====== offer-cube FAQ / Tipps und Tricks für Detailansicht ======

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Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_work-with-lists|Tipps und Tricks für Listenansicht / Filter]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

OfferCube verwendet in den Hauptmodulen wie z.B. [[offer-cube:howto:offer|Angebot]], [[offer-cube:howto:order|Auftrag]], [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]], [[offer-cube:howto:customer|Kunden]], [[offer-cube:howto:article|Artikel]], etc. immer die gleiche Art von Darstellung.

Jede Seite enthält eine Überschrift und eine Reihe von Informationsboxen (Cards), die sich einklappen lassen.

	* Details zum aktuellen Objekt ([[offer-cube:howto:customer|Kundennr]], Objekt-Referenznummer, Status, etc.)
	* Zuständigkeiten ([[offer-cube:howto:team|Teams]], Vertríebsmitarbeiter/Keyaccount, etc.)
	* Datumsangaben (Startdatum, Leistungszeitraum, etc.)
	* interne Notizen
	* PDF Texte wie Beschreibungen, Appendix (gilt für [[offer-cube:howto:offer|Angebot]], [[offer-cube:howto:order|Auftrag]], [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]])
	* [[offer-cube:howto:position|Positionen]] (gilt für [[offer-cube:howto:offer|Angebot]], [[offer-cube:howto:order|Auftrag]], [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]])
	* [[offer-cube:faq:faq_crm|FAQ: CRM]]/Gesprächsnotizen
	* Weitere Details/verknüpfte Objekte in Form von diversen Register-Tabs ([[offer-cube:howto:todo|ToDos]], [[offer-cube:howto:timerecord|Projekt-Zeitaufzeichnung (PZA)]], [[offer-cube:howto:resource|Ressourcen]], Tickets, ...)


==== Aus-/einklappen der Informationsboxen/Cards ====

	* Ein **einfacher (erster) Klick bzw. Touch** auf die Überschrift klappt die Card ein oder aus
	* Das System **merkt sich den Zustand** für den aktuellen **Objekttyp** \\ Also sind die Datumsangaben für ein Angebot eingeklappt, so bleiben sie immer in Angeboten eingeklappt
	* Bei einigen Cards werden im eingeklappten Zustand die wichtigsten Informationen kompakt angezeigt \\ (z.B. in den Angebotsinformationen die Kundennr des dazugehörigen Kunden)

{{offer-cube:faq:faq_work-with-detail:faq_work-with-detail-01-open-close-card.png|Ein- und Ausklappen von Cards}}

==== Weiterführende Informationen und verknüpfte Objekte ====

Weitere Informationen zum aktuellen Objekt (z.B. Status) oder auch damit verknüpfte Objekte (z.B. [[offer-cube:howto:todo|ToDos]], [[offer-cube:howto:timerecord|Projekt-Zeitaufzeichnung (PZA)]], [[offer-cube:howto:resource|Ressourcen]], Tickets, ...) 
finden sich auf jeder Detail-Seite unten in den Detail-Registertabs.

Das System merkt sich pro Objekttyp das zuletzt ausgewählte Registertab (also in diesem Beispiel für Angebote die dazugehörigen Todos)

{{offer-cube:faq:faq_work-with-detail:faq_work-with-detail-03-detailtabs.png|Detail-Tabs}}

==== Bilder und Attachments per Drag&Drop ====

Bilder und Attachments können in den Hauptobjekten einfach per Drag&Drop auf den Hauptbereich gezogen werden. \\
Der Hintergrund färbt sich dann schraffiert grün und das Bild wird beim Loslassen automatisch hochgeladen. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:email-send|Email zusätzlicher Text und Anhänge]]

{{offer-cube:faq:faq_work-with-detail:faq_work-with-detail-04-upload-attachment-with-drag-drop.png|Bilder und Attachments per Drag n Drop}}

==== Datensatz aktualisieren ====

Der aktuelle Datensatz aktualisiert sich automatisch in regelmäßigen Abständen. \\
Möchte man den Datensatz jedoch jetzt sofort aktualisieren, dann kann dies über einen Klick oben auf die Überschrift ausgelöst werden.

{{offer-cube:faq:faq_work-with-detail:faq_work-with-detail-02-reload-detail.png|Datensatz aktualisieren}}


===== Speziell für Angebot, Auftrag, Rechnung =====

==== Direktes Pflegen von Überschrift, Rabatt, etc. ====

Die Masken für [[offer-cube:howto:offer|Angebot]], [[offer-cube:howto:order|Auftrag]], [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]] sind angepasst, um die wichtigsten Dinge direkt zu pflegen.

Hierzu gehört:

	* Die Überschrift
	* Rabatteinstellungen
	* Zuordnung zuständiges [[offer-cube:howto:team|Team]]

{{offer-cube:faq:faq_work-with-detail:faq_work-with-detail-11-ooi-summary-discount.png|Spezielle Tipps für Angebot, Auftrag, Rechnung}}

==== Beschreibungen und Positionen im Kunden-PDF ====

Die Beschreibungen/Textblöcke (Beschreibungen //vor// der Positionsliste), Appendix (Beschreibung //nach// der Positionsliste) und die Positionen selbst landen in der Kunden-PDF Darstellung.

Im [[offer-cube:howto:offer|Angebot]], [[offer-cube:howto:order|Auftrag]], [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]] sind die entsprechenden relevanten Cards violett markiert, 
sowie die dazugehörigen Buttons für die **PDF-Voransicht** und den **Versand des PDFs** per Email.

{{offer-cube:faq:faq_work-with-detail:faq_work-with-detail-12-ooi-pdf-contents.png|Inhalte des PDFs und Buttons für Voransicht und Versand}}