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offer-cube:faq:faq_invoice-cashdiscount [2019/06/02 20:38] |
offer-cube:faq:faq_invoice-cashdiscount [2023/11/07 09:33] (current) |
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+ | ====== offer-cube FAQ / Rechnung mit Skonto bezahlt markieren ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:paymentterm|Zahlungskonditionen/Skonto]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:invoice|Rechnungen]] \\ | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | Beim Bezahlen von Rechnungen lassen sich neben Teilbeträgen (also Teilzahlungen) auch eine vollständige Zahlung mit einem niedrigeren Betrag erfassen (z.B. bei Skonto). | ||
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+ | ==== Schritt 1: Skonto Betrag in Rechnung ausweisen - Variante A (Zahlungskonditionen) ==== | ||
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+ | Der Skontosatz bzw. der Hinweis darauf wird am Besten im Modul [[offer-cube:howto:paymentterm|Zahlungskonditionen/Skonto]] hinterlegt. | ||
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+ | Unter //Einstellungen// --> //Zahlungskonditionen/Skonto// wird mit (+) Plus eine neue Zahlungskondition angelegt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:paymentterm:offer-cube_howto-paymentterm-01-list.png?600|Zahlungskonditionen Liste und neu anlegen}} | ||
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+ | Dort werden die entsprechende Werte für **Skonto Tage** und **Skonto Prozent** gepflegt. \\ | ||
+ | Weiters wird der entsprechende **Text auf Rechnung/Angebot/Auftrag** hinterlegt - z.B. mit [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|Variablen]]: | ||
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+ | <code> | ||
+ | [[$obj.site_cashdiscount_days]] Tage [[$obj.site_cashdiscount_percent|round2digit]]% Skonto, [[$obj.site_duepayment_days]] Tage netto | ||
+ | </code> | ||
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+ | Anschließend werden die entsprechenden Zahlungskonditionen dem [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] oder direkt der Rechnung zugeordnet: | ||
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+ | {{offer-cube:howto:paymentterm:offer-cube_howto-paymentterm-12-add-to-customer.png|Zahlungskonditionen dem Kunden zuweisen}} | ||
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+ | ==== Schritt 1: Skonto Betrag in Rechnung ausweisen - Variante B (nicht empfohlen) ==== | ||
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+ | **ACHTUNG: DIESE VORGEHENSWEISE WIRD SEIT DEM MODUL [[offer-cube:howto:paymentterm|Zahlungskonditionen/Skonto]] NICHT MEHR EMPFOHLEN** | ||
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+ | Der Skontosatz bzw. der Hinweis darauf kann an mehreren Stellen eingegeben werden: \\ | ||
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+ | * Gilt er __ nur für diese eine Rechnung __, dann direkt in der Rechnung in \\ **//"Rechnungsbeschreibung" --> "ändern" --> "Rechnung Appendix"//** | ||
+ | * Gilt er für alle Rechnungen __ eines bestimmten Kunden __ dann im Kunden-Stammdatensatz \\ **//"Kunde bearbeiten" --> "Standardtext Rechnung"//** | ||
+ | * Gilt er __ systemweit für alle Rechnungen __ dann unter \\ **//"Einstellungen" --> "Druckeinstellungen" --> "Standard Texte" --> "Bankverbindung" //** | ||
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+ | Neben der textuellen Beschreibung der Skontobedingungen lässt sich der Betrag ebenfalls über die [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] gleich berechnen. \\ | ||
+ | Die "Formel" (anhand eines Beispiels mit 2% Skonto) hierfür lautet: | ||
+ | <code> | ||
+ | Zahlungen sind innerhalb 14 Tagen netto ab Rechnungsdauer zu leisten, bei Zahlung innerhalb von 5 Tagen gewähren wir 2% Skonto. | ||
+ | Der zu zahlende Betrag: [[($obj.price_wtax-($obj.price_wtax/100*2))|d2bCurrency]] | ||
+ | </code> | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_skonto:offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-01-skonto-calc.png?600|Skonto Beschreibung und Kalkulation}} | ||
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+ | Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_skonto:offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-02-skonto-calc-pdf.png?600|Skonto Beschreibung und Kalkulation}} | ||
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+ | ==== Schritt 2: "Bezahlen" Button in Rechnung ==== | ||
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+ | Die Rechnung öffnen und den **//"Bezahlen"//** Button betätigen. | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_skonto:offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-04-pay.png?600|Rechnung Bezahlen Button}} | ||
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+ | ==== Schritt 3: Rechnung "vollständig bezahlt" markieren ==== | ||
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+ | Nun den tatsächlich bezahlten Betrag in das Feld **//"Bezahlt inkl. MwSt."//** eingeben. \\ | ||
+ | **WICHTIG:** Unbedingt den Schalter **//" Rechnung vollständig BEZAHLT markieren (z.B. für Skonto) "//** aktivieren, um zu verhindern, | ||
+ | dass automatisch Mahnungen erstellt werden, da die Rechnung sonst nur als teilbezahlt markiert ist. \\ | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_skonto:offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-05-do-payment.png?600|Rechnung als vollständig bezahlt markieren}} | ||
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+ | ==== Ergebnis: Rechnung vollständig bezahlt ==== | ||
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+ | Nun ist die Rechnung vollständig bezahlt (Status //bezahlt//). \\ | ||
+ | Es bleibt weiterhin ersichtlich, dass 19,81 Euro noch offen wären (Skonto Abzug). \\ | ||
+ | Im //Einnahmen/Ausgaben Eintrag// #io20180147 wurde ebenfalls nur der tatsächlich bezahlte Betrag (970,54 Euro) übernommen. \\ | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_skonto:offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-06-invoice-paid.png?600|Rechnung vollständig bezahlt}} | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_skonto:offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-07-inoutexpenses-record.png?600|Einnahmen/Ausgaben Eintrag entsprechend der Eingabe erstellt}} | ||