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====== offer-cube / Angebote ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Diese Anleitung beschreibt die ersten Schritte, wie ein neues Angebot inkl. neuem Kunden und [[offer-cube:howto:article|Artikel]] erstellt wird.

Alle Schritte sind für Aufträge und Rechnungen nahezu identisch. Der Aufbau von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen ist immer gleich (Positionen und Artikel). 
Mehr dazu, siehe weiter unten.

Siehe auch [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:contact|Ansprechpersonen, Kontakte, Adressen, Lieferadressen]] \\

Siehe auch [[offer-cube:howto:order|Auftrag und Lieferschein]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet/bearbeitbar zurücksetzen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_angebots-liste|Farben der Angebotsliste]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management|FAQ: Opportunity Management bzw. Pipeline mit Realisierungswahrscheinlichkeit und gewichteter Auftragseingang]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta|Dokument Vorlagen für Textblöcke und E-Mail Textblöcke]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:ooi-textblocks|Überschrift, Texte und Textblöcke in Angebot, Auftrag, Rechnung bearbeiten]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

**Angebote** bestehen immer aus Positionen. \\
**Positionen** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:article|Artikel]].

Ein Angebot muss mindestens eine Position beinhalten (siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]]).

Die Position muss mindestens einen [[offer-cube:howto:article|Artikel]] beinhalten.

Ein Angebot durchläuft 3 Phasen: \\
Phase 1: Versandfertig \\
Phase 2: Versenden \\
Phase 3: Gewonnen oder Verloren \\

Die aktuelle Phase inklusive Berücksichtigung der Wiedervorlagezeit wird in der Liste der Angebote entsprechend mit  [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_angebots-liste|Farben dargestellt]].

===== Details: Anlegen =====

Ein neues Angebot kann direkt über den Menü-Punkt //Angebot// -> //+ Neues Angebot// angelegt werden.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_01.png}}

Im nächsten Schritt muss der Kunde ausgewählt werden.

Jetzt sucht man nach dem Kunden, an den das Angebot gerichtet werden soll.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_02.png}}

Wurde der Kunde nicht gefunden, kann er gleich mit //(+)// angelegt werden.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_03.png}}

Das Angebot ist nun "leer" und hat keinen Preis.

Der Preis berechnet sich automatisch durch Hinzufügen von [[offer-cube:howto:article|Artikel]] mit dem Button //Artikel hinzufügen//.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_04.png}}

Nun kann ein erster [[offer-cube:howto:article|Artikel]] angelegt werden. Dies kann direkt beim Einfügen neuer [[offer-cube:howto:article|Artikel]] erfolgen.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_05.png}}

Der Suchbegriff wird automatisch in die Artikel //Bezeichnung// übernommen.

Nun Preis (brutto oder netto) und Mehrwertsteuersatz ergänzen.

Dann speichern.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_06.png}}

Nun können weitere [[offer-cube:howto:article|Artikel]] gesucht, ausgewählt oder angelegt werden.

Ebenso kann die Menge jedes einzelnen Artikels geändert werden.

Wenn alle Artikel ausgewählt wurden, dann links unten mit dem Hakerl Button bestätigen.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_07.png}}

Nun landet man wieder in der Angebotsansicht.

Hier können weitere [[offer-cube:howto:article|Artikel]] hinzugefügt werden, bereits eingefügte Artikel geändert werden (Namen, Preise, Menge, etc).

Wurden alle [[offer-cube:howto:article|Artikel]] wie gewünscht hinzugefügt, so wird das Angebot auf //Versandfertig// gesetzt.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_08.png}}

Über //Angebot bearbeiten// kann noch ein Angebotstext ergänzt werden oder die Anschrift geändert werden.

Ist das Angebot soweit fertig, kann es mittels //Senden// versendet werden.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_09.png}}

In dem Dialog Feld kann ausgewählt werden, wie das Angebot versendet wird:

**Brief:** Es wird ein PDF erzeugt, dass dann ausgedruckt werden kann

**Email:** Das Angebot wird direkt an die angegebene Email Adresse versendet.\\
Man sieht, wann der Kunde das Angebot geöffnet hat. \\
Der Kunde kann dann das Angebot direkt beauftragen. \\

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_10.png}}

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_11.png}}

===== Angebot gewonnen - Auftrag erstellen =====

Mit dem Button //Gewonnen// kann das Angebot in einen [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] überführt werden. \\
Hierbei werden alle Daten des Angebots ([[offer-cube:howto:customer|Kunden]], [[offer-cube:howto:article|Artikel]], Positionen, Texte, etc.) in den [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] übernommen.

Das "//Startdatum//" wird je nach Einstellung hierbei automatisch auf den heutigen Tag gesetzt oder bleibt leer. \\
Siehe [[offer-cube:howto:settings#angebot_beauftragen_setzt_startdatum_auf_heute|Einstellungen -> "Angebot beauftragen setzt Startdatum auf heute?"]] \\
**HINWEIS:** Das "//Startdatum//" wird dann später vom [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] als "//Leistungszeitraum//" in die [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]] übernommen.

{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_12.png|Neuen Auftrag aus Angebot erstellen}}

===== Angebot Vesendet/Bearbeitbar zurücksetzen =====

** Hinweis: ** Wurde ein Angebot versehentlich versendet, so kann dies über // Optionen // -> // Angebot bearbeitbar setzen // rückgängig gemacht werden. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf bearbeitbar zurücksetzen]]

** Hinweis: ** Wurde ein Angebot versehentlich auf Gewonnen/Verloren gesetzt, so kann dies über // Optionen // -> // Auf Gesendet zurücksetzen // rückgängig gemacht werden. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet zurücksetzen]]
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