cubic zebra

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
====== offer-cube FAQ / Vorlagen anlegen für Angebote, Aufträge, Rechnungen ======

Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]

Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Angebote]]. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:newfromtemplate|XXX als Basis für]]. \\
Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]]. \\
Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_ooi-defaulttext-customer-specific-appendix|Standardtexte, kundenspezifische Texte]]. \\

===== Allgemeines / Zusammenfassung =====

offer-cube bietet die Möglichkeit für Angebote, Aufträge und Rechnungen entsprechende Vorlagen zu erstellen.

Beim Versenden eines Angebots kann im selben Schritt das Angebot als Vorlage (auch für neue Aufträge und Rechnungen) gespeichert werden.

**Alternativ dazu, kann über die [[offer-cube:howto:newfromtemplate|XXX als Basis für]] Funktion jederzeit z.B. eine bestehende Rechnung als Vorlage angelegt werden.**

Diese Vorlagen können dann über den Menüpunkt "//Neues Angebot von Vorlage//"  (bzw. Neuer Auftrag oder Neue Rechnung von Vorlage) angewendet werden.

Zusätzlich können auch kundenspezifische Vorlagen angelegt werden, die nur für den entsprechenden Kunden zur Verfügung stehen.



==== Schritt 1: Öffnen des als Vorlage dienenden Objekts ====

Wenn beispielsweise eine Rechnung als Vorlage für zukünftige Rechnungen (oder auch Angebote oder Aufträge) diesen soll.

Zuerst die entsprechende Rechnung öffnen.


{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-01-open-origin.png|Das Objekt, das als Vorlage dient, öffnen}}

==== Schritt 2: Als Basis für neues Angebot ====

Im nächsten Schritt unter // Optionen --> "Rechnung als Basis für ..." // ein neues **Angebot** erstellen.

**WICHTIG:** Hier unbedingt folgendes auswählen:

	* //Ziel Objekt// "**Angebot**" 
	* //Kunde ändern// "**Ja**" 

Hintergrund: \\
Vorlagen werden immer als Angebote abgespeichert (auch wenn die Vorlage später für z.B. eine Rechnung dient).

{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-02-xxx-as-template.png|xxx als Basis für neues Angebot}}

==== Schritt 3: Als Kunden "Allgemeine Vorlagen" wählen ====

Nun als Kunden den standardmäßig vorhandenen "//**Allgemeine VORLAGEN**//" Kunden auswählen.

{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-03-customer-template.png|Als Kunde "Allgemeine Vorlagen" auswählen}}

Die ursprünglich auswählte Rechnung wurde nun zu einer neuen (Angebots-)Vorlage, die auch für neue Rechnungen verwendet werden kann.

{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-04-new-template.png|Neue Vorlage erstellt}}

==== Schritt 4: Vorlage verwenden z.B. für neue Rechnung ====

Nun kann die gerade eben angelegte (Angebots-)Vorlage als Vorlage für eine neue Rechnung verwendet werden.

{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-05-use-new-template.png|Neue Vorlage benutzen}}


===== Vorlage nur für einen speziellen Kunden =====

Sollen eine Vorlage nur für einen speziellen Kunden dienen, dann ist die Vorgehensweise etwas anders.

==== Schritt 3b: Als Kunde den gewünschten Kunden wählen ====

Hier wird dann in //Schritt 3// nach "//xxx als Basis für//" der Kunde ausgewählt für den die Vorlage in Zukunft gilt.

{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-13-select-specific-customer.png|Als Kunde den gewünschten Kunden auswählen}}

==== Schritt 3c: Angebot in Vorlage umwandeln ====

Nun kann das erstellte Angebot in ein "//Vorlagen-Angebot//" über // Optionen --> Angebot oXXX als Vorlage // umgewandelt werden.

{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-14-convert-offer-to-template.png|Angebot in Vorlage umwandeln}}

{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-15-customer-specific-template.png|kundenspezifische Vorlage}}


==== Schritt 4b: Kundenspezifische Vorlage verwenden ====

Die nun für den Kunden speziell angelegte Vorlage (hier in dem Beispiel für Kunde c38) erscheint nur, wenn bei "//Neues Angebot/Auftrag/Rechnung von Vorlage//" dieser Kunde ausgewählt wurde.

{{offer-cube:faq:faq_template_offer_order_invoice:faq_template_offer_order_invoice-16-use-customer-specific-template.png|kundenspezifische Vorlage verwenden}}
cubic zebra

User Tools

Site Tools

Page Tools
