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====== offer-cube / Lieferantenbestellung ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:article#detailsanlegen_pflege_von_artikel1|Artikel-Pflege / Einkaufspreis]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:article-onstock|Artikel Lagerstand]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:materiallist|Materialliste]] \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_article-marge-profit-ek|FAQ: Artikel EK/VK Preis und Marge]] \\

Siehe auch [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerung-Emails mittels Zeitaktionen]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

Mit **Lieferantenbestellungen** lassen sich Bestellungen an Lieferanten erstellen. \\
Die Bestellungen lassen sich analog zu Angebot/Auftrag/Rechnung an den Lieferanten per Email senden. \\
Die Artikelpreise werden aus den [[offer-cube:howto:article#detailsanlegen_pflege_von_artikel1|Einkaufspreisen (EK)]] der Artikel übernommen (sofern gepflegt).

//__Beispiel:__// \\ 
Bestellung von Lagerware. \\
Bestellung für kundenspezifische Aufträge. \\

===== Details: Lieferanten anlegen =====

Die Lieferanten lassen sich unter // Einstellungen // -> // Lieferanten // anlegen und verwalten. \\
**Hinweis:** Erst nachdem ein Lieferant angelegt wurde, erscheint der Menüpunkt // Lieferantenbestellungen //.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_provider_01-list.png|Lieferanten Liste}}

===== Details: Lieferantenbestellung anlegen =====

Eine //Lieferantenbestellung// kann entweder direkt angelegt werden (analog zu einem Angebot/Auftrag/Rechnung).

Oder sie kann direkt aus einem Angebot/Auftrag über den Punkt //Materialliste// erfolgen.

==== Details: Direkt anlegen ====

Über den Menüpunkt // Lieferantenbestellung // -> // (+) // oder // (+) Neue Lieferantenbestellung // kann eine neue Bestellung angelegt werden.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_01-list.png|Lieferantenbestellung Liste}}

Nun kann ein vorher angelegter // Lieferant // ausgewählt werden. 

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_02-select-provider.png|Lieferant auswählen}}

====== Anschrift und Lieferadresse ======

Die Anschrift des Lieferanten wurde übernommen.

Über den Button "//+ Lieferadresse//" kann eine Lieferadresse eingegeben oder aus dem Auftrag oder den Kundenstammdaten übernommen werden.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_05-set-dlvr.png|Lieferadresse hinzufügen}}

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_06-use-dlvr-from-order.png|Lieferadresse aus Auftrag oder Kunden Stammdaten übernehmen}}

Über den Menüpunkt "//Kontakt suchen//" kann auch nach zugehörigen Kontaktdaten/Ansprechpersonen gesucht werden. \\
Hierbei werden auch Kontakte anderer Kunden durchsucht und entsprechend mit "//Kontakt aus Kunde XY//" markiert angezeigt.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_07-dlvr-search-contact.png|Kunden Kontakte/Ansprechpersonen durchsuchen}}


Im nächsten Schritt können die entsprechenden Artikel über den Punkt //(+) Artikel hinzufügen// ausgewählt werden.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_03-detail.png|Bestellung Details}}


====== Artikel aus Auftrag bestellen ======

Es gibt 2 Möglichkeiten, die gewünschen Artikel aus einem Auftrag über eine Lieferantenbestellung zu bestellen:

	* Über die **Materialliste** \\ Es wird genau 1 Lieferantenbestellung mit den exakten Mengen bei genau 1 Lieferanten angelegt.
	* Über den **"Bestell" Button** \\ Es wird ein Dialog geöffnet, in dem die einzelnen zu bestellbaren Mengen und der gewünschte Lieferant ausgewählt werden können.

===== Details: Über Bestell Button anlegen =====

Über den **Bestell-Button** werden die Artikel der ausgewählten Positionen in einem Dialog Fenster nochmals angezeigt.

Es können dann die **gewünschten Mengen angepasst** werden oder mit einem Klick der **Vorschlag** des Systems übernommen werden. \\
Der Vorschlag setzt sich aus der Differenz der benötigten Menge zum SOLL-Lagerstand zusammen. 

Weiters kann der **Lieferant frei ausgewählt/geändert** werden (die Vorauswahl stammt aus den Artikel-Stammdaten).

Abschließend kann pro Lieferant gewählt werden ob **eine neue Lieferantenbestellung** angelegt werden soll oder eine **bestehende Lieferantenbestellung ergänzt** werden soll. \\
Alternativ kann die Bestellung (trotz ausgewählter Menge!) bei einem Lieferant komplett unterbunden werden.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_41-bestellen-position-select.png|Auftragdetails Optionen Bestellen oder Positionen auswählen und bestellen}}

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_42-bestellen-dialog.png|Bestellen Dialog}}


===== Details: Über Materialliste anlegen =====

Eine Lieferantenbestellung lässt sich ebenfalls über den Menüpunkt // Materialliste // aus einem Angebot oder Auftrag anlegen: \\ 
Auftrag Details -> // Optionen // -> // Materialliste/Lieferantenbestellung //

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_11-order-materiallist.png|Auftragdetails Optionen Materialliste/Lieferantenbestellung}}

Im nächsten Schritt muss der entsprechende Lieferant ausgewählt werden. \\
Nach einem Klick auf // Lieferantenbestellungen anlegen // wird eine neue Bestellung erstellt und alle Artikel, 
die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind automatisch in die Bestellung eingefügt. 

**Achtung:** Hierbei werden nur die grün ausgewählten Positionen berücksichtigt und die gegebenenfalls ausgewählte Warengruppe.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_12-materiallist-select-provider.png|Materialliste/Lieferantenbestellung erstellen}}

Mit einem Klick auf die Lieferantenbestellnummer //sXXX// wird die Lieferantenbestellung geöffnet.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_13-created.png|Lieferantenbestellung erstellt}}

==== Details: Lieferantenbestellung ====

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_14-details.png|Lieferantenbestellung Objekt}}

**HINWEIS:** Nach //"Erhalt"// der Ware wird ebenfalls der [[offer-cube:howto:article-onstock|Artikel Lagerstand]] entsprechend angepasst.

==== Details: Lieferantenbestellung versenden ====

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_04-send.png|Bestellung versenden}}

==== Ware nicht lieferbar / direkt abschließen ====

Wenn die Ware nicht lieferbar ist kann eine Lieferantenbestellung über //"Optionen" --> "Bestellung direkt abschließen"// direkt abgeschlossen werden. \\
Die Bestellung taucht dann nicht mehr in der Liste der aktuellen Bestellungen auf. 

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_15-direct-close-storno.png|Lieferantenbestellung direkt schließen}}

==== Best Practice: Waren Kontrolle ====

Nach dem Erhalt der Ware ist die Beste Vorgehensweise die Ware bzw. die korrekte Anzahl bzw. Preise der gelieferten Artikel zu kontrolleren und diese sofort im System anzupassen.

==== Best Practice: Bezahlung der Lieferanten-Rechnung ====

Im 1. Schritt kann die Rechnung des Lieferanten an die Lieferantenbestellung über den //"Durchsuchen"// (Bezeichnung kann je nach verwendeten Browser unterschiedlich sein) angehängt werden.

Wie im Schritt davor sollten die Preise nun kontrolliert bzw. entsprechend der Rechnung korrigiert werden:\\
Hierzu einfach den Artikel anklicken und wie bei einem [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] den Preis bzw. Anzahl entsprechend abändern.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_21-add-supplier-bill.png|Lieferanten Rechnung anhängen}}

Nun kann die Lieferantenbestellung als //"Bezahlt"// markiert werden.

Hierbei kann neben dem Rechnungsdatum auch das Bezahldatum eingegeben werden sowie die Rechnungsnummer und eine Kurzbeschreibung. \\
Auch der bezahlte Betrag kann entsprechend angepasst werden (z.B. falls ein Skonto abgezogen wurde oder eine Teilzahlung gemacht wurde).\\

Mit Speichern der Eingabe wird automatisch ein //Einnahmen/Ausgaben-Eintrag// erzeugt (sofern das Modul aktiviert wurde. \\
Hierfür werden alle eingegebenen Daten sowie die angehängten Dokumente (Rechnung des Lieferanten) als auch die Lieferantenbestellung selbst übertragen. 

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_22-pay.png|Lieferanten Bestellung bezahlen}}


====== Lieferung benötigt bis, Auftragsbestätigung und Lieferdatum ======

Beim Versenden einer Bestellung kann das Datum für "//Lieferung benötigt bis//" und "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" gepflegt werden.

Das Datum "//Lieferung benötigt bis//" wird hierbei direkt auf die Bestellung übernommen und für den Lieferanten sichtbar angedruckt.

Das Datum "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" ist für interne Prozesse relevant, um bei einer hohen Anzahl an Bestellungen den Überblick zu bewahren. \\
Auf das Datum "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" kann eine [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerung mittels Zeitaktionen]] gesetzt werden und so dem Bearbeiter (oder auf Wunsch auch dem Lieferanten) eine Erinnerungs-Email gesendet werden.


{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_04-send-with-date.png|Senden Dialog mit Datumsfelder}}

Wurde die Bestellung versendet, so kann über den Button "//AB Erhalten//" das Datum für die "//Auftragsbestägigung erhalten am//" und "//Liefertermin geplant//" eingetragen werden.

Auf beide Datumsangaben lassen sich wieder [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerungs-Mails mittels Zeitaktionen]] setzen.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_23-liefertermin.png|Auftragsbestätigung und Liefertermin Datum pflegen}}

Die Datumsangaben können jederzeit durch einen Klick auf das Datum rechts oben in den Statusangaben bearbeitet werden.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_24-liefertermin-datum-bearbeiten.png|Auftragsbestätigung und Liefertermin Datum pflegen}}



====== FAQ: Versehentlich erhalten markierte Ware rückgängig machen ======

Wurde eine Ware versehentlich als erhalten markiert, so kann dies folgendermaßen rückgängig gemacht werden:

Wurde die Bestellung als //vollständig erhalten// markiert muss sie zuerst wieder eröffnet werden: \\
Rechts oben // Optionen // --> //Bestellung nicht geliefert setzen//

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_31-reset-not-delivered.png|Optionen -> Bestellung nicht geliefert setzen}}

Im nächsten Schritt kann dann über den "//Erhalten//" Button die Menge mit einem Minus Betrag korrigiert (wieder rückgebucht) werden.

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_32-erhalten-button-zum-rueckbuchen.png|Erhalten Button zum Rückbuchen der Mengen}}

Nun die gewünschte Minus-Anzahl eintragen, um versehentlich zuviel gebuchte Mengen wieder zurückzubuchen. \\
Wurde ein Artikel versehentlich vollständig als Geliefert markiert, so muss die gesamte geliefert markierte Menge als Minus Anzahl eingetragen werden.

Hierfür gibt es einen Button "//versehentlich erhalten markiert --> zurücksetzen//" \\
Dieser Button fügt dann die gelieferte Menge als Minus Anzahl ein (in diesem Beispiel -3 Stück, da 3 Stück geliefert wurden).

{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_33-erhalten-dialog-minus-betrag-rueckbuchen.png|Erhalten Button zum Rückbuchen der Mengen}}
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