====== offer-cube FAQ / Tipps und Tricks für Listenansicht und Filter ====== Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_stammdaten-import|Einstellungen - Stammdaten Import]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) export]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:label#label-import|Label Export/Import]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Vorlagen Excel/CSV Export]] \\ ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== OfferCube verwendet in den Hauptmodulen wie z.B. [[offer-cube:howto:offer|Angebots]]-Liste, [[offer-cube:howto:customer|Kunden]]-Liste, [[offer-cube:howto:article|Artikel]]-Liste, etc. immer die gleiche Art von Liste. Jede Liste lässt sich über das Filter-Symbol (Trichter oben rechts neben der Suchzeile) durch Filter Kriterien einschränken. * Auswahl (ein-/ausklappen) von Einträgen in Listen * Öffnen der Detailansicht * Export von ausgewählten Elementen * Verwenden des Filters ==== Aus-/einklappen von Listen-Einträgen ==== * ein **einfacher (erster) Klick bzw. Touch** auf dem Mobilgerät **klappt den Eintrag auf** und zeigt einige Details. * ein **weiterer Klick** auf ein geöffnetes Listenlement **öffnet die Detailansicht** und in weiterer Folge ist die Bearbeitung möglich * ein geöffneter Eintrag bekommt statt dem Pfeil auf der rechten Seite ein Häkchen * ein **Klick/Touch** auf das **Häkchen** klappt den Eintrag wieder ein * ein **Klick** auf einen Eintrag bei **gehaltener STRG/CTRL-Taste** öffnet/schließt den Eintrag * ein Klick bei gehaltener STRG/CTRL Taste öffnet/schließt den Eintrag {{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-01-open-close-list-item.png|Aus- und Einklappen von Einträgen in Liste}} ==== Detail Ansicht öffnen ==== * ein **direkter Klick auf den Pfeil** rechts öffnet die **Detailansicht** * ein **Doppelklick** öffnet die **Detailansicht** zur weiteren Bearbeitung {{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-02-open-detail.png|Detailansicht öffnen}} ==== Auswählen von Listen Elementen mit SHIFT ==== * ein **Klick bei gehaltener SHIFT Taste** öffnet alle Einträge von dem letzten Klick zum aktuellen Eintrag (**Mehrfachauswahl**) {{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-03-select-list-shift-click.png|Mehrere Elemente mit SHIFT+Klick auswählen}} {{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-04-selected-list.png|Mehrere Elemente ausgewählt}} ===== Filter verwenden und Sortierung ===== Der Filter (Trichter-Symbol) befindet sich rechts oben neben der Suchleiste in jeder Listen-Ansicht. {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_31-list-filter-open.png|Filter (Trichter) Symbol in Liste}} ==== Filter Kriterien ==== Bei **Zahlen-Felder** und **Datums-Felder** lassen sich auch Bereiche einschränken. Durch die Verwendung verschiedener Zeichen kann die Suche auf einen bestimmten Werte-Bereich eingeschränkt werden: * //Kleiner-Zeichens// //**<**// (spitze Klammer nach links) * //Größer-Zeichens// //**>**// (spitze Klammer nach rechts) * eventuell in Kombination mit dem //Gleichheits-Zeichen// //**=**// * //Kaufmännischen-Und// //**&**// * //Rufzeichen// //**!**// (Negation - also Gegenteil oder Nicht) **Beispiele:** | //Kundennummer:// **>=2500** | Alle Kunden die eine Interne Kunden-ID größer oder gleich 2500 haben. | | //Kundennummer:// **>=2500&<3000** | Alle Kunden die eine Interne Kunden-ID größer oder gleich 2500 und kleiner 3000 (also inkl. 2999) haben. | | //Kunden Status:// **0** | Alle Kunden die den Status 0 (=Aktiv) haben. | | //Kunden Status:// **!0** | Alle Kunden die den Status ungleich 0 (also NICHT Aktiv) haben. | | //CRM Datum:// **<26.10.2017** | Alle Kunden Einträge die eine letzte Kunden Interaktion VOR dem 26.10.2017 hatten. | | //Angelegt am:// **>=1.1.2022&<=31.12.2022** | Alle Einträge die zwischen 1.1.2022 und 31.12.2022 (jeweils einschließend) angelegt wurden. \\ Diese Abfrage ist absolut identisch zur darunter gezeigten Abfrage **>31.12.2021&<1.1.2023** | | //Angelegt am:// **>31.12.2021&<1.1.2023** | Alle Einträge die nach dem 31.12.2021 und vor dem 1.1.2023 angelegt wurden. \\ Diese Abfrage ist absolut identisch zur darüber gezeigten Abfrage **>=1.1.2022&<=31.12.2022** | === Filter mit automatischen Datumsangaben === Es gibt zusätzlich die Möglichkeit bei Datumsangaben entsprechende Variablen zu verwenden: ^ Variable ^ Beschreibung ^ | $time | Aktuelles Datum und Uhrzeit | | $timeToday | Heutiges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. //18.05.2024 0:00// | | $timeTomorrow | Morgiges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. //19.05.2024 0:00// | | $timeYesterday | Gestriges Datum und Uhrzeit 0:00 Mitternacht z.B. //17.05.2024 0:00// | | $timespanToday | Zeitbereich gesamter heutiger Tag: >=HEUTIGES-DATUM-0:00-Uhr&<=HEUTIGES-DATUM-23:59-UHR z.B. //>=18.05.2024&<19.05.2024// | | $timespanYesterday | Zeitbereich gesamter gestriger Tag: >=GESTRIGES-DATUM-0:00-Uhr&<=GESTRIGES-DATUM-23:59-UHR z.B. //>=17.05.2024&<18.05.2024// | | $timespanThisMonth | Zeitbereich gesamter aktueller Monat: >=ERSTER-DES-AKTUELLEN-MONATS-0:00-Uhr&<=LETZTER-DES-AKTUELLEN-MONATS-23:59-UHR z.B. //>=1.5.2024&<1.6.2024// | | $timespanLastMonth | Zeitbereich gesamter letzter Monat: >=ERSTER-DES-VORIGEN-MONATS-0:00-Uhr&<=LETZTER-DES-VORIGEN-MONATS-23:59-UHR z.B. //>=1.4.2024&<1.5.2024// | | $timespanNextMonth | Zeitbereich gesamter nächster Monat: >=ERSTER-DES-NÄCHSTEN-MONATS-0:00-Uhr&<=LETZTER-DES-NÄCHSTEN-MONATS-23:59-UHR z.B. //>=1.6.2024&<1.7.2024// | | $timespanThisYear | Zeitbereich gesamtes aktuelles Jahr: >=1.1.AKTUELLS-JAHR&<=31.12.AKTUELLS-JAHR z.B. //>=1.1.2024&<=31.12.2024// | | $timespanLastYear | Zeitbereich gesamtes letztes Jahr: >=1.1.VORIGES-JAHR&<=31.12.VORIGES-JAHR z.B. //>=1.1.2023&<=31.12.2023// | | $timespanNextYear | Zeitbereich gesamtes nächstes Jahr: >=1.1.NÄCHSTES-JAHR&<=31.12.NÄCHSTES-JAHR z.B. //>=1.1.2025&<=31.12.2025// | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_32-list-filter-use.png|Filter Popup}} {{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-21-dynamic-date-variables.png|Automatische Datumsvariablen}} ==== Filter mit Label ==== Der Filter kann auch auf zugewiesene [[offer-cube:howto:label#suchen-filtern|Labels]] eingeschränkt werden (z.B. nur "//VIP Kunden//") Siehe [[offer-cube:howto:label#suchen-filtern|Labels]] {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_31-search-filter2.png|Label als Filter hinzufügen}} ===== Excel/CSV Export ===== ==== Exportieren der gesamten Liste ==== Alle Einträge, die dem aktuellen Filter entsprechen können als Excel Liste exportiert werden. **Hinweis:** Sind es mehr als 10 000 Einträge, so wird statt Excel (.xlsx) automatisch eine CSV Datei exportiert. \\ Eine ähnliche Beschränkung gilt auch für den [[offer-cube:faq:faq_stammdaten-import|Excel-Import von Stammdaten]]: die Excel Datei darf für den Import nicht mehr als 500kB Dateigröße haben - ist die Datei größer, so muss CSV verwendet werden. * rechts oben "//Optionen//" --> "//Liste als Excel exportieren//" ==== Exportieren der ausgewählten Einträge ==== Die ausgewählten Einträge einer Liste können nun rechts oben über // Optionen //: * --> //Als JSON/ZIP exportieren// gesammelt **inklusive Attachments** exportiert werden Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) export]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:label#label-import|Label Export/Import]] \\ === Definition eigener Export Vorlagen === Es können auch eigene Vorlagen für den Export von Excel/CSV Dateien unter //Einstellungen// --> //Dokument Vorlagen// erstellt werden - siehe [[offer-cube:howto:docmeta-export-template|Vorlagen Excel/CSV Export]]. {{offer-cube:faq:faq_work-with-lists:offer-cube-faq-work-with-lists-11-export-selected-list.png|exportieren der ausgewählten Einträge}}