cubic zebra

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
====== offer-cube / Excel/CSV Export Vorlage ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta|Dokument Vorlagen für Textblöcke]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta-email|Dokument Vorlagen für Emails]] \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] \\

Siehe auch [[offer-cube:webservice:operation:schema|Entwickler Dokumentation --> SCHEMA]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

Im Modul "//Dokument Vorlagen//" (//docmeta//) finden sich neben Vorlagen für Form-App (digitale Formulare), Textbausteine für [[offer-cube:howto:offer|Angebote]]/[[offer-cube:howto:order|Auftrag]]/Rechnungen und Vorlagen für Emails auch Vorlagen für **Excel und CSV Export**.

Die Export Vorlagen für Excel/CSV Export finden sich unter //**Einstellungen**// --> //**Dokument Vorlagen**//

{{offer-cube:howto:docmeta:offer-cube_howto-docmeta-01-settings-dokumente.png|Einstellungen -> Dokument Vorlagen}}

Die Vorlagen werden in unterschiedliche Typen eingeteilt:

	* //**Formular Vorlagen**// sind die Vorlagen für die FormCube digitalen Formulare der Formular-App (kostenpflichtiges Addon)
	* //**PDF Vorlage**// sind Vorlagen für PDF / Dokument Generierung z.B. für die PDFs der automatischen Mahnungen
	* //**[[offer-cube:howto:docmeta-email|Mail-Vorlage]]**// sind Vorlagen für versendete Emails z.B. bei Versendung automatischer Emails durch "//Hooks//" oder zur manuellen Auswahl bei Versand eines Angebots/Auftrags oder Rechnung
	* //**[[offer-cube:howto:docmeta|Textblöcke]]**// sind einzelne Textblock Vorlagen, die direkt in die Texte eines Angebots, Auftrags oder einer Rechnung als Beschreibung oder Appendix übernommen werden können
	* //**Email-Textblöcke**// sind einzelne Textblock Vorlagen, die direkt in die Texte zum Versand einer Email für Angebote/Aufträge oder Rechnung verwendet werden können
	* //**[[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Export-Liste Vorlagen für Excel/CSV Export]]**// sind Vorlagen, welche Felder/Spalten in einem Excel/CSV Export vorhanden sein sollen. Hierbei können mit den [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen/Variablen]] auch die Werte transformiert werden (z.B. Berechnungen durchgeführt werden, etc.)


{{offer-cube:howto:docmeta:offer-cube_howto-docmeta-02-docmeta-list.png|Dokument Vorlagen Liste}}

===== Excel/CSV Export Vorlagen anlegen =====


==== Anlegen einer neuen Export Vorlage ====

Ume eine neue Export-Vorlage anzulegen, muss der Typ "//Export-Liste Vorlage//" ausgewählt werden.

Die Auswahl des //Dokument Ziels// zum Festlegen, dass die Vorlage nur in der Auftragsliste zur Verfügung steht, erfolgt im nächsten Schritt über den Wizard.

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-01-new.png|Neue Export Vorlage anlegen}}

==== Dokument Ziel: für welche Objekte ist die Vorlage gültig ====

Beim Erstellen einer Vorlage für den [[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Excel/CSV Export]] oder für [[offer-cube:howto:docmeta-email|Mail-Vorlagen]] kann bzw. sollte auch das //Dokument Ziel// angegeben werden, für das diese Vorlage gültig ist.

Hierdurch wird festgelegt, dass die Vorlage nur im entsprechenden Objekt z.B. //[[offer-cube:howto:offer|Angebot]]// oder //[[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]]// zur Auswahl steht. \\

Dies ist vorallem sinnvoll, um nicht versehentlich die falsche Vorlage zu verwenden.

=== Auswahl Dokument Ziel Wizard ===

Die einfachste Möglichkeit zur Auswahl der Dokument Ziele ist der Wizard für den Button //Dokument Ziele(e) ändern//.

{{offer-cube:howto:docmeta:offer-cube_howto-docmeta-03-docmetatarget-wizard.png|Wizard zur Auswahl wo die Vorlage gültig ist (Dokument Ziele)}}

=== Auswahl Dokument Ziel manuelle Eingabe ===

Das //Dokument Ziel// kann auch manuell im Feld angegeben werden:

	* |offer| = Angebot
	* |order| = Auftrag
	* |invoice| = Rechnung
	* |supplierorder| = Lieferantenbestellung

Soll die Email Vorlage für mehrere Objekte gültig sein bzw. zur Auswahl stehen, so können diese auch in Kombination angegeben werden:

	* |invoice|offer|order| = Rechnung und Angebot und Auftrag

**WICHTIG:** Die senkrechten Striche (Pipes) MÜSSEN auch vorne und hinten angegeben werden.

==== Export-Spalten auswählen über Wizard ====

Über den "//Export/Listen Spalten Wizard//" können nun die gewünschten Spalten für den Export ausgewählt werden.

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-11-spalten-wizard.png|Spalten Wizard für Export öffnen}}

Nun im Spalten Wizard die gewünschten Felder auswählen:

	* Zuerst gegebenenfalls das korrekte Ziel Objekt z.B. //[[offer-cube:howto:order|Auftrag]]// auswählen. \\ Wurde ein //Dokument Ziel// ausgewählt, so wird dieses automatisch vorbefüllt.
	* Dann in der //Feldnamen Suche// nach den gewünschten Feldern suchen.
	* Die gewünschten Felder auswählen.

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-15-felder-wizard.png|Im Spalten Wizard die gewünschten Felder auswählen}}

Per Drag&Drop kann nun die Reihenfolge der Felder geändert werden.

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-16-felder-ausgewaehlt.png|Felder Reihenfolge per Drag&Drop ändern}}

==== Experten Einstellung: Feld umbenennen ====

Mit dem blauen Bleistift Symbol kann die Spalte bearbeitet werden und das Feld im Export umbenannt werden.

Der unter "//Bezeichnung//" angegebene Begriff wird dann als Spaltenname im Export verwendet.

Das Feld selbst steht in "//Feld//". Hier ist der laut Datenbank [[offer-cube:webservice:operation:schema|SCHEMA]] interne Feldname zu verwenden (siehe [[offer-cube:webservice:operation:schema|Entwickler Dokumentation --> SCHEMA]]).

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-17-feld-umbenennen.png|Spalte bearbeiten und Feld umbenennen}}

==== Experten Einstellung: Eigene Spalten mit Variablen definieren und berechnen ====

Mit "//+ Neue manuelle Export Spalte//" kann eine Spalte auch manuell angelegt werden. 

Entweder wird dann unter "//Feld//" die gewünschte Spalte (interner Spaltenname laut SCHEMA) angegeben.

Oder es können unter "//Feld-Inhalt//" eigene Formatierungen und Berechnungen mit Hilfe der [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen/Variablen]] durchgeführt werden. \\
Das aktuelle Objekt steht hierbei unter der Variable **//$obj//** zur Verfügung.

In diesem Beispiel wird bei einem Betrag (Feld //price//) von über 1000 Euro "JA" ausgegeben:

<code>
[[if $obj.price GT 1000]]JA[[else]]NEIN[[/if]]
</code>

Und der Betrag zusätzlich in Cent berechnet (also //price// mal 100 multipliziert).

<code>
Preis in Cent: [[($obj.price*100)|d2bCurrency:"cent"]]
</code>

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-18-manuelles-feld.png|Feld Berechnung durch Variablen und Funktionen}}

===== Export mit eigener Export Vorlage durchführen =====

Nun unter //[[offer-cube:howto:order|Aufträge]]// rechts oben //Optionen// --> //Liste exportieren// das Export-Popup öffnen.

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-21-open-export-popup.png|Unter Aufträge --> rechts oben "Optionen" --> Liste exportieren das Popup öffnen}}

Im Export-Popup steht nun die vorher definierte Vorlage für //[[offer-cube:howto:order|Aufträge]]// zur Verfügung.

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-22-select-template-in-export-popup.png|In Export-Popup Vorlage auswählen}}

=== Excel Export Ergebnis  ===

{{offer-cube:howto:docmeta-export-template:offer-cube_howto-docmeta-export-23-ergebnis-export-excel.png|Excel Export Ergebnis}}
cubic zebra

User Tools

Site Tools

Page Tools
