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offer-cube:howto:paymentterm

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offer-cube:howto:paymentterm [2019/06/02 20:38]
offer-cube:howto:paymentterm [2019/06/02 20:38] (current)
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 +====== offer-cube / Zahlungskonditionen und Skonto ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​faq:​faq_invoice-cashdiscount|FAQ:​ Rechnung mit Skonto als Bezahlt markieren]] \\
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/​Funktionen]] \\
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​multilanguage|Englische PDFs]] \\
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +Das Modul "​paymentterm"​ hält Konfigurationen für **Zahlungskonditionen und Skonto**. \\
 +Diese Zahlungskonditionen können dann einem [[offer-cube:​howto:​customer|Kunden]] zugewiesen werden. \\
 +Sobald ein [[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]],​ [[offer-cube:​howto:​order-recurring|Auftrag]] oder Rechnung für diesen Kunden angelegt wird, werden die entsprechenden Zahlungskonditionen übernommen.
 +
 +Auch bei [[offer-cube:​howto:​supplierorder|Lieferantenbestellungen]] können entsprechende Zahlungskonditionen hinterlegt werden.
 +
 +Folgende Einstellungen können für **Zahlungskonditionen und Skonto** hinterlegt werden:
 + * **Zahlungsart** Überweisung/​Rechnung,​ Einziehungsauftrag,​ Nachnahme, Vorkasse
 + * **Zahlungsziel Tage** Tage für das standarmäßig hinterlegte Zahlungsziel wenn eine Rechnung für den jeweiligen Kunden erstellt wird
 + * **Skonto Tage** Tage für den Abzug des Skontos
 + * **Skonto Prozent** Prozent für den Abzug des Skontos
 + * **Text auf Rechnung/​Angebot/​Auftrag** Dieser Text wird dann auf dem jeweiligen Objekt unten nach den Positionen angedruckt. Hier können auch [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/​Funktionen]] verwendet werden.
 + * **Text auf Rechnung/​Angebot/​Auftrag (englisch)** Dieser Text wird dann auf dem jeweiligen Objekt unten nach den Positionen angedruckt, falls der Kunde bzw. das jeweilige Objekt als Zielsprache "​englisch"​ eingestellt hat. Siehe auch [[offer-cube:​howto:​multilanguage|Englische PDFs]].
 +
 +
 +==== Details: Anlegen/​Pflege Zahlungskonditionen ====
 +
 +Unter //​Einstellungen//​ --> //​Zahlungskonditionen/​Skonto//​ findet sich die Liste der Zahlungskonditionen. \\
 +Mit (+) Plus kann eine neue Zahlungskondition angelegt werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-01-list.png?​600|Zahlungskonditionen Liste und neu anlegen}}
 +
 +==== Details: Zahlungskonditionen bearbeiten ====
 +
 +Um die Zahlungskonditionen besser zu finden wird empfohlen eine aussagekräftige **Bezeichnung** zu vergeben. \\
 +Oftmals macht auch eine Abkürzung Sinn, diese kann dann im Feld **Code** angegeben werden. \\
 +Grundsätzlich werden //​Bezeichnung//​ und //Code// nicht auf das PDF für Angebot, Auftrag und Rechnung gedruckt.
 +
 +Die eingetragenen Werte für **Zahlungsziel Tage**, **Skonto Tage** und **Skonto Prozent** werden in einer Rechnung direkt verwendet, um beim Versenden das Zahlungsziel entsprechend vorausauszuwählen und beim Bezahlen den Skonto Betrag vorzuschlagen.
 +
 +Um dem [[offer-cube:​howto:​customer|Kunden]] die angebotenen Zahlungskonditionen und Skontobedingungen auch mitzuteilen,​ müssen diese auf dem PDF gedruckt werden. \\
 +Dies passiert über die Felder **Text auf Rechnung/​Angebot/​Auftrag** (jeweils auch für die englische Version). \\
 +Hier kann mit [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/​Funktionen]] gearbeitet werden.
 +
 +Der Standardtext kann mit einem Klick übernommen werden - dieser sieht so aus:
 +
 +<​code>​
 +<​b>​ZAHLUNGSKONDITIONEN:</​b>​
 +[[if $obj.site_cashdiscount_percent != 0]][[$obj.site_cashdiscount_days]] Tage [[$obj.site_cashdiscount_percent|round2digit]]% Skonto, [[/​if]][[$obj.site_duepayment_days]] Tage netto
 +</​code>​
 +
 +Hierbei ist die Variable //$obj// aus Sicht von Rechnung/​Angebot/​Auftrag. \\
 +Die Überschrift lautet fett gedruckt "​ZAHLUNGSKONDITIONEN:"​. \\
 +Danach folgen die Zahlungskonditionen als Variablen - das "//if $obj.site_cashdiscount_percent != 0//" sorgt dafür, dass nur ein Skonto angedruckt wird, wenn auch Skonto Prozent (//​$obj.site_cashdiscount_percent//​) ungleich 0 sind. \\
 +**Hinweis:​** //​$obj.site_duepayment_days//​ wird bei einer Rechnung beim Versand __automatisch angepasst__,​ je nachdem welches tatsächliche Zahlungsziel ausgewählt wurde! \\
 +Natürlich kann dieser Text statt direkt in den Zahlungsbedingungen auch im Standardtext für Angebote hinterlegt werden. \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-11-neu.png|Zahlungskonditionen Details}}
 +
 +==== Zahlungskonditionen dem Kunden zuweisen ====
 +
 +Nun können die neuen Zahlungskonditionen dem [[offer-cube:​howto:​customer|Kunden]] zugewiesen werden. \\
 +Hierbei einen Kunden bearbeiten und im Feld **Zahlungskonditionen** die neu angelegte Zahlungskondition auswählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-12-add-to-customer.png|Zahlungskonditionen dem Kunden zuweisen}}
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-13-customer-details.png|Zahlungskonditionen Kunden Details}}
 +
 +==== Beispiel: Rechnung für Kunden erstellen ====
 +
 +Wird nun eine Rechnung für den Kunden erstellt, so werden die Zahlungskonditionen/​Skonto gleich übernommen. \\
 +In den Rechnungsdetails wird automatisch gleich der berechnet Skontobetrag angezeigt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-21-invoice-detail.png|Zahlungskonditionen in Rechnungsdetails aus Kunden übernommen}}
 +
 +In der Rechnung wird beim Versenden automatisch der Wert für **Zahlungsziel Tage** übernommen und vorausgefüllt. \\
 +**Hinweis:​** Wird hier manuell ein anderes Datum ausgewählt,​ werden die Tage neu berechnet und in [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables|Variable]] //​$obj.site_duepayment_days//​ gespeichert.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-22-invoice-send.png|Rechnung Versand - Zahlungsziel aus Zahlungskonditionen übernommen}}
 +
 +Der **Text auf Rechnung** aus den //​Zahlungskonditionen//​ wurde auf das PDF der Rechnung übernommen und die [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables|Variablen]] automatisch eingesetzt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-23-invoice-pdf.png|Rechnung PDF Text von Zahlungskonditionen übernommen}}
 +
 +Nun kann die Rechnung über den Button //​Bezahlen//​ auf bezahlt gesetzt werden. \\
 +Hierbei kann mit dem Button //Skonto Preis in Bezahlt übernehmen//​ der automatisch berechnete Skontobetrag aufgrund des Feldes **Skonto Prozent** direkt übernommen werden. \\
 +Gleichzeitig wird die Rechnung als //​vollständig bezahlt// markiert (sonst wäre es nur eine Teilzahlung).
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-24-invoice-pay.png|Rechnung mit Skonto auf Bezahlt setzen}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-25-invoice-pay.png|Rechnung mit Skonto auf Bezahlt setzen}}
 +
 +
 +==== Beispiel: Zahlungskonditionen bereits im Angebot hinterlegen ====
 +
 +Zahlungskonditionen/​Skonto Vereinbarungen können bereits während der Angebotsphase direk im Angebot hinterlegt werden. \\
 +Gleiches gilt auch für Auftrag und Rechnung. \\
 +Eine Zahlungskondition kann jederzeit direkt in einem Objekt (Angebot, Auftrag, Rechnung) hinzugefügt werden (auch wenn der [[offer-cube:​howto:​customer|Kunde]] keine Zahlungskonditionen hinterlegt hat) oder beliebig verändert werden. ​
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-31-offer-edit.png|Angebot bearbeiten und Zahlungskonditionen hinterlegen}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-32-offer-detail.png|Angebot Details mit Zahlungskonditionen}}
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 +**Hinweis:​** Wurde das Feld **Text auf Angebot** entsprechend gepflegt, erscheint beim Versenden dieser Text auf dem erstellten PDF nach der Positionsliste.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​paymentterm:​offer-cube_howto-paymentterm-33-offer-pdf.png|Angebot PDF mit Zahlungskonditionen}}
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offer-cube/howto/paymentterm.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)