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--- offer-cube:faq:faq_accesstypes [2020/03/14 18:12]
+++ offer-cube:faq:faq_accesstypes [2022/03/18 18:16] (current)
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+====== offer-cube FAQ / Accesstype Berechtigungen, Rollen  ======
+Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]
+===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
+offer-cube bietet verschiedene Rollen, sog. **Accesstypes**.
+Der Accesstype kann pro Benutzer individuell festgelegt werden. \\
+Zu finden unter // Einstellungen // --> // Benutzer //
+Zusätzlich können eigene sog. "custom accesstypes" definiert werden und die einzelnen Rechte "accessrights" spezifisch gesetzt werden - siehe [[offer-cube:faq:faq_accesstypes#custom_accesstypes|Custom Accesstypes]]
+**Hinweis:** Nur ein Administrator kann Benutzer bzw. deren Accesstype ändern.
+{{offer-cube:faq:faq_accesstypes:offer-cube-faq-accesstypes-01-user-detail.png?600|Benutzer bearbeiten}}
+===== Accesstypes im Detail  =====
+==== Admin (ACCESSTYPE_ADMIN) ====
+Accesstype **Admin** darf alle Einstellungen des Systems ändern und neue Benutzer anlegen, sowie bestehende Benutzer ändern oder deaktivieren.
+**ACHTUNG: Accesstype Admin darf alles ohne Einschränkung!**
+==== Gast (ACCESSTYPE_GUEST) ====
+Accesstype **Gast** ist ein systeminterner Benutzer der für das [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] Bestellportal und [[https://www.qtag.me|qtag.me]] verwendet wird.
+**Hinweis:** Diese Accesstype für einen Benutzer zu verwenden ist nicht sinnvoll - er ist jedoch für die Funktionsweise des Bestellportals aus technischer Sicht notwendig.
+**ACHTUNG: Bitte löschen/deaktivieren Sie nicht den automatisch angelegten Gast Benutzer "customer"**
+==== Terminal (ACCESSTYPE_TERMINAL) ====
+Accesstype **Terminal** ist ein systeminterner Accesstype für Terminals (z.B. Kartenlese-Terminal, Zeitstempel-Terminal, Drucker-Terminal, Barcodescanner-Terminal)
+**Hinweis:** Diese Accesstype für einen Benutzer zu verwenden ist nicht sinnvoll - er ist jedoch für OfferCube Terminal Addons notwendig.
+==== Backoffice (ACCESSTYPE_BACKOFFICE) ====
+Accesstype **Backoffice** darf alles außer die Einstellungen (System, Druck, eigene Firmendaten) zu ändern sowie Benutzer zu administrieren.
+D.h. Backoffice darf alle Kunden, Kontakte, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen, Artikel, Todo, Lieferanten, Ressourcen, Ressourcen-Typen, Positionsgruppen, Zeitaufzeichnungen, Zeitaufzeichnungs-Arten, Einnahmen/Ausgaben, Zahlungskonditionen sehen, bearbeiten und löschen.
+==== Techniker (ACCESSTYPE_TECHNICIAN) ====
+Accesstype **Techniker** darf Aufträge bearbeiten, Lieferantenbestellungen sehen sowie Kunden/Kontakte bearbeiten.
+==== Steuerberater (ACCESSTYPE_TAXACCOUNTANT) ====
+Accesstype **Steuerberater** darf Kunden, Rechnungen, Belege (Registrierkasse) und Einnahmen/Ausgaben sowie Länder und Steuerkonten sehen und bearbeiten.
+Im speziellen darf der Steuerberater auch die Rechnungen und Kunden als Liste und ZIP Datei herunterladen.
+Ebenfalls erhält der Steuerberater eine Kachel auf dem Homescreen für schnellen Zugriff auf die Rechnungen des aktuellen und des letzten Monats. \\
+Die Rechnungen des letzten Monats lassen sich direkt als ZIP Datei vom Homescreen herunterladen, um diese in Buchhaltungsprogrammen wie z.B. in BMD oder RZL weiterzuverarbeiten. \\
+Hinweis: Hierzu ist die Steuerberater Schnittstelle notwendig. Bitte wenden Sie sich direkt an unseren Support für nähere Informationen.
+==== Verkauf (ACCESSTYPE_SALES) ====
+Accesstype **Verkauf** darf Angebote, Aufträge bearbeiten und Rechnungen bearbeiten bzw. Artikel einfügen, Lieferantenbestellungen sehen sowie Kunden/Kontakte bearbeiten.
+==== Point of Sale (ACCESSTYPE_POINTOFSALE) ====
+Accesstype **Point of Sale** ist derzeit nicht implementiert und ist für zukünftige Erweiterungen/Einzelhandel reserviert.
+===== Accesstypes/Funktions Matrix  =====
+^ Modul/Komponente/Funkion                        ^ Admin ^ Backoffice ^ Techniker ^ Verkauf ^ Point of Sale       ^ Steuerberater ^
+| Kunden sehen                                    | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Kunden bearbeiten/neu                           | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Kunden löschen                                  | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Kontakte sehen                                  | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Kontakte bearbeiten/neu                         | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Kontakte löschen                                | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| CRM Gesprächsnotiz sehen                        | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| CRM Gesprächsnotiz hinzufügen                   | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| CRM Übersicht systemweit                        | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Label Übersicht systemweit                      | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Angebote sehen                                  | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Angebote bearbeiten/neu/löschen/stornieren      | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Angebote Vorlagen bearbeiten                    | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Aufträge sehen                                  | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Aufträge (erledigt zu verrechnen) sehen         | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Aufträge bearbeiten/neu                         | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Aufträge löschen/stornieren                     | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Lieferanten sehen                               | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Lieferanten bearbeiten                          | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Lieferantenbestellungen sehen                   | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Lieferantenbestellungen bearbeiten              | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Rechnungen sehen                                | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Rechnungen bearbeiten/neu/stornieren            | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Rechnungen Artikel hinzufügen                   | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Rechnungen Steuerberater ZIP exportieren        | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Registrierkasse (Beleg) sehen                   | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Registrierkasse (Beleg) anlegen/bearbeiten      | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Marge/Profit sehen                              | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Label-Zuordungen sehen                          | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Label-Zuordungen hinzufügen/entfernen           | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Benutzer-Zuordnung sehen                        | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Benutzer-Zuordnung hinzufügen/entfernen         | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Todo eigene anlegen                             | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Todo zu Objekt hinzufügen                       | JA    | JA         | JA        | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Todo eigene sehen/anlegen/bearbeiten            | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Todo anderer Benutzer sehen/anlegen             | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Artikel sehen                                   | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Artikel anlegen/bearbeiten                      | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Artikel Einkaufspreis/Marge sehen/bearbeiten    | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Artikel löschen                                 | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Warengruppen sehen (Artikelfilter)              | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Warengruppen sehen (Liste)                      | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Warengruppen bearbeiten                         | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Lagerbewegung                                   | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| verkaufte/angebotene Artikel                    | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Schnell-Angebot                                 | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Schnell-Auftrag                                 | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Schnell-Rechnung                                | JA    | JA         | NEIN      | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Zeitaufzeichnungen eigene Zeiten sehen          | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Zeitaufzeichnungen eigene Zeiten bearbeiten     | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Zeitaufzeichnungen andere Zeiten sehen          | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Zeitaufzeichnungen andere Zeiten bearbeiten     | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Stempelkarten Benutzung andere alle sehen       | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Kommen/Gehen Kalender sehen mit allen Zeiten    | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Mitarbeiter Ressourcen sehen                    | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Einstellungen: Firmendaten, System, Druck, ...  | JA    | NEIN       | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Einstellungen: Eigenes Profil (Passwort, Name)  | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Zahlungskonditionen/Skonto sehen/bearbeiten     | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Ressourcen sehen                                | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Ressourcen bearbeiten                           | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Ressourcen anlegen                              | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Ressourcen zuordnen                             | JA    | JA         | JA        | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Ressourcen sehen im Zuge einer Zuordnung        | JA    | JA         | JA        | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Ressourcen-Typen sehen/bearbeiten               | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Positionsgruppen sehen/bearbeiten               | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Positionen als Favorit markieren                | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Zeitaufzeichnungs-Arten sehen/bearbeiten        | JA    | NEIN       | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Steuerkonten sehen/bearbeiten                   | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Labels (Vorlagen) sehen/bearbeiten              | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Synchronisierung eigene                         | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Synchronisierung alle                           | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Einnahmen/Ausgaben sehen/bearbeiten             | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Dokumentvorlagen sehen                          | JA    | JA         | JA        | JA      | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Dokumentvorlagen bearbeiten                     | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Stammdaten Länder bearbeiten                    | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Benutzer sehen/bearbeiten/anlegen/deaktivieren  | JA    | NEIN       | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Eigenen OfferCube Vertrag/Pakete                | JA    | NEIN       | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+| Statistiken                                     | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | JA            |
+| Stammdaten Import                               | JA    | JA         | NEIN      | NEIN    | NICHT IMPLEMENTIERT | NEIN          |
+===== Custom Accesstypes  =====
+Es können sog. "//Custom Accesstypes//", also eigene Rollen mit granularen Berechtigungen, den sog. "//Accessrights//" angelegt werden und den Benutzer zugeordnet werden.
+**HINWEIS:** Bestehende Accesstypes (siehe Liste oben) können nicht verändert werden.
+==== Erstellen eines neuen Accesstypes ====
+In der Detailansicht eines Benutzers gibt es den Button "Accesstypes" - mit diesem gelangt man zur Liste der "//custom accesstypes//".
+{{offer-cube:faq:faq_accesstypes:offer-cube-faq-accesstypes-11-user-detail-button-accesstypes.png|Benutzer Details Accesstypes Button}}
+In der Liste kann dann über den (+) Button rechts unten ein neuer Accesstype angelegt werden.
+**ACHTUNG:** Ein neuer Accesstype ist erst nach einem Reload der Oberfläche (Browser aktualisieren) verfügbar.
+{{offer-cube:faq:faq_accesstypes:offer-cube-faq-accesstypes-12-accesstype-new.png|Anlegen neuer Accesstype}}
+==== Bearbeiten der Accessrights ====
+Die sog. "//accessrights//" sind die spezifischen Berechtigungen für eine Rolle.
+Eine Beschreibung der Liste der Accessrights findet sich direkt in der Spalte "//Beschreibung//".
+Durch Klicken auf "//**erlaubt**//" bzw. "//**verboten**//" kann ein bestimmtes Recht für den Accesstype aktiviert oder gesperrt werden.
+**Hinweis:** Einige Rechte für die Oberfläche benötigen die dazugehörigen Rechte im Backend. \\
+Beispiel: Um auf dem Home-Willkommen Bildschirm die Kacheln mit Rechnungsdetails anzeigen zu können wird das Recht '//invoice//' und das Recht '//home-invoice//' benötigt.
+Auch wenn beispielsweise '//home-countInvoiceSentNotPayed//' erlaubt wird, so ist dies wirkungslos, wenn nicht die beiden anderen Rechte ebenfalls gesetzt sind. \\
+Diese und weitere Informationen finden sich in der nebenbestehenden Beschreibung zur jeweiligen Berechtigung.
+{{offer-cube:faq:faq_accesstypes:offer-cube-faq-accesstypes-13-accesstype-accessrights.png|Accessrights für den Accesstype}}
+==== Zuweisen eines Custom Accesstypes ====
+Analog zu den standardmäßigen Accesstypes kann nun beim Benutzer der neue Accesstype ausgewählt werden.
+**HINWEIS:** Ein neuer Accesstype ist erst nach einem Reload der Oberfläche (Browser aktualisieren) verfügbar.
+**ACHTUNG:** Werden die Accessrights eines Benutzers geändert, so muss dieser sich neu einloggen, damit die aktualisierten Berechtigungen vollständig greifen.
+{{offer-cube:faq:faq_accesstypes:offer-cube-faq-accesstypes-14-user-edit-accesstype.png|Accesstype dem Benutzer zuordnen}}

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