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Siehe auch FAQ: beliebige Objekte als Vorlage für Angebote/Aufträge/Rechnungen anlegen

Mit der XXX als Basis für … Funktion bietet offer-cube die Möglichkeit jedes Objekt (Angebot, Auftrag, Rechnung) als Basis für ein neues beliebiges Objekt (Angebot, Auftrag, Rechnung) zu verwenden.

Diese Funktion erlaubt es also z.B. ein Angebot/Auftrag/Rechnung einfach zu duplizieren oder aus einer Rechnung ein neues identisches Angebot zu erstellen.

Auf Wunsch lässt sich der Kunde nach dem Erstellen direkt in einem Schritt ändern oder das Startdatum (für Angebot und Auftrag) bzw. das Leistungszeitraum Datum (für Rechnung) auf heute zu setzen.

Die Funktion kann in einem beliebigen OOI-Objekt (Angebot, Auftrag oder Rechnung) unter Optionen → XXX als Basis für … aufgerufen werden.

Um ein Objekt (in diesem Beispiel ein Angebot) zu duplizieren muss Kunde ändern? = nein und Startdatum auf heute setzen? = nein gesetzt sein.
Mit diesen Einstellungen wird das Objekt 1:1 kopiert.

In diesem Beispiel wird aus einer Rechnung ein neues Angebot für einen anderen Kunden erstellt.

Durch Kunde ändern? = ja ist im nächsten Schritt der Kunde für das neue Angebot auszuwählen.

Durch Startdatum auf heute setzen? = ja wurde für das neue Angebot automatisch das Datum auf das aktuelle Datum gesetzt.
Wäre hier nein ausgewählt, so wäre das Leistungszeitraum Datum als Startdatum übernommen worden.

Beim Ändern des Kunden mit Kunde ändern? = ja wird automatisch auch die mit Hauptkontakt markierte Ansprechperson verwendet (sofern vorhanden) und entsprechend eingesetzt.

Näheres siehe Ansprechpersonen.

Siehe hierzu FAQ: beliebige Objekte als Vorlage für Angebote/Aufträge/Rechnungen anlegen