This shows you the differences between two versions of the page.
— |
offer-cube:faq:faq_crm_linkobject [2019/06/02 20:38] (current) |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== offer-cube FAQ / CRM Objekte verknüpfen ====== | ||
+ | |||
+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
+ | |||
+ | Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_crm|FAQ: CRM]] \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
+ | |||
+ | Das [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Modul]] verknüpft alle in [[http://www.cubic-zebra.net/m/offer-cube/?ref=wiki|offer-cube]] mit Kundenaktionen in Verbindung stehenden Objekte untereinander und mit dem Kundendatensatz. | ||
+ | |||
+ | Üblicherweise legt das System die Verknüpfungen vollautomatisch an (z.B. zwischen Angebot --> Auftrag --> und Rechnung). | ||
+ | |||
+ | Zusätzlich lassen sich mit der Funktion //"Objekte über CRM verknüpfen"// beliebige Objekte untereinander über einen CRM Eintrag verknüpfen. | ||
+ | |||
+ | ==== Beispiel: Verrechnung mehrerer Aufträge in einer Rechnung ==== | ||
+ | |||
+ | Es wurden beispielsweise mehrere getrennte Aufträge durchgeführt. \\ | ||
+ | Die Verrechnung soll aber als Gesamtbetrag in einer einzigen Rechnung erfolgen. \\ | ||
+ | Hierzu wird die Rechnung beispielsweise manuell angelegt. \\ | ||
+ | Anschließend werden in der Rechnung über //Optionen// --> //"Objekte über CRM verknüpfen"// die jeweiligen Aufträge verknüpft. \\ | ||
+ | |||
+ | {{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-01-button.png?600|Optionen -> Objekte über CRM verknüpfen}} | ||
+ | |||
+ | In dem Dialog Feld kann nun das Ziel-Objekt ausgewählt werden. \\ | ||
+ | In unserem Beispiel Auftrag. \\ | ||
+ | Zusätzlich kann optional ein Datum und ein weiterer Text eingegeben werden. | ||
+ | |||
+ | {{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-02-select-target-objecttype.png?600|Zielobjekttyp auswählen}} | ||
+ | |||
+ | Nun wird eine Liste der Objekte des entsprechenden Ziel-Objekt-Typs (in unserem Beispiel Aufträge) angezeigt. \\ | ||
+ | Hier wird das gewünschte Objekt ausgewählt. | ||
+ | |||
+ | {{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-03-select-target-object.png?600|Zielobjekt auswählen}} | ||
+ | |||
+ | Nach der Auswahl des Zielobjekts wird die entsprechende Verknüpfung erstellt und in beiden Objekten angezeigt. | ||
+ | |||
+ | {{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-04-linked-crm-message.png?600|CRM Eintrag erstellt}} | ||
+ | |||