====== offer-cube / Angebote ====== Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] Diese Anleitung beschreibt die ersten Schritte, wie ein neues Angebot inkl. neuem Kunden und [[offer-cube:howto:article|Artikel]] erstellt wird. Alle Schritte sind für Aufträge und Rechnungen nahezu identisch. Der Aufbau von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen ist immer gleich (Positionen und Artikel). Mehr dazu, siehe weiter unten. Siehe auch [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:contact|Ansprechpersonen, Kontakte, Adressen, Lieferadressen]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:order|Auftrag und Lieferschein]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:position|Positionen allgemein]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:position-optional|optionale Position]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:position-internal|interne Position]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:position-discount|positionspezifischer Rabatt]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppen]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet/bearbeitbar zurücksetzen]] \\ Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_angebots-liste|Farben der Angebotsliste]] \\ Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management|FAQ: Opportunity Management bzw. Pipeline mit Realisierungswahrscheinlichkeit und gewichteter Auftragseingang]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta|Dokument Vorlagen für Textblöcke und E-Mail Textblöcke]] \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:ooi-textblocks|Überschrift, Texte und Textblöcke in Angebot, Auftrag, Rechnung bearbeiten]] \\ ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== **Angebote** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:position|Positionen]]. \\ **[[offer-cube:howto:position|Positionen]]** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:article|Artikel]]. Ein Angebot muss mindestens eine Position beinhalten (siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]]). Die Position muss mindestens einen [[offer-cube:howto:article|Artikel]] beinhalten. Ein Angebot durchläuft 3 Phasen: \\ Phase 1: Versandfertig \\ Phase 2: Versenden \\ Phase 3: Gewonnen oder Verloren \\ Die aktuelle Phase inklusive Berücksichtigung der Wiedervorlagezeit wird in der Liste der Angebote entsprechend mit [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_angebots-liste|Farben dargestellt]]. ===== Details: Anlegen ===== Ein neues Angebot kann direkt über den Menü-Punkt //Angebot// -> //+ Neues Angebot// angelegt werden. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_01.png}} Im nächsten Schritt muss der Kunde ausgewählt werden. Jetzt sucht man nach dem Kunden, an den das Angebot gerichtet werden soll. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_02.png}} Wurde der Kunde nicht gefunden, kann er gleich mit //(+)// angelegt werden. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_03.png}} Das Angebot ist nun "leer" und hat keinen Preis. Der Preis berechnet sich automatisch durch Hinzufügen von [[offer-cube:howto:article|Artikel]] mit dem Button //Artikel hinzufügen//. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_04.png}} Nun kann ein erster [[offer-cube:howto:article|Artikel]] angelegt werden. Dies kann direkt beim Einfügen neuer [[offer-cube:howto:article|Artikel]] erfolgen. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_05.png}} Der Suchbegriff wird automatisch in die Artikel //Bezeichnung// übernommen. Nun Preis (brutto oder netto) und Mehrwertsteuersatz ergänzen. Dann speichern. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_06.png}} Nun können weitere [[offer-cube:howto:article|Artikel]] gesucht, ausgewählt oder angelegt werden. Ebenso kann die Menge jedes einzelnen Artikels geändert werden. Wenn alle Artikel ausgewählt wurden, dann links unten mit dem Hakerl Button bestätigen. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_07.png}} Nun landet man wieder in der Angebotsansicht. Hier können weitere [[offer-cube:howto:article|Artikel]] hinzugefügt werden, bereits eingefügte Artikel geändert werden (Namen, Preise, Menge, etc). Wurden alle [[offer-cube:howto:article|Artikel]] wie gewünscht hinzugefügt, so wird das Angebot auf //Versandfertig// gesetzt. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_08.png}} Über //Angebot bearbeiten// kann noch ein Angebotstext ergänzt werden oder die Anschrift geändert werden. Ist das Angebot soweit fertig, kann es mittels //Senden// versendet werden. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_09.png}} In dem Dialog Feld kann ausgewählt werden, wie das Angebot versendet wird: **Brief:** Es wird ein PDF erzeugt, dass dann ausgedruckt werden kann **Email:** Das Angebot wird direkt an die angegebene Email Adresse versendet.\\ Man sieht, wann der Kunde das Angebot geöffnet hat. \\ Der Kunde kann dann das Angebot direkt beauftragen. \\ {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_10.png}} {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_11.png}} ===== Angebot gewonnen - Auftrag erstellen ===== Mit dem Button //Gewonnen// kann das Angebot in einen [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] überführt werden. \\ Hierbei werden alle Daten des Angebots ([[offer-cube:howto:customer|Kunden]], [[offer-cube:howto:article|Artikel]], Positionen, Texte, etc.) in den [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] übernommen. Das "//Startdatum//" wird je nach Einstellung hierbei automatisch auf den heutigen Tag gesetzt oder bleibt leer. \\ Siehe [[offer-cube:howto:settings#angebot_beauftragen_setzt_startdatum_auf_heute|Einstellungen -> "Angebot beauftragen setzt Startdatum auf heute?"]] \\ **HINWEIS:** Das "//Startdatum//" wird dann später vom [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] als "//Leistungszeitraum//" in die [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]] übernommen. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_12.png|Neuen Auftrag aus Angebot erstellen}} ===== Angebot Link manuell senden z.B. per WhatsApp ===== Beim Erstellen des PDFs "//Versenden des Angebots//" wird das PDF generiert und ein einzigartiger Link darauf. \\ Dieser Link ist direkt durch einen Kunden abrufbar. \\ Üblicherweise wird dieser Link direkt per Email aus dem System versendet. \\ Möchte man nun das Angebot per WhatsApp versenden, so kann der Link direkt in der Attachments-Liste abgerufen und kopiert werden: * 1. Auf Attachment Listen-Ansicht umstellen (unten bei den Anhängen auf das kleine blaue Listen-Symbol klicken) * 2. Den Link unter dem Punkt "//Kunden Download-Link//" kopieren * 3. Diesen Link dann per WhatsApp, Signal oder über anderen Weg versenden. \\ Der Kunde kann das PDF direkt öffnen und es erscheint im System die Gelesen-Bestätigung. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto-offer_31_send_link_manually.png|PDF Link manuell versenden}} ===== Angebot Vesendet/Bearbeitbar zurücksetzen ===== ** Hinweis: ** Wurde ein Angebot versehentlich versendet, so kann dies über // Optionen // -> // Angebot bearbeitbar setzen // rückgängig gemacht werden. \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf bearbeitbar zurücksetzen]] ** Hinweis: ** Wurde ein Angebot versehentlich auf Gewonnen/Verloren gesetzt, so kann dies über // Optionen // -> // Auf Gesendet zurücksetzen // rückgängig gemacht werden. \\ Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet zurücksetzen]] ===== Angebot direkt inaktiv setzen ===== Ein Angebot kann jederzeit direkt rechts oben über "//Optionen//" --> "//Angebot inaktiv setzen//" auf "//inaktiv//" gesetzt werden. Das Angebot erscheint dann in der Liste der Angebote grau und mit dem Status "//inaktiv//". {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_setinactive-01.png|Angebot direkt inaktiv setzen}} ===== Angebot Liste nach Wiedervorlage Datum ===== Die Angebote können nach Wiedervorlage Datum (Erinnerung) gefiltert bzw. sortiert werden. \\ Siehe [[offer-cube:faq:faq_work-with-lists#filter_verwenden_und_sortierung|Filter verwenden und Sortierung]] {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_list_filter_reviewdate-01.png|Angebot Filter nach Wiedervorlage Datum / Erinnerung}} Mit der Nummernblock //+// (//Plus//) Taste oder unter //Optionen// --> //Alle auswählen// werden alle Angebote aufgeklappt. In der 2. Zeile wird dann das Datum der Wiedervorlage/Erinnerung angezeigt. {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_list_filter_reviewdate-02-list.png|Angebot Liste aufgeklappt Datum / Erinnerung}}