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offer-cube:howto:customer [2019/06/02 20:38] |
offer-cube:howto:customer [2022/08/22 15:25] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Kunden ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:customergroup|Kundengruppen]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:contact|Kontakte bzw. Ansprechpersonen]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:faq:best-practice_label_inherit|Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen]] \\ | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | **Kunden** sind die wichtigsten Elemente in [[http://www.cubic-zebra.net/m/offer-cube/?ref=wiki|offer-cube]]. \\ | ||
+ | Zu Kunden werden [[offer-cube:howto:offer|Angebote]], Aufträge und Rechnungen angelegt/zugeordnet. | ||
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+ | Ein Kundendatensatz enthält Name, Anschrift und weitere Daten wie z.B. Rabatt, [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO]] relevante Einstellungen, Standardtexte, etc. | ||
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+ | ===== Liste der Kunden ===== | ||
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+ | Links im Menü findet sich die Liste der Kunden unter dem Punkt Kunden --> Kundenliste | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_01-list.png|Kundenliste und Suchfeld}} | ||
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+ | ===== Details zum Kunden direkt in der Liste ===== | ||
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+ | **Auswählen:** Durch einmaliges Anklicken des Kunden werden weitere Kontakt-Details angezeigt. \\ | ||
+ | **Öffnen:** Wird der Kunde ein 2. Mal angeklickt, so öffnet sich die Detail-Ansicht des Kunden. \\ | ||
+ | **Abwählen:** Durch Klicken auf die Checkbox am rechten Rand wird der Kunde wieder abgewählt. | ||
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+ | **Direkt öffnen:** Über den Pfeil rechts kann der Kunde direkt geöffnet werden (z.B. in einem neuen Browser-Tab). | ||
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+ | //**Hinweis:** Diese Funktionalität ist in allen Listenansichten (z.B. auch bei [[offer-cube:howto:offer|Angeboten]]) identisch.// | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_02-list-inline.png|Kundenliste Eintrag angeklickt}} | ||
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+ | Zusätzlich wird beim Kunden die letzte Aktivität (der letzte CRM Eintrag) angezeigt. \\ | ||
+ | Hierbei können verlinkte Objekte (in diesem Beispiel die Rechnung r201510649) direkt geöffnet werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_03-crm-inline.png|Kundenliste letzter CRM Eintrag}} | ||
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+ | ===== Kunden Details: Übersicht ===== | ||
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+ | Wurde der Kundendatensatz geöffnet, erscheinen die Kontaktdaten sowie Statistiken zum Kunden. | ||
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+ | Kunden können deaktiviert werden, um diese nicht mehr in der normalen Liste zu sehen. Diese tauchen dann nur noch unterhalb des Menüpunkts //"Alle Kunden"// auf. \\ | ||
+ | **ACHTUNG LÖSCHEN:** Wird ein Kunde gelöscht, so wird der Kundendatensatz restlos entfernt - die Verknüpfung zwischen den Objekten wie Angebote, Aufträge und Rechnungen zum Kunden wird aufgehoben. Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO]]. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_11-details.png|Kundendetails}} | ||
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+ | ===== Kunden Details: CRM ===== | ||
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+ | Weiter unten in den Kundendetails findet sich der CRM-Bereich, in dem alle Aktivitäten den Kunden betreffend zentral protokolliert werden. | ||
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+ | Es können jederzeit neue Notizen zum Kunden angelegt werden. \\ | ||
+ | **TIPP:** Legen Sie Notizen im entsprechenden Objekt an (z.B. direkt im [[offer-cube:howto:offer|Angebote]]), | ||
+ | dann ist diese Notiz sowohl mit dem jeweiligen Angebot als auch mit dem Kunden verknüpft. | ||
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+ | Unterhalb des CRM Bereichs finden sich die letzten [[offer-cube:howto:offer|Angebote]], Aufträge und Rechnungen. \\ | ||
+ | Ein Klick auf die Überschrift (z.B. "//Letzten 10 Angebote//") öffnet die Liste aller Angebote. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_12-details-crm-ooi.png|Kundendetails CRM Bereich}} | ||
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+ | ===== Kunden Details: Optionen ===== | ||
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+ | Rechts oben unter //"Optionen"// finden sich weitere Menüpunkte den ausgewählten Kunden betreffent: | ||
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+ | **Notiz hinzufügen:** Siehe weiter oben [[offer-cube:howto:customer#kunden_detailscrm|CRM]] | ||
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+ | **Ansprechpersonen/Kontakte hinzufügen:** Siehe [[offer-cube:howto:contact|Ansprechpersonen/Kontakte]] | ||
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+ | **Kundendaten (DSGVO) exportieren:** Siehe [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO]] | ||
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+ | **cXXX als Musterkunde:** Dieser Kunde kann als Vorlagenkunde definiert werden. | ||
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+ | **Label hinzufügen:** Siehe [[offer-cube:howto:label|Verwendung von Labels allgemein]] und [[offer-cube:faq:best-practice_label_inherit|Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen]] | ||
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+ | **Ressource hinzufügen:** Dem Kunden können beliebig viele [[offer-cube:howto:resource|Ressourcen]] hinzugefügt werden - siehe [[offer-cube:howto:resource|Ressourcen]]. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_21-options.png|Kundendetails Optionen}} | ||
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+ | ===== CRM Filtern der Kundenliste nach Aktivitäts-Datum ===== | ||
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+ | Die Kundenliste lässt sich nach verschiedenen Kriterien filtern. \\ | ||
+ | Besonders interessant ist die Filterung nach dem Datum der letzten Kundenaktivitäten/CRM Einträge. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_31-list-filter-open.png|Kundeliste Filter öffnen}} | ||
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+ | Nun kann z.B. im Feld //"CRM Datum"// das Datum für die CRM Aktivitäten als Filter verwendet werden. \\ | ||
+ | In diesem Beispiel wird //"<26.10.2017"// verwendet - das bedeutet alle Kunden deren letzte Aktivtät VOR (Kleinerzeichen "<") dem 26.10.2017 stattgefunden hat. \\ | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_32-list-filter-use.png|Kundeliste Filter verwenden}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_33-list-filter-result.png|Kundeliste Filter Resultat}} | ||
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