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offer-cube:howto:contact

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offer-cube:howto:contact [2020/06/01 17:50]
offer-cube:howto:contact [2024/01/12 19:04] (current)
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 +====== offer-cube / Ansprechpersonen/​Kontakte/​Adressen ======
  
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​customer|Kunden]] \\
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​offer|Angebote]] \\
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​order|Aufträge]] \\
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​order|Rechnungen]] \\
 +
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +**Ansprechpersonen/​Kontakte** sind dann sinnvoll, wenn es mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden gibt. \\
 +Aber auch mehrere //​Niederlassungen//​ oder //​Adressen//​ lassen sich darüber abbilden. ​
 +
 +Hierzu kann neben den Kontaktdaten auch die Rolle hinterlegt werden.
 +
 +Ansprechpersonen können auch als Adressaten direkt in [[offer-cube:​howto:​offer|Angeboten]]/​[[offer-cube:​howto:​order|Aufträgen]]/​[[offer-cube:​howto:​order|Rechnungen]] verwendet werden.
 +Entweder in den Briefkopf als //zu Handen// oder im rechten Bereich Kundendaten als //​Ansprechperson//​.
 +
 +Zusätzlich lassen sich //​Ansprechpersonen/​Kontakte/​Adressen//​ auch als //​Lieferadresse//​ auswählen.
 +
 +Über Markierungen wie z.B. //​Lieferadresse//​ oder //​Rechnungsadresse//​ lassen sich die Kontakte zusätzlich klassifizieren.
 +
 +===== Details: Anlegen/​Pflege =====
 +
 +Ansprechpersonen werden im einfachsten Fall direkt im Kundendatensatz gepflegt.
 +
 +Das bedeutet, ein Kunde kann als Firma angelegt werden und die Ansprechperson wird dann ebenfalls direkt in dieser Firma hinterlegt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_01.png}}
 +
 +Dies ist praktisch, falls man nur einen Ansprechpartner zu einem Kunden hat.
 +
 +Will man mehrere Ansprechpersonen (mit Rollen) zu einem Kunden pflegen, fügt man diese im Kunden unten über den Reiter "//​Kontakte//"​ mit dem Button "//+ Kontakt//"​ hinzu.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_02.png}}
 +
 +Neben den Kontaktdaten lassen sich auch weitere Daten wie z.B. die Rolle, der Titel oder eine kurze Beschreibung zur Ansprechperson hinzufügen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_03.png}}
 +
 +Die Daten der Ansprechperson lassen sich auch jederzeit pflegen - einfach die Ansprechperson anklicken und danach auf //​bearbeiten//​.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_05.png}}
 +
 +Es lassen sich den Ansprechpersonen ebenfalls [[offer-cube:​howto:​label|Labels]] zuordnen.
 +
 +===== Details: Verwendung als Adressaten =====
 +
 +Die Ansprechpersonen können auch direkt als Adressaten in [[offer-cube:​howto:​offer|Angeboten]]/​Aufträgen/​Rechnungen verwendet werden.
 +
 +Zuerst ein neues [[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]]/​Auftrag/​Rechnung erstellen und den Kunden auswählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_11.png}}
 +
 +Im Angebot wurde der Firmenname als auch die Ansprechperson aus dem Kundendatensatz übernommen. ​
 +Will man grundsätzlich bei Neuanlage keine Ansprechperson automatisch hinterlegt haben, so kann man diese einfach aus den Kundenstammdatensatz entfernen.
 +
 +==== Kontakt ändern (Rechnungsadresse) oder Lieferadresse ändern ====
 +
 +Es kann jederzeit mit dem Button "//​ändern//"​ eine neuer Kontakt/​Ansprechperson ausgewählt werden. \\
 +Mit "//+ Lieferadresse//"​ lässt sich die Lieferadresse ebenfalls aus Basis eines hinterlegten Kontakts auswählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_12.png}}
 +
 +Nun die gewünschte Ansprechperson auswählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_13.png}}
 +
 +Alternativ dazu kann auch rechts oben unter "//​Optionen//"​ --> "//​Kontakt ändern//"​ der gewünschte Kontakt ausgewählt werden.\\
 +Im nächsten Schritt fragt das System, ob die Ansprechperson in den Briefkopf als **zu Handen** eingetragen werden soll, oder in den Kundendaten als **Ansprechperson**
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_12-optionen-kontakt.png}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_14.png}}
 +
 +Die Ansprechperson wird in die entsprechenden Felder eingetragen. Die Änderung wird ebenfalls im CRM Modul vermerkt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_15.png}}
 +
 +Die einzelnen Felder für //zu Handen// und //​Ansprechperson//​ lassen sich weiterhin aber komplett frei bearbeiten.
 +
 +Hierzu muss einfach nur das Angebot/​Auftrag/​Rechnung bearbeitet werden und die entsprechenden Felder geändert werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_16.png}}
 +
 +
 +===== Hauptkontakt =====
 +
 +Ist ein Kontakt/​Ansprechperson als "//​Hauptkontakt//"​ markiert, so wird bei Auswahl des entsprechenden Kunden (z.B. beim Erstellen eines neuen [[offer-cube:​howto:​offer|Angebots]]) automatisch dieser Kontakt (mit allen befüllten Feldern) übernommen. \\
 +
 +==== Hauptkontakt wird automatisch übernommen ====
 +
 +Wurde ein sog. "//​Hauptkontakt//"​ für den Kunden hinterlegt, so werden automatisch die befüllten Daten des Hauptkontakts in das Angebot übernommen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_21-hauptkontakt.png}}
 +
 +
 +
 +===== Lieferadresse =====
 +
 +Ist ein Kontakt/​Ansprechperson als "//​Lieferadresse//"​ markiert, so wird dieser Kontakt durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet.
 +
 +===== Rechnungsadresse =====
 +
 +Ist ein Kontakt/​Ansprechperson als "//​Rechnungsadresse//"​ markiert, so wird dieser Kontakt durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet.
 +
 +
 +===== Globaler Kontakt =====
 +
 +Ist ein Kontakt/​Ansprechperson als "//​Globaler Kontakt//"​ markiert, so wird dieser Kontakt durch das Favoriten Symbol gekennzeichnet.
 +
 +Diese //globalen Kontakte// stehen systemweit bei **jedem Angebot/​Auftrag/​Rechnung** zur Auswahl zur Verfügung. \\
 +Globale Kontakte dienen vorallem zur Abbildung häufig verwendeter Adressen z.B. das eigene Lager.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_23-add-global-contact.png}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_22-list-global-contacts.png}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_24-select-global-contact.png}}
offer-cube/howto/contact.txt · Last modified: 2024/01/12 19:04 (external edit)