offer-cube FAQ / CRM Objekte verknüpfen

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Siehe auch FAQ: CRM

Das CRM Modul verknüpft alle in offer-cube mit Kundenaktionen in Verbindung stehenden Objekte untereinander und mit dem Kundendatensatz.

Üblicherweise legt das System die Verknüpfungen vollautomatisch an (z.B. zwischen Angebot –> Auftrag –> und Rechnung).

Zusätzlich lassen sich mit der Funktion “Objekte über CRM verknüpfen” beliebige Objekte untereinander über einen CRM Eintrag verknüpfen.

Es wurden beispielsweise mehrere getrennte Aufträge durchgeführt.
Die Verrechnung soll aber als Gesamtbetrag in einer einzigen Rechnung erfolgen.
Hierzu wird die Rechnung beispielsweise manuell angelegt.
Anschließend werden in der Rechnung über Optionen –> “Objekte über CRM verknüpfen” die jeweiligen Aufträge verknüpft.

In dem Dialog Feld kann nun das Ziel-Objekt ausgewählt werden.
In unserem Beispiel Auftrag.
Zusätzlich kann optional ein Datum und ein weiterer Text eingegeben werden.

Nun wird eine Liste der Objekte des entsprechenden Ziel-Objekt-Typs (in unserem Beispiel Aufträge) angezeigt.
Hier wird das gewünschte Objekt ausgewählt.

Nach der Auswahl des Zielobjekts wird die entsprechende Verknüpfung erstellt und in beiden Objekten angezeigt.