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offer-cube:howto:contact [2020/06/01 17:50] |
offer-cube:howto:contact [2024/01/12 19:04] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Ansprechpersonen/Kontakte/Adressen ====== | ||
+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:order|Aufträge]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:order|Rechnungen]] \\ | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | **Ansprechpersonen/Kontakte** sind dann sinnvoll, wenn es mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden gibt. \\ | ||
+ | Aber auch mehrere //Niederlassungen// oder //Adressen// lassen sich darüber abbilden. | ||
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+ | Hierzu kann neben den Kontaktdaten auch die Rolle hinterlegt werden. | ||
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+ | Ansprechpersonen können auch als Adressaten direkt in [[offer-cube:howto:offer|Angeboten]]/[[offer-cube:howto:order|Aufträgen]]/[[offer-cube:howto:order|Rechnungen]] verwendet werden. | ||
+ | Entweder in den Briefkopf als //zu Handen// oder im rechten Bereich Kundendaten als //Ansprechperson//. | ||
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+ | Zusätzlich lassen sich //Ansprechpersonen/Kontakte/Adressen// auch als //Lieferadresse// auswählen. | ||
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+ | Über Markierungen wie z.B. //Lieferadresse// oder //Rechnungsadresse// lassen sich die Kontakte zusätzlich klassifizieren. | ||
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+ | ===== Details: Anlegen/Pflege ===== | ||
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+ | Ansprechpersonen werden im einfachsten Fall direkt im Kundendatensatz gepflegt. | ||
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+ | Das bedeutet, ein Kunde kann als Firma angelegt werden und die Ansprechperson wird dann ebenfalls direkt in dieser Firma hinterlegt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_01.png}} | ||
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+ | Dies ist praktisch, falls man nur einen Ansprechpartner zu einem Kunden hat. | ||
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+ | Will man mehrere Ansprechpersonen (mit Rollen) zu einem Kunden pflegen, fügt man diese im Kunden unten über den Reiter "//Kontakte//" mit dem Button "//+ Kontakt//" hinzu. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_02.png}} | ||
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+ | Neben den Kontaktdaten lassen sich auch weitere Daten wie z.B. die Rolle, der Titel oder eine kurze Beschreibung zur Ansprechperson hinzufügen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_03.png}} | ||
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+ | Die Daten der Ansprechperson lassen sich auch jederzeit pflegen - einfach die Ansprechperson anklicken und danach auf //bearbeiten//. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_05.png}} | ||
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+ | Es lassen sich den Ansprechpersonen ebenfalls [[offer-cube:howto:label|Labels]] zuordnen. | ||
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+ | ===== Details: Verwendung als Adressaten ===== | ||
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+ | Die Ansprechpersonen können auch direkt als Adressaten in [[offer-cube:howto:offer|Angeboten]]/Aufträgen/Rechnungen verwendet werden. | ||
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+ | Zuerst ein neues [[offer-cube:howto:offer|Angebot]]/Auftrag/Rechnung erstellen und den Kunden auswählen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_11.png}} | ||
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+ | Im Angebot wurde der Firmenname als auch die Ansprechperson aus dem Kundendatensatz übernommen. | ||
+ | Will man grundsätzlich bei Neuanlage keine Ansprechperson automatisch hinterlegt haben, so kann man diese einfach aus den Kundenstammdatensatz entfernen. | ||
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+ | ==== Kontakt ändern (Rechnungsadresse) oder Lieferadresse ändern ==== | ||
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+ | Es kann jederzeit mit dem Button "//ändern//" eine neuer Kontakt/Ansprechperson ausgewählt werden. \\ | ||
+ | Mit "//+ Lieferadresse//" lässt sich die Lieferadresse ebenfalls aus Basis eines hinterlegten Kontakts auswählen. | ||
+ | |||
+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_12.png}} | ||
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+ | Nun die gewünschte Ansprechperson auswählen. | ||
+ | |||
+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_13.png}} | ||
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+ | Alternativ dazu kann auch rechts oben unter "//Optionen//" --> "//Kontakt ändern//" der gewünschte Kontakt ausgewählt werden.\\ | ||
+ | Im nächsten Schritt fragt das System, ob die Ansprechperson in den Briefkopf als **zu Handen** eingetragen werden soll, oder in den Kundendaten als **Ansprechperson** | ||
+ | |||
+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_12-optionen-kontakt.png}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_14.png}} | ||
+ | |||
+ | Die Ansprechperson wird in die entsprechenden Felder eingetragen. Die Änderung wird ebenfalls im CRM Modul vermerkt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_15.png}} | ||
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+ | Die einzelnen Felder für //zu Handen// und //Ansprechperson// lassen sich weiterhin aber komplett frei bearbeiten. | ||
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+ | Hierzu muss einfach nur das Angebot/Auftrag/Rechnung bearbeitet werden und die entsprechenden Felder geändert werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_16.png}} | ||
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+ | ===== Hauptkontakt ===== | ||
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+ | Ist ein Kontakt/Ansprechperson als "//Hauptkontakt//" markiert, so wird bei Auswahl des entsprechenden Kunden (z.B. beim Erstellen eines neuen [[offer-cube:howto:offer|Angebots]]) automatisch dieser Kontakt (mit allen befüllten Feldern) übernommen. \\ | ||
+ | |||
+ | ==== Hauptkontakt wird automatisch übernommen ==== | ||
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+ | Wurde ein sog. "//Hauptkontakt//" für den Kunden hinterlegt, so werden automatisch die befüllten Daten des Hauptkontakts in das Angebot übernommen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_21-hauptkontakt.png}} | ||
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+ | ===== Lieferadresse ===== | ||
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+ | Ist ein Kontakt/Ansprechperson als "//Lieferadresse//" markiert, so wird dieser Kontakt durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet. | ||
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+ | ===== Rechnungsadresse ===== | ||
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+ | Ist ein Kontakt/Ansprechperson als "//Rechnungsadresse//" markiert, so wird dieser Kontakt durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet. | ||
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+ | ===== Globaler Kontakt ===== | ||
+ | |||
+ | Ist ein Kontakt/Ansprechperson als "//Globaler Kontakt//" markiert, so wird dieser Kontakt durch das Favoriten Symbol gekennzeichnet. | ||
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+ | Diese //globalen Kontakte// stehen systemweit bei **jedem Angebot/Auftrag/Rechnung** zur Auswahl zur Verfügung. \\ | ||
+ | Globale Kontakte dienen vorallem zur Abbildung häufig verwendeter Adressen z.B. das eigene Lager. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_23-add-global-contact.png}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_22-list-global-contacts.png}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_24-select-global-contact.png}} |