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====== offer-cube / Opportunity Management und Pipeline ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Anlegen/Verwalten von Angeboten]]

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

Mit **Opportunity Management und Pipeline** ist die Planung von zukünftigen Angeboten bzw. der Prozess der Gewinnung gemeint.

In offer-cube werden Opportunities als [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] angelegt, da ein Angebot bereits alles enthält was eine Opportunity benötigt: \\

  * [[offer-cube:howto:customer|Kundeninformationen]]
  * [[offer-cube:howto:article|Artikel]] und Positionen 
  * dadurch ergibt sich der Preis
  * [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Notizen]] über Kundenkontakte, persönliche Gespräche, Anrufe oder Emails

Um Opportunity Management zu betreiben fehlt dann noch die **Realisierungswahrscheinlichkeit** und der sich dadurch ergebende **Gewichtete Auftragseingang (AE)**.

Diese Funktionen müssen zuerst von einem Administrator in den [[offer-cube:howto:settings#angebot_realisierungswahrscheinlichkeit_verwenden|Einstellungen]] aktiviert werden.

Danach kann die Realisierungswahrscheinlichkeit direkt im Angebot gepflegt werden und der gewichtete AE kann zur Umsatz-Planung verwendet werden.

===== Realisierungswahrscheinlichkeit in Einstellungen aktivieren =====

Zuerst die Option unter // Einstellungen // --> // System // --> // Rechnungs/Auftrags/Artikel-Einstellungen // --> // "Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden?" // aktivieren (siehe [[offer-cube:howto:settings#angebot_realisierungswahrscheinlichkeit_verwenden|Einstellungen]]).

{{offer-cube:howto:settings:offer-cube_howto_settings-useofferprobability-01.png?400|settings useOfferProbability}}

===== Realisierungswahrscheinlichkeit in Angebot während Bearbeitung setzen =====

Bereits in der Erstellungs-/Bearbeitungsphase kann die Realisierungswahrscheinlichkeit gesetzt werden. \\
Hierzu einfach auf den Preis klicken.

{{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-11-click-price.png?600|Auf Preis klicken}}

Dann die Prozent in das Feld //Realisierungswahrscheinlichkeit (%)// eingeben oder den Slider ziehen. \\
Sofort wird der gewichtete Auftragseingang unter //Gewichteter AE (netto)// angezeigt. \\

**Hinweis:** Der //Gewichteter AE (netto)// wird vom Feld //Preis mit Rabatt// berechnet.

{{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-12-set-probability.png?600|Realisierungswahrscheinlichkeit mit Slider oder Prozenteingabe setzen}}

{{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-13-offer-detail.png?600|Realisierungswahrscheinlichkeit in Angebotsdetails}}

===== Opportunity Prozess - Pflege über den Lifecycle =====

Wurde das Angebot versendet, kann die //Realisierungswahrscheinlichkeit// bequem über die [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Notizen]] gepflegt werden.

{{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-21-crm-notice-button.png?600|Angebot CRM Notiz Button}}

Zusätzlich kann auch eine [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Notiz]] angelegt werden. \\
z.B. Einen Anruf beim Kunden vermerken auf Wunsch auch mit Datum und kurzer Mitschrift. \\

{{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-22-crm-notice.png?600|CRM Notiz befüllen}}

Die Angaben wurden im CRM vermerkt. \\
Ebenso die Erhöhung der Realisierungswahrscheinlichkeit und der neu berechnete gewichtete Auftragseingang.

{{offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management:offer-cube-faq-offer-opportunity-management-23-offer-detail-increase.png?600|Angebotsdetails mit höherer Realisierungswahrscheinlichkeit}}

===== Angebot gewonnen =====

Sobald das Angebot auf //Gewonnen// gesetzt wird, wird die Realisierungswahrscheinlichkeit auf 100% gesetzt und der //gewichtete Auftragseingang// gleich dem //Preis rabattiert netto//.
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