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offer-cube:howto:contact [2020/06/01 17:50] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Ansprechpersonen ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | **Ansprechpersonen** sind dann sinnvoll, wenn es mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden gibt. | ||
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+ | Bei Ansprechpersonen kann neben den Kontaktdaten auch die Rolle hinterlegt werden. | ||
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+ | Ansprechpersonen können auch als Adressaten direkt in [[offer-cube:howto:offer|Angeboten]]/Aufträgen/Rechnungen verwendet werden. | ||
+ | Entweder in den Briefkopf als //zu Handen// oder im rechten Bereich Kundendaten als //Ansprechperson//. | ||
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+ | ===== Details: Anlegen/Pflege ===== | ||
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+ | Ansprechpersonen werden im einfachsten Fall direkt im Kundendatensatz gepflegt. | ||
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+ | Das bedeutet, ein Kunde kann als Firma angelegt werden und die Ansprechperson wird dann ebenfalls direkt in dieser Firma hinterlegt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_01.png}} | ||
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+ | Dies ist praktisch, falls man nur einen Ansprechpartner zu einem Kunden hat. | ||
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+ | Will man mehrere Ansprechpersonen (mit Rollen) zu einem Kunden pflegen, fügt man diese über //Optionen// -> //Ansprechperson hinzufügen// hinzu. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_02.png}} | ||
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+ | Neben den Kontaktdaten lassen sich auch weitere Daten wie z.B. die Rolle, der Titel oder eine kurze Beschreibung zur Ansprechperson hinzufügen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_03.png}} | ||
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+ | Nun erscheint direkt in den Kundendetails die Liste der Ansprechpersonen. | ||
+ | Ebenfalls erscheint nun der Button für das hinzufügen der Ansprechpersonen direkt unterhalb der Liste. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_04.png}} | ||
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+ | Die Daten der Ansprechperson lassen sich auch jederzeit pflegen - einfach die Ansprechperson anklicken und danach auf //bearbeiten//. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_05.png}} | ||
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+ | Es lassen sich den Ansprechpersonen ebenfalls [[offer-cube:howto:label|Labels]] zuordnen. | ||
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+ | ===== Details: Verwendung als Adressaten ===== | ||
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+ | Die Ansprechpersonen können auch direkt als Adressaten in [[offer-cube:howto:offer|Angeboten]]/Aufträgen/Rechnungen verwendet werden. | ||
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+ | Zuerst ein neues [[offer-cube:howto:offer|Angebot]]/Auftrag/Rechnung erstellen und den Kunden auswählen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_11.png}} | ||
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+ | Im Angebot wurde der Firmenname als auch die Ansprechperson aus dem Kundendatensatz übernommen. | ||
+ | Will man grundsätzlich bei Neuanlage keine Ansprechperson automatisch hinterlegt haben, so kann man diese einfach aus den Kundenstammdatensatz entfernen. | ||
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+ | Danach unter //Optionen// -> //Ansprechpartner ändern// eine neue Ansprechperson auswählen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_12.png}} | ||
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+ | Nun die gewünschte Ansprechperson auswählen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_13.png}} | ||
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+ | Im nächsten Schritt fragt das System, ob die Ansprechperson in den Briefkopf als **zu Handen** eingetragen werden soll, oder in den Kundendaten als **Ansprechperson** | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_14.png}} | ||
+ | |||
+ | Die Ansprechperson wird in die entsprechenden Felder eingetragen. Die Änderung wird ebenfalls im CRM Modul vermerkt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_15.png}} | ||
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+ | Die einzelnen Felder für //zu Handen// und //Ansprechperson// lassen sich weiterhin aber komplett frei bearbeiten. | ||
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+ | Hierzu muss einfach nur das Angebot/Auftrag/Rechnung bearbeitet werden und die entsprechenden Felder geändert werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:contact:offer-cube_howto_contact_16.png}} | ||