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offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management

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offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management [2019/06/02 20:38] (current)
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 +====== offer-cube / Opportunity Management und Pipeline ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​offer|Anlegen/​Verwalten von Angeboten]]
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +Mit **Opportunity Management und Pipeline** ist die Planung von zukünftigen Angeboten bzw. der Prozess der Gewinnung gemeint.
 +
 +In offer-cube werden Opportunities als [[offer-cube:​howto:​offer|Angebote]] angelegt, da ein Angebot bereits alles enthält was eine Opportunity benötigt: \\
 +
 +  * [[offer-cube:​howto:​customer|Kundeninformationen]]
 +  * [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] und Positionen ​
 +  * dadurch ergibt sich der Preis
 +  * [[offer-cube:​faq:​faq_crm|CRM Notizen]] über Kundenkontakte,​ persönliche Gespräche, Anrufe oder Emails
 +
 +Um Opportunity Management zu betreiben fehlt dann noch die **Realisierungswahrscheinlichkeit** und der sich dadurch ergebende **Gewichtete Auftragseingang (AE)**.
 +
 +Diese Funktionen müssen zuerst von einem Administrator in den [[offer-cube:​howto:​settings#​angebot_realisierungswahrscheinlichkeit_verwenden|Einstellungen]] aktiviert werden.
 +
 +Danach kann die Realisierungswahrscheinlichkeit direkt im Angebot gepflegt werden und der gewichtete AE kann zur Umsatz-Planung verwendet werden.
 +
 +===== Realisierungswahrscheinlichkeit in Einstellungen aktivieren =====
 +
 +Zuerst die Option unter // Einstellungen // --> // System // --> // Rechnungs/​Auftrags/​Artikel-Einstellungen // --> // "​Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden?"​ // aktivieren (siehe [[offer-cube:​howto:​settings#​angebot_realisierungswahrscheinlichkeit_verwenden|Einstellungen]]).
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useofferprobability-01.png?​400|settings useOfferProbability}}
 +
 +===== Realisierungswahrscheinlichkeit in Angebot während Bearbeitung setzen =====
 +
 +Bereits in der Erstellungs-/​Bearbeitungsphase kann die Realisierungswahrscheinlichkeit gesetzt werden. \\
 +Hierzu einfach auf den Preis klicken.
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_offer-opportunity-management:​offer-cube-faq-offer-opportunity-management-11-click-price.png?​600|Auf Preis klicken}}
 +
 +Dann die Prozent in das Feld //​Realisierungswahrscheinlichkeit (%)// eingeben oder den Slider ziehen. \\
 +Sofort wird der gewichtete Auftragseingang unter //​Gewichteter AE (netto)// angezeigt. \\
 +
 +**Hinweis:​** Der //​Gewichteter AE (netto)// wird vom Feld //Preis mit Rabatt// berechnet.
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_offer-opportunity-management:​offer-cube-faq-offer-opportunity-management-12-set-probability.png?​600|Realisierungswahrscheinlichkeit mit Slider oder Prozenteingabe setzen}}
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_offer-opportunity-management:​offer-cube-faq-offer-opportunity-management-13-offer-detail.png?​600|Realisierungswahrscheinlichkeit in Angebotsdetails}}
 +
 +===== Opportunity Prozess - Pflege über den Lifecycle =====
 +
 +Wurde das Angebot versendet, kann die //​Realisierungswahrscheinlichkeit//​ bequem über die [[offer-cube:​faq:​faq_crm|CRM Notizen]] gepflegt werden.
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_offer-opportunity-management:​offer-cube-faq-offer-opportunity-management-21-crm-notice-button.png?​600|Angebot CRM Notiz Button}}
 +
 +Zusätzlich kann auch eine [[offer-cube:​faq:​faq_crm|CRM Notiz]] angelegt werden. \\
 +z.B. Einen Anruf beim Kunden vermerken auf Wunsch auch mit Datum und kurzer Mitschrift. \\
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_offer-opportunity-management:​offer-cube-faq-offer-opportunity-management-22-crm-notice.png?​600|CRM Notiz befüllen}}
 +
 +Die Angaben wurden im CRM vermerkt. \\
 +Ebenso die Erhöhung der Realisierungswahrscheinlichkeit und der neu berechnete gewichtete Auftragseingang.
 +
 +{{offer-cube:​faq:​faq_offer-opportunity-management:​offer-cube-faq-offer-opportunity-management-23-offer-detail-increase.png?​600|Angebotsdetails mit höherer Realisierungswahrscheinlichkeit}}
 +
 +===== Angebot gewonnen =====
 +
 +Sobald das Angebot auf //​Gewonnen//​ gesetzt wird, wird die Realisierungswahrscheinlichkeit auf 100% gesetzt und der //​gewichtete Auftragseingang//​ gleich dem //Preis rabattiert netto//.
 +
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offer-cube/faq/faq_offer-opportunity-management.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)