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offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo

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offer-cube:howto:offer-cube-dsgvo [2019/06/02 20:38] (current)
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 +====== offer-cube / DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +[[http://​www.cubic-zebra.net/​m/​offer-cube/?​ref=wiki|offer-cube]] unterstützt Sie im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bei der Handhabung folgender Themen:
 +
 + * Kunden Beauskunftung/​Auskunftspflicht des Verantwortlichen (Export aller Daten eines Kunden)
 + * Kunden löschen
 + * Ansprechpersonen löschen
 + * Werbungs-Versand Informationen zu Kunden und Ansprechpersonen
 + * Welche Leistungen werden für Kunden erbracht
 +
 +===== Details: Auskunftspflicht des Verantwortlichen (Export) =====
 +
 +Unter // Kunden // --> // Kundenliste // --> // Kunden Details // --> rechts oben //"​Optionen"//​ --> Button //"​Kundendaten (DSGVO) Export"//​ können alle Daten des Kunden als //.zip// Datei exportiert werden. \\
 +Nur ein Benutzer mit Administrator Rechten kann diesen Export durchführen. \\
 +Der Export wird ebenfalls als CRM Eintrag dokumentiert. \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_01.png|Export Kundendaten}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_02-zip-export.png|Export ZIP File}}
 +
 +In der ZIP Datei finden sich alle zum Kunden verknüpften Informationen:​
 +
 + * Angebote (jeweils Export der Datensätze als CSV und die entsprechenden PDF Dateien)
 + * Aufträge (jeweils Export der Datensätze als CSV und die entsprechenden PDF Dateien)
 + * Rechnungen (jeweils Export der Datensätze als CSV und die entsprechenden PDF Dateien)
 + * Mahnungen (jeweils Export der Datensätze als CSV und die entsprechenden PDF Dateien)
 + * Kundendatensatz
 + * Ansprechpersonen / Kontaktpersonen
 + * CRM Einträge (correspondence)
 +
 +**Hinweis:​** Prüfen Sie vorallem die //CRM Einträge// bevor Sie diese an den Kunden übermitteln. Eventuell befinden sich Notizen/​Betriebsgeheimnisse/​etc. darin, die nicht für den Kunden bestimmt sind.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_02-zip-content.png|Export ZIP Inhalt}}
 +
 +
 +===== Details: Kunden löschen =====
 +
 +In [[http://​www.cubic-zebra.net/​m/​offer-cube/?​ref=wiki|offer-cube]] lassen sich seit //build 259// auch Kundendatensätze löschen. \\
 +Nur ein Benutzer mit Administrator Rechten kann diesen Export durchführen.
 +
 +**ACHTUNG:​** Ein gelöschter Kundendatensatz lässt sich nicht mehr wiederherstellen!
 +
 +**HINWEIS:​** Andere Datensätze wie Angebote, Aufträge, Rechnungen, etc. sind von dem Löschvorgang nicht betroffen. \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_11-delete-customer.png|Kunden löschen}}
 +
 +===== Details: Ansprechpersonen löschen =====
 +
 +Wenn Ansprechpersonen zu einem Kunden gepflegt werden, so können auch diese jederzeit gelöscht werden.
 +
 +**ACHTUNG:​** Eine gelöschte Ansprechperson lässt sich nicht mehr wiederherstellen!
 +
 +**HINWEIS:​** Andere Datensätze wie Angebote, Aufträge, Rechnungen, etc. sind von dem Löschvorgang nicht betroffen. \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_12-delete-contact.png|Ansprechperson löschen}}
 +
 +
 +===== Details: Werbungs-Versand Informationen zu Kunden und Ansprechpersonen =====
 +
 +[[http://​www.cubic-zebra.net/​m/​offer-cube/?​ref=wiki|offer-cube]] bietet die Möglichkeit,​ Informationen zum Werbeversand an Kunden und Ansprechpersonen zu pflegen. \\
 +Diese Information findet sich als Dropdown-Feld im Kundendatensatz bzw. Ansprechpersonendatensatz.
 +
 +Das Feld finden Sie beim Kunden unter // Kunde bearbeiten // --> Feld // Werbe-Infos senden? // \\
 +Dieses Feld können Sie auch in einem Excel Export weiterverwenden.
 +
 +Das Feld bietet folgende Einstellmöglichkeiten:​
 +
 + * Alle
 + * nur Email
 + * nur Post
 + * Keine Werbung
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_21-customer-adinfo-send.png|Kunde Werbe-Informationen senden}}
 +
 +
 +===== Beispiel: Export von z.B. nur-per-Post Werbung Kunden =====
 +
 +Um dann für die Weiterbearbeitung eine Kundenliste zu exportieren,​ die z.B. Werbeversand "nur per Post" zugestimmt haben, kann die Filterfunktion verwendet werden.
 +
 +Hierzu in der Kundenliste rechts oben neben der Suchzeile auf das Filtersymbol klicken.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_41-customer-export-adsend.png|Kundenfilter öffnen}}
 +
 +Dann im Filter unter //"​Werbe Infos senden?"//​ entsprechend z.B. //"nur Post"//​ auswählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_42-customer-filter-adsend.png|Kundenfilter Werbeversand nur per Post auswählen}}
 +
 +Nun kann die gefilterte Liste als Excel über // "​Optionen"​ --> "Liste als Excel exportieren"//​ heruntergeladen werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_43-customer-filter-export.png|gefilterte Kundenliste exportieren}}
 +
 +
 +
 +===== Details: Welche Leistungen werden für Kunden erbracht =====
 +
 +Informationen zu Leistungen, die gegebenüber dem Kunden erbracht werden, können auf 2 verschiedene Arten gepflegt werden:
 +
 + * ein/mehrere entsprechende //​[[offer-cube:​howto:​label|Labels]]//​ zum Kunden hinzufügen
 + * als sprechende Positionen (gegebenenfalls als //interne Position// markiert) im Auftrag
 +
 +Je nach Art der erbrachten Leistung (z.B. Wiederholende Leistungen im Sinne es monatlichen Dauerauftrags oder einmalige Implementierungsleistungen) ​
 +kann die Flexibilität mit [[offer-cube:​howto:​label|Labels]] und interne Positionen hier benutzt werden, um diese Informationen in offer-cube zu pflegen.
 +
 +Werden //​Positionen//​ verwendet, können diese wiederrum als [[offer-cube:​howto:​position-favorite|Favoriten-Position]] markiert werden und dann in anderen Aufträgen wiederverwendet werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo:​offer-cube_howto_dsgvo-praxis_31-leistungsbeschreibung.png|Leistungsbeschreibung die gegenüber dem Kunden erbracht wird}}
 +
  
offer-cube/howto/offer-cube-dsgvo.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)