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====== offer-cube / Dokument und Vorlagen für Mahnungen ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:pdf-special-font|PDF Power User Funktionen Schriftstile]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:pdf-special-img|PDF Power User Funktion Bild einfügen]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] \\

Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta|Dokument Vorlagen für Textblöcke]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Vorlagen Excel/CSV Export]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

Im Modul "//Dokument Vorlagen//" (//docmeta//) finden sich Vorlagen für Form-App (digitale Formulare), Textbausteine für [[offer-cube:howto:offer|Angebote]]/[[offer-cube:howto:order|Auftrag]]/Rechnungen sowie Vorlagen für Emails als auch Vorlagen für [[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Excel/CSV Export]].

Die Dokument Vorlagen finden sich unter //**Einstellungen**// --> //**Dokument Vorlagen**//

{{offer-cube:howto:docmeta:offer-cube_howto-docmeta-01-settings-dokumente.png|Einstellungen -> Dokument Vorlagen}}

Die Vorlagen werden in unterschiedliche Typen eingeteilt:

	* //**Formular Vorlagen**// sind die Vorlagen für die FormCube digitalen Formulare der Formular-App (kostenpflichtiges Addon)
	* //**PDF Vorlage**// sind Vorlagen für PDF / Dokument Generierung z.B. für die PDFs der automatischen Mahnungen
	* //**[[offer-cube:howto:docmeta-email|Mail-Vorlage]]**// sind Vorlagen für versendete Emails z.B. bei Versendung automatischer Emails durch "//Hooks//" oder zur manuellen Auswahl bei Versand eines Angebots/Auftrags oder Rechnung
	* //**[[offer-cube:howto:docmeta|Textblöcke]]**// sind einzelne Textblock Vorlagen, die direkt in die Texte eines Angebots, Auftrags oder einer Rechnung als Beschreibung oder Appendix übernommen werden können
	* //**Email-Textblöcke**// sind einzelne Textblock Vorlagen, die direkt in die Texte zum Versand einer Email für Angebote/Aufträge oder Rechnung verwendet werden können
	* //**[[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Export-Liste Vorlagen für Excel/CSV Export]]**// sind Vorlagen, welche Felder/Spalten in einem Excel/CSV Export vorhanden sein sollen. Hierbei können mit den [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen/Variablen]] auch die Werte transformiert werden (z.B. Berechnungen durchgeführt werden, etc.)

**ACHTUNG:** Soll nur die Grußformel ("//mit freundlichen Grüßen Ihr XY-Firma Team//") oder die Signatur der Email geändert werden --> siehe [[offer-cube:faq:faq_ooi-grussformel_signatur_emails_aendern|Grußformel/Signatur in Emails ändern]]

{{offer-cube:howto:docmeta:offer-cube_howto-docmeta-02-docmeta-list.png|Dokument Vorlagen Liste}}

===== PDF Vorlage für Mahnungen anlegen =====

Unter //Einstellungen// --> //Dokument Vorlagen// eine neue Vorlage erstellen.

	* Bezeichnung z.B.: **Mahnung Stufe 3 Deutsch**
	* Typ auswählen: **PDF Vorlage**
	* Überschrift/Titel in PDF: z.B.: **Letzte Mahnung**
	* Kopf-/Fußzeile anzeigen: **ja**
	* Adresse/Firmendaten auf 1. Seite anzeigen: **ja**

{{offer-cube:howto:docmeta-dunning:offer-cube_howto-docmeta-dunning-01-create-docmeta.png|Dokument Vorlage anlegen}}

==== PDF Vorlage für Mahnungen Textblock ====

Nun den Textblock für die Mahnung anlegen - z.B. für die Letzte Mahnung (Mahnstufe 3):

{{offer-cube:howto:docmeta-dunning:offer-cube_howto-docmeta-dunning-02-docpart-textblock.png|Textblock für Letzte Mahnung}}

===== Eigenen Mahnungstext aktivieren =====

Unter //Einstellungen// --> //System// --> //Mahnungs-Einstellungen//:

Dort dann die gewünschte Vorlage unter dem jeweiligen Abschnitt z.B. "//Mahnung Zahlungserinnerung (Stufe 1)//" im Punkt "//Mahnung Stufe 1 Dokument Vorlage//" oder "//Mahnung Stufe 1 Dokument Vorlage (EN)//" (für englische Vorlagen) auswählen.

{{offer-cube:howto:docmeta-dunning:offer-cube_howto-docmeta-dunning-03-settings.png|Einstellungen - Mahnung Vorlage auswählen}}



===== Variablen für Mahnungen =====

Die einzelnen Texte verwenden spezielle Variablen, um die Mahnungsdetails einzufügen z.B. Rechnungsnummer oder Rechnungs-Zahlungsziel.

^ Variable                  ^ Beschreibung   ^
| %CUSTOMER_COMBONAME%      | Kundenname (automatisch entweder Firmenname oder Vorname Nachname)     |
| %OWNCOMPANY%              | Eigener Firmenname (Siehe Einstellungen --> Eigene Firmendaten) |
| %DUNNING1_SENT_DATE%      | Datum der Zahlungserinnerung (Mahnung Stufe 1)     |
| %DUNNING2_SENT_DATE%      | Datum der Ersten Mahnung (Mahnung Stufe 2)     |
| %DUNNING3_SENT_DATE%      | Datum der Letzten Mahnung (Mahnung Stufe 3)     |
| %DUNNING1_FEE%            | Mahngebühren Zahlungserinnerung (Mahnung Stufe 1)     |
| %DUNNING2_FEE%            | Mahngebühren Ersten Mahnung (Mahnung Stufe 2)     |
| %DUNNING3_FEE%            | Mahngebühren Letzten Mahnung (Mahnung Stufe 3)     |
| %DUNNING1_PRICE%          | Gesamtpreis Rechnung + Mahngebühren der Zahlungserinnerung (Mahnung Stufe 1)     |
| %DUNNING2_PRICE%          | Gesamtpreis Rechnung + Mahngebühren der Ersten Mahnung (Mahnung Stufe 2)     |
| %DUNNING3_PRICE%          | Gesamtpreis Rechnung + Mahngebühren der Letzten Mahnung (Mahnung Stufe 3)     |
| %INVOICE%                 | Rechnungsnummer  |
| %INVOICE_SENT_DATE%       | Rechnungsversanddatum |
| %PRICE%                   | Aktuelle Mahnstufe Gesamtpreis Rechnung + Summe aller bisher angefallenen Mahngebühren |
| %DUNNING_FEE_TOTAL%       | Summe aller bisher angefallenen Mahngebühren |
| %DUNNING_PAYMENT_DATE%    | Zahlungsziel der aktuellen Zahlungserinnerung/Mahnung |
| <nowiki>[[$obj]]</nowiki> | das Mahnungsobjekt 'dunning' - siehe [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] |
| <nowiki>[[$invoice]]</nowiki> | das Rechnungsobjekt 'invoice' - siehe [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] \\ also z.B. //<nowiki>[[$invoice.price_wtax|d2bCurrency]]</nowiki>// für den Preis inkl. Umsatzsteuer formatiert auf 2 Nachkommastellen |





===== Beispiel Vorlagentexte =====

==== Zahlungserinnerung - Mahnung Stufe 1 ====

<code>
<p><strong>Zahlungserinnerung f&uuml;r Rechnung %INVOICE%</strong></p>
<p>Sehr geehrte(r) %CUSTOMER_COMBONAME%,</p>
<p>leider konnten wir noch keinen Zahlungseingang der Rechnung <strong>%INVOICE%</strong> vom <strong>%INVOICE_SENT_DATE%</strong> feststellen.</p>
<p>Wir bitten Sie, umgehend den offenen Betrag von <strong>%PRICE% Euro</strong> bis zum <strong>%DUNNING_PAYMENT_DATE%</strong> zu begleichen.</p>
<p>Falls Sie die Rechnung bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en<br />%OWNCOMPANY%</p>
</code>

==== Erste Mahnung - Mahnung Stufe 2 ====

<code>
<p><strong>Mahnung f&uuml;r Rechnung %INVOICE%</strong></p>
<p>Sehr geehrte(r) %CUSTOMER_COMBONAME%,</p>
<p>leider konnten wir noch keinen Zahlungseingang der Rechnung <strong>%INVOICE%</strong> vom <strong>%INVOICE_SENT_DATE%</strong> feststellen.</p>
<p>Auch haben Sie nicht auf unsere Zahlungserinnerung vom <strong>%DUNNING1_SENT_DATE%</strong> reagiert.</p>
<p>F&uuml;r den uns entstandenen Aufwand erlauben wir uns Ihnen %DUNNING2_FEE% Euro in Rechnung zu stellen.</p>
<p>Wir fordern Sie auf, umgehend den offenen Betrag der Rechnung sowie der angef&uuml;hrten Mahnkosten von insgesamt <strong>%PRICE% Euro</strong>&nbsp;bis zum <strong>%DUNNING_PAYMENT_DATE%</strong> zu begleichen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en<br />%OWNCOMPANY%"</p>
</code>

==== Letzte Mahnung - Mahnung Stufe 3 ====

<code>
<p><strong>Letzte Mahnung f&uuml;r Rechnung</strong><strong>&nbsp;%INVOICE%</strong></p>
<p>Sehr geehrte(r) %CUSTOMER_COMBONAME%,</p>
<p>leider haben Sie unseren bisherigen Aufforderungen Ihre Rechnung <strong>%INVOICE%</strong> vom <strong>%INVOICE_SENT_DATE%</strong> zu begleichen keine Beachtung geschenkt.</p>
<p>Wir fordern Sie hiermit letztmalig dazu auf, den Rechnungsbetrag zuz&uuml;glich den Mahnkosten von %DUNNING_FEE_TOTAL% Euro zu bezahlen.</p>
<p>Wenn der Betrag von <strong>%PRICE% Euro</strong>&nbsp;nicht bis sp&auml;testens <strong>%DUNNING_PAYMENT_DATE%</strong> bei uns eingelangt ist, sehen wir uns gezwungen, rechtliche Schritte zu ergreifen.</p>
<p>Die dadurch entstehenden Kosten sind hierbei ebenfalls von Ihnen zu tragen.</p>
<p>Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en<br />%OWNCOMPANY%"</p>
</code>
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