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offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management [2019/06/02 20:38] |
offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management [2019/06/02 20:38] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Opportunity Management und Pipeline ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Anlegen/Verwalten von Angeboten]] | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | Mit **Opportunity Management und Pipeline** ist die Planung von zukünftigen Angeboten bzw. der Prozess der Gewinnung gemeint. | ||
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+ | In offer-cube werden Opportunities als [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] angelegt, da ein Angebot bereits alles enthält was eine Opportunity benötigt: \\ | ||
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+ | * [[offer-cube:howto:customer|Kundeninformationen]] | ||
+ | * [[offer-cube:howto:article|Artikel]] und Positionen | ||
+ | * dadurch ergibt sich der Preis | ||
+ | * [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Notizen]] über Kundenkontakte, persönliche Gespräche, Anrufe oder Emails | ||
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+ | Um Opportunity Management zu betreiben fehlt dann noch die **Realisierungswahrscheinlichkeit** und der sich dadurch ergebende **Gewichtete Auftragseingang (AE)**. | ||
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+ | Diese Funktionen müssen zuerst von einem Administrator in den [[offer-cube:howto:settings#angebot_realisierungswahrscheinlichkeit_verwenden|Einstellungen]] aktiviert werden. | ||
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+ | Danach kann die Realisierungswahrscheinlichkeit direkt im Angebot gepflegt werden und der gewichtete AE kann zur Umsatz-Planung verwendet werden. | ||
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+ | ===== Realisierungswahrscheinlichkeit in Einstellungen aktivieren ===== | ||
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+ | Zuerst die Option unter // Einstellungen // --> // System // --> // Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen // --> // "Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden?" // aktivieren (siehe [[offer-cube:howto:settings#angebot_realisierungswahrscheinlichkeit_verwenden|Einstellungen]]). | ||
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+ | {{offer-cube:howto:settings:offer-cube_howto_settings-useofferprobability-01.png?400|settings useOfferProbability}} | ||
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+ | ===== Realisierungswahrscheinlichkeit in Angebot während Bearbeitung setzen ===== | ||
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+ | Bereits in der Erstellungs-/Bearbeitungsphase kann die Realisierungswahrscheinlichkeit gesetzt werden. \\ | ||
+ | Hierzu einfach auf den Preis klicken. | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-11-click-price.png?600|Auf Preis klicken}} | ||
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+ | Dann die Prozent in das Feld //Realisierungswahrscheinlichkeit (%)// eingeben oder den Slider ziehen. \\ | ||
+ | Sofort wird der gewichtete Auftragseingang unter //Gewichteter AE (netto)// angezeigt. \\ | ||
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+ | **Hinweis:** Der //Gewichteter AE (netto)// wird vom Feld //Preis mit Rabatt// berechnet. | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-12-set-probability.png?600|Realisierungswahrscheinlichkeit mit Slider oder Prozenteingabe setzen}} | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-13-offer-detail.png?600|Realisierungswahrscheinlichkeit in Angebotsdetails}} | ||
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+ | ===== Opportunity Prozess - Pflege über den Lifecycle ===== | ||
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+ | Wurde das Angebot versendet, kann die //Realisierungswahrscheinlichkeit// bequem über die [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Notizen]] gepflegt werden. | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-21-crm-notice-button.png?600|Angebot CRM Notiz Button}} | ||
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+ | Zusätzlich kann auch eine [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Notiz]] angelegt werden. \\ | ||
+ | z.B. Einen Anruf beim Kunden vermerken auf Wunsch auch mit Datum und kurzer Mitschrift. \\ | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-22-crm-notice.png?600|CRM Notiz befüllen}} | ||
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+ | Die Angaben wurden im CRM vermerkt. \\ | ||
+ | Ebenso die Erhöhung der Realisierungswahrscheinlichkeit und der neu berechnete gewichtete Auftragseingang. | ||
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+ | {{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-23-offer-detail-increase.png?600|Angebotsdetails mit höherer Realisierungswahrscheinlichkeit}} | ||
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+ | ===== Angebot gewonnen ===== | ||
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+ | Sobald das Angebot auf //Gewonnen// gesetzt wird, wird die Realisierungswahrscheinlichkeit auf 100% gesetzt und der //gewichtete Auftragseingang// gleich dem //Preis rabattiert netto//. | ||
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