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offer-cube:faq:faq_invoice-cashdiscount

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offer-cube:faq:faq_invoice-cashdiscount [2019/06/02 20:38] (current)
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 +====== offer-cube FAQ / Rechnung mit Skonto bezahlt markieren ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​paymentterm|Zahlungskonditionen/​Skonto]] \\
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +Beim Bezahlen von Rechnungen lassen sich neben Teilbeträgen (also Teilzahlungen) auch eine vollständige Zahlung mit einem niedrigeren Betrag erfassen (z.B. bei Skonto).
 +
 +
 +==== Schritt 1: Skonto Betrag in Rechnung ausweisen - Variante A (Zahlungskonditionen) ====
 +
 +Der Skontosatz bzw. der Hinweis darauf wird am Besten im Modul [[offer-cube:​howto:​paymentterm|Zahlungskonditionen/​Skonto]] hinterlegt.
 +
 +Unter //​Einstellungen//​ --> //​Zahlungskonditionen/​Skonto//​ wird mit (+) Plus eine neue Zahlungskondition angelegt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-01-list.png?​600|Zahlungskonditionen Liste und neu anlegen}}
 +
 +Dort werden die entsprechende Werte für **Skonto Tage** und **Skonto Prozent** gepflegt. \\
 +Weiters wird der entsprechende **Text auf Rechnung/​Angebot/​Auftrag** hinterlegt - z.B. mit [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables|Variablen]]:​
 +
 +<​code>​
 +[[$obj.site_cashdiscount_days]] Tage [[$obj.site_cashdiscount_percent|round2digit]]% Skonto, [[$obj.site_duepayment_days]] Tage netto 
 +</​code> ​
 +
 +Anschließend werden die entsprechenden Zahlungskonditionen dem [[offer-cube:​howto:​customer|Kunden]] oder direkt der Rechnung zugeordnet:
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-12-add-to-customer.png|Zahlungskonditionen dem Kunden zuweisen}}
 +
 +
 +==== Schritt 1: Skonto Betrag in Rechnung ausweisen - Variante B (nicht empfohlen) ====
 +
 +**ACHTUNG: DIESE VORGEHENSWEISE WIRD SEIT DEM MODUL [[offer-cube:​howto:​paymentterm|Zahlungskonditionen/​Skonto]] NICHT MEHR EMPFOHLEN**
 +
 +Der Skontosatz bzw. der Hinweis darauf kann an mehreren Stellen eingegeben werden: \\
 +
 + * Gilt er __ nur für diese eine Rechnung __, dann direkt in der Rechnung in \\ **//"​Rechnungsbeschreibung"​ --> "​ändern"​ --> "​Rechnung Appendix"//​**
 + * Gilt er für alle Rechnungen __ eines bestimmten Kunden __ dann im Kunden-Stammdatensatz \\ **//"​Kunde bearbeiten"​ --> "​Standardtext Rechnung"//​**
 + * Gilt er __ systemweit für alle Rechnungen __ dann unter \\ **//"​Einstellungen"​ --> "​Druckeinstellungen"​ --> "​Standard Texte" --> "​Bankverbindung" ​ //**
 +
 +Neben der textuellen Beschreibung der Skontobedingungen lässt sich der Betrag ebenfalls über die [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/​Funktionen]] gleich berechnen. \\
 +Die "​Formel"​ (anhand eines Beispiels mit 2% Skonto) hierfür lautet:
 +<​code>​
 +Zahlungen sind innerhalb 14 Tagen netto ab Rechnungsdauer zu leisten, bei Zahlung innerhalb von 5 Tagen gewähren wir 2% Skonto. ​
 +Der zu zahlende Betrag: [[($obj.price_wtax-($obj.price_wtax/​100*2))|d2bCurrency]] ​
 +</​code>​
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_skonto:​offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-01-skonto-calc.png?​600|Skonto Beschreibung und Kalkulation}}
 +
 +Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_skonto:​offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-02-skonto-calc-pdf.png?​600|Skonto Beschreibung und Kalkulation}}
 +
 +==== Schritt 2: "​Bezahlen"​ Button in Rechnung ====
 +
 +Die Rechnung öffnen und den **//"​Bezahlen"//​** Button betätigen.
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_skonto:​offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-04-pay.png?​600|Rechnung Bezahlen Button}}
 +
 +==== Schritt 3: Rechnung "​vollständig bezahlt"​ markieren ====
 +
 +Nun den tatsächlich bezahlten Betrag in das Feld **//"​Bezahlt inkl. MwSt."//​** eingeben. \\
 +**WICHTIG:​** Unbedingt den Schalter **//" Rechnung vollständig BEZAHLT markieren (z.B. für Skonto) "//** aktivieren, um zu verhindern, ​
 +dass automatisch Mahnungen erstellt werden, da die  Rechnung sonst nur als teilbezahlt markiert ist. \\
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_skonto:​offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-05-do-payment.png?​600|Rechnung als vollständig bezahlt markieren}}
 +
 +==== Ergebnis: Rechnung vollständig bezahlt ====
 +
 +Nun ist die Rechnung vollständig bezahlt (Status //​bezahlt//​). \\
 +Es bleibt weiterhin ersichtlich,​ dass 19,81 Euro noch offen wären (Skonto Abzug). \\
 +Im //​Einnahmen/​Ausgaben Eintrag// #io20180147 wurde ebenfalls nur der tatsächlich bezahlte Betrag (970,54 Euro) übernommen. \\
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_skonto:​offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-06-invoice-paid.png?​600|Rechnung vollständig bezahlt}}
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_skonto:​offer-cube-faq-invoice-cashdiscount-07-inoutexpenses-record.png?​600|Einnahmen/​Ausgaben Eintrag entsprechend der Eingabe erstellt}}
  
offer-cube/faq/faq_invoice-cashdiscount.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)