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+====== offer-cube / Kunden ======
+Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]
+Siehe auch [[offer-cube:howto:customergroup|Kundengruppen]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:contact|Kontakte bzw. Ansprechpersonen]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:faq:best-practice_label_inherit|Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen]] \\
+===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
+**Kunden** sind die wichtigsten Elemente in [[http://www.cubic-zebra.net/m/offer-cube/?ref=wiki|offer-cube]]. \\
+Zu Kunden werden [[offer-cube:howto:offer|Angebote]], Aufträge und Rechnungen angelegt/zugeordnet.
+Ein Kundendatensatz enthält Name, Anschrift und weitere Daten wie z.B. Rabatt, [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO]] relevante Einstellungen, Standardtexte, etc.
+===== Liste der Kunden =====
+Links im Menü findet sich die Liste der Kunden unter dem Punkt Kunden --> Kundenliste
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_01-list.png|Kundenliste und Suchfeld}}
+===== Details zum Kunden direkt in der Liste =====
+**Auswählen:** Durch einmaliges Anklicken des Kunden werden weitere Kontakt-Details angezeigt. \\
+**Öffnen:** Wird der Kunde ein 2. Mal angeklickt, so öffnet sich die Detail-Ansicht des Kunden. \\
+**Abwählen:** Durch Klicken auf die Checkbox am rechten Rand wird der Kunde wieder abgewählt.
+**Direkt öffnen:** Über den Pfeil rechts kann der Kunde direkt geöffnet werden (z.B. in einem neuen Browser-Tab).
+//**Hinweis:** Diese Funktionalität ist in allen Listenansichten (z.B. auch bei [[offer-cube:howto:offer|Angeboten]]) identisch.//
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_02-list-inline.png|Kundenliste Eintrag angeklickt}}
+Zusätzlich wird beim Kunden die letzte Aktivität (der letzte CRM Eintrag) angezeigt. \\
+Hierbei können verlinkte Objekte (in diesem Beispiel die Rechnung r201510649) direkt geöffnet werden.
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_03-crm-inline.png|Kundenliste letzter CRM Eintrag}}
+===== Kunden Details: Übersicht =====
+Wurde der Kundendatensatz geöffnet, erscheinen die Kontaktdaten sowie Statistiken zum Kunden.
+Kunden können deaktiviert werden, um diese nicht mehr in der normalen Liste zu sehen. Diese tauchen dann nur noch unterhalb des Menüpunkts //"Alle Kunden"// auf. \\
+**ACHTUNG LÖSCHEN:** Wird ein Kunde gelöscht, so wird der Kundendatensatz restlos entfernt - die Verknüpfung zwischen den Objekten wie Angebote, Aufträge und Rechnungen zum Kunden wird aufgehoben. Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO]].
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_11-details.png|Kundendetails}}
+===== Kunden Details: CRM =====
+Weiter unten in den Kundendetails findet sich der CRM-Bereich, in dem alle Aktivitäten den Kunden betreffend zentral protokolliert werden.
+Es können jederzeit neue Notizen zum Kunden angelegt werden. \\
+**TIPP:** Legen Sie Notizen im entsprechenden Objekt an (z.B. direkt im [[offer-cube:howto:offer|Angebote]]),
+dann ist diese Notiz sowohl mit dem jeweiligen Angebot als auch mit dem Kunden verknüpft.
+Unterhalb des CRM Bereichs finden sich die letzten [[offer-cube:howto:offer|Angebote]], Aufträge und Rechnungen. \\
+Ein Klick auf die Überschrift (z.B. "//Letzten 10 Angebote//") öffnet die Liste aller Angebote.
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_12-details-crm-ooi.png|Kundendetails CRM Bereich}}
+===== Kunden Details: Optionen =====
+Rechts oben unter //"Optionen"// finden sich weitere Menüpunkte den ausgewählten Kunden betreffent:
+**Notiz hinzufügen:** Siehe weiter oben [[offer-cube:howto:customer#kunden_detailscrm|CRM]]
+**Ansprechpersonen/Kontakte hinzufügen:** Siehe [[offer-cube:howto:contact|Ansprechpersonen/Kontakte]]
+**Kundendaten (DSGVO) exportieren:** Siehe [[offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo|DSGVO]]
+**cXXX als Musterkunde:** Dieser Kunde kann als Vorlagenkunde definiert werden.
+**Label hinzufügen:** Siehe [[offer-cube:howto:label|Verwendung von Labels allgemein]] und [[offer-cube:faq:best-practice_label_inherit|Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen]]
+**Ressource hinzufügen:** Dem Kunden können beliebig viele [[offer-cube:howto:resource|Ressourcen]] hinzugefügt werden - siehe [[offer-cube:howto:resource|Ressourcen]].
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_21-options.png|Kundendetails Optionen}}
+===== CRM Filtern der Kundenliste nach Aktivitäts-Datum =====
+Die Kundenliste lässt sich nach verschiedenen Kriterien filtern. \\
+Besonders interessant ist die Filterung nach dem Datum der letzten Kundenaktivitäten/CRM Einträge.
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_31-list-filter-open.png|Kundeliste Filter öffnen}}
+Nun kann z.B. im Feld //"CRM Datum"// das Datum für die CRM Aktivitäten als Filter verwendet werden. \\
+In diesem Beispiel wird //"<26.10.2017"// verwendet - das bedeutet alle Kunden deren letzte Aktivtät VOR (Kleinerzeichen "<") dem 26.10.2017 stattgefunden hat. \\
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_32-list-filter-use.png|Kundeliste Filter verwenden}}
+{{offer-cube:howto:customer:offer-cube_howto_customer_33-list-filter-result.png|Kundeliste Filter Resultat}}

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