====== offer-cube FAQ / CRM Objekte verknüpfen ======

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Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_crm|FAQ: CRM]] \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

Das [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Modul]] verknüpft alle in [[http://www.cubic-zebra.net/m/offer-cube/?ref=wiki|offer-cube]] mit Kundenaktionen in Verbindung stehenden Objekte untereinander und mit dem Kundendatensatz.

Üblicherweise legt das System die Verknüpfungen vollautomatisch an (z.B. zwischen Angebot --> Auftrag --> und Rechnung).

Zusätzlich lassen sich mit der Funktion //"Objekte über CRM verknüpfen"// beliebige Objekte untereinander über einen CRM Eintrag verknüpfen.

==== Beispiel: Verrechnung mehrerer Aufträge in einer Rechnung ====

Es wurden beispielsweise mehrere getrennte Aufträge durchgeführt. \\
Die Verrechnung soll aber als Gesamtbetrag in einer einzigen Rechnung erfolgen. \\
Hierzu wird die Rechnung beispielsweise manuell angelegt. \\
Anschließend werden in der Rechnung über //Optionen// --> //"Objekte über CRM verknüpfen"// die jeweiligen Aufträge verknüpft. \\

{{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-01-button.png?600|Optionen -> Objekte über CRM verknüpfen}}

In dem Dialog Feld kann nun das Ziel-Objekt ausgewählt werden. \\
In unserem Beispiel Auftrag. \\
Zusätzlich kann optional ein Datum und ein weiterer Text eingegeben werden.

{{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-02-select-target-objecttype.png?600|Zielobjekttyp auswählen}}

Nun wird eine Liste der Objekte des entsprechenden Ziel-Objekt-Typs (in unserem Beispiel Aufträge) angezeigt. \\
Hier wird das gewünschte Objekt ausgewählt.

{{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-03-select-target-object.png?600|Zielobjekt auswählen}}

Nach der Auswahl des Zielobjekts wird die entsprechende Verknüpfung erstellt und in beiden Objekten angezeigt.

{{offer-cube:faq:faq_crm_linkobject:offer-cube-faq-crm-linkobject-04-linked-crm-message.png?600|CRM Eintrag erstellt}}