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offer-cube:howto:syncsetting

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offer-cube:howto:syncsetting [2020/06/01 17:50] (current)
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 +====== offer-cube / Synchronisierung einrichten (Maileater, Kalender, ...) ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​faq:​faq_crm|FAQ:​ CRM]] \\
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +Die Synchronisierung //​syncsetting//​ erlaubt es, offer-cube mit anderen Datenquellen/​Systemen zu synchronisieren.
 +
 +zum Beispiel:
 +
 + * Google-Kalender
 + * Email (Maileater)
 +
 +===== Details: Neue Synchronisierung =====
 +
 +Unter // Einstellungen --> Synchronisierung // können neue Synchronisierungen eingerichtet werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​syncsetting:​offer-cube_howto_syncsetting-01-list-add.png|Liste der Synchronisierungen / syncsetting}}
 +
 +
 +===== Details: Maileater einrichten =====
 +
 +Ein **Maileater** ist eine Synchronisierung mit einem Email Postfach:
 +
 +Alle Emails werden eingelesen und als [[offer-cube:​faq:​faq_crm|CRM Notiz]] gespeichert,​ sofern:
 +
 + * eine Email Adresse erkannt wird, die im System bei einem [[offer-cube:​howto:​customer|Kunden]] oder einem [[offer-cube:​howto:​contact|Kontakt/​Ansprechperson]] hinterlegt ist
 + * oder eine Kunden-, Angebots-, Auftrags-, Rechnungsnummer im Betreff oder in der Email als Text vorkommt
 +
 +Bei **Server Hostname[:​Port] oder URL** muss üblicherweise kein Port angegeben werden. \\
 +Es wird der Standard-Port laut der Einstellung **Maileater Typ** verwendet, sofern kein Port angegeben wurde.
 +
 +Sofern im Feld **Ziel-ID (optional z.B. Kelander-ID,​ Mailbox Name, ...)** nichts angegeben ist, werden automatisch folgende Email Ordner synchronisiert:​
 +
 + * INBOX (Posteingang)
 + * SENT (Gesendet)
 +
 +Alternativ kann als **Ziel-ID** auch ein Postfach Name angegeben werden, der explizit verwendet werden soll.
 +
 +Zusätzlich kann im Feld **Interne Konfiguration** der Maileater angewiesen werden, die Emails als Original //​.eml-Datei//​ herunterzuladen und als Attachment an den [[offer-cube:​faq:​faq_crm|CRM Eintrag]] anzuhängen. \\
 +Hierzu muss Folgendes als JSON eingegeben (copy & paste) werden:
 +<​code>​{ ​ "​downloadEml":​ true  }</​code>​
 +
 +{{offer-cube:​howto:​syncsetting:​offer-cube_howto_syncsetting-02-add-maileater.png|Synchronisierung Maileater einrichten}}
 +
 +==== Emails als CRM Eintrag/​Notiz ====
 +
 +Wurde bei einer Email eine bekannt Email Adresse gefunden oder eine Kunden-, Angebots-, Auftrags-, Rechnungsnummer,​ so wird aus der Email ein [[offer-cube:​faq:​faq_crm|CRM Eintrag]] erzeugt.
 +
 +Der [[offer-cube:​faq:​faq_crm|CRM Eintrag]] wird **automatisch** mit Kunde, Angebot, Auftrag, Rechnung, etc. **verknüpft**.
 +
 +Hierbei werden alle Email Adressen vermerkt und auch automatisch erkannt ob die Email vom Kunden geschickt wurde, oder wir die Email an den Kunden gesendet haben.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​syncsetting:​offer-cube_howto_syncsetting-11-correspondence-list.png|Mails als CRM Einträge/​Notizen Übersicht}}
 +
  
offer-cube/howto/syncsetting.txt · Last modified: 2020/06/01 17:50 (external edit)