|Labels]] sind wie Post-its, die man auf Kunden, Angebote, Aufträge, Rechnungen, etc. "kleben" kann und nach denen man auch [[offer-cube:howto:label#suchen-filtern|suchen oder filtern]] kann.
+Zusätzlich lassen sich [[offer-cube:howto:label|Labels]] von einem Kunden automatisiert auf Angebote, Aufträge und Rechnungen dieses Kunden beim Erstellen übernehmen.
+**__Anwendungsbeispiel:__\\ Kennzeichnung aller Angebote, Aufträge und Rechnungen die von Kunden eines Messe Besuchs kommen**
+**__Anwendungsbeispiel:__\\ Übernahme der Labels aus dem Kunden auf Ansprechpersonen/Kontakte zur Generierung von Kontaktliste für Newsletterversand, etc. ** \\
+==== Schritt 1: Anlegen eines Labels ====
+Hierzu legt man z.B. das Label "MESSE" unter //Einstellungen --> Labels// an. \\
+Das Label muss hierbei für Angebote, Aufträge und Rechnungen erlaubt sein (//"zu Angebot?"="Ja"// ...).
+**WICHTIG:** Bei //"zu Kunde?"// muss //"Ja, übernehmen in Angebot, Auftrag, Rechnung"// ausgewählt werden.
+**Hinweis:** Ist bei //"zu Ansprechperson?"// = //"Ja"// gesetzt, so wird das Label auch auf die Ansprechperson/Kontakt beim Speichern eines Kontaktes übernommen.
+{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-01-create-label.png|Label anlegen und zu Kunde=Ja,übernehmen auswählen}}
+==== Schritt 2: Zuordnen des Labels zum Kunden ====
+Nachdem das Label angelegt wurde muss es den Kunden, die in diesem Beispiel die Messe besucht haben, zugeordnet werden.
+Dies geschieht in den Kundendetails rechts oben über //"Optionen" --> "Label hinzufügen"//.
+{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-02-add2customer.png|Label zum Kunden hinzufügen}}
+==== Schritt 3: Anlegen von Angeboten, etc. für Kunde ====
+Nun kann ganz normal ein neues Angebot (oder Auftrag oder Rechnung) für diesen Kunden angelegt werden.
+Hierbei wird automatisch das Label (in diesem Beispiel //"MESSE"//) in das Angebot übernommen.
+**__HINWEIS:__\\ Die Labels werden (sofern beim Erstellen des Labels für das jeweilige Objekt erlaubt) auch automatisch in Auftrag und Rechnung übernommen!**
+{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-03-create-offer.png|Angebot erstellen}}
+{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-04-created-offer.png|Angebot erstellt und Label "MESSE" aus Kunde übernommen}}
+==== Schritt 4: Suchen/Filtern nach Labels ====
+Nun kann in der Liste der Angebote nach dem Label //"MESSE"// gefiltert werden.
+Hierzu in der Liste rechts neben der Suchzeile auf das Filtersymbol klicken und dann ein //"Label als Filter hinzufügen"//. \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:label#suchen-filtern|Label suchen oder filtern]]
+{{offer-cube:faq:best-practice_label_inherit:offer-cube-faq-label_inherit-05-filter4label.png|Filtern nach Label "MESSE"}}

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