offer-cube:howto:position-favorite
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offer-cube:howto:position-favorite [2020/06/01 17:50] |
offer-cube:howto:position-favorite [2024/11/16 12:54] (current) |
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| + | ====== offer-cube / Bookmark/Favoriten Positionen ====== | ||
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| + | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] \\ | ||
| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:position|Positionen allgemein]] \\ | ||
| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:position-optional|optionale Position]] \\ | ||
| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:position-internal|interne Position]] \\ | ||
| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:position-discount|positionspezifischer Rabatt]] \\ | ||
| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppen]] \\ | ||
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| + | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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| + | Eine **[[offer-cube:howto:position|Position]]** besteht aus einem oder mehreren (meistens thematisch zusammengehörenden) [[offer-cube:howto:article|Artikeln]]. | ||
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| + | Mit der **Favoriten-Positions** Funktion bietet offer-cube die Möglichkeit beliebige Positionen in einem Angebot/Auftrag/Rechnung als Favorit zu markieren (sozusagen wie ein Bookmark oder Lesezeichen im Webbrowser). | ||
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| + | Beim Erstellen eines neuen [[offer-cube:howto:offer|Angebots]]/Auftrags/Rechnung können diese Favoriten-Positionen direkt eingefügt werden. | ||
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| + | Zusätzlich kann eine einzelne Position | ||
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| + | * eine **Positions-Bezeichnung** besitzen, die diese Gruppe von Artikel für den Kunden beschreibt | ||
| + | * eine **Positions-Beschreibung** besitzen, die im Detail für den Kunden beschreibt, worum es sich hier handelt | ||
| + | * als [[offer-cube:howto:position-optional|optionale Position]] gekennzeichnet werden (wird somit nicht in den Gesamtpreis eingerechnet aber ist auf dem Kunden-PDF z.B. Angebot ersichtlich) | ||
| + | * als [[offer-cube:howto:position-internal|interne Position]] gekennzeichnet werden (wird somit nicht in den Gesamtpreis eingerechnet und erscheint niemals auf einem Kunden-PDF z.B. Angebot) | ||
| + | * einer [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppe]] zugeordnet werden (um z.B. Preise, Artikel etc. auf dem Kunden-PDF des Angebots, Auftrag, Rechnung, etc. ein/auszublenden) | ||
| + | * als [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] (Baustein für Vorlagen) gekennzeichnet werden | ||
| + | * vom Rabatt ausgenommen werden | ||
| + | * getrennt vom gesamten Rabatt einzeln rabattiert werden ([[offer-cube:howto:position-discount|positionspezifischer Rabatt]]) ... | ||
| + | * ... und dies prozentuell | ||
| + | * ... mit einem fixen Abzug, | ||
| + | * ... oder auf einen fixen Preis | ||
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| + | Positionen könnes weiters: | ||
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| + | * im Auftrag als [[offer-cube:howto:order#detailsauftrag_fertigstellen|fertiggestellte Positionen markiert und vom Kunden unterschrieben]] werden | ||
| + | * über eine [[offer-cube:howto:supplierorder|Lieferantenbestellung]] aus Angebot, Auftrag, Rechnung beim Lieferanten bestellt werden | ||
| + | * einzeln aus einem Auftrag über [[offer-cube:faq:faq_order-invoice-prepayment|Teilrechnungen]] aus einem Auftrag abgerechnet werden | ||
| + | * in eine [[offer-cube:howto:rma|RMA/Retoure]] überführt werden zum Tracking der Garantieabwicklung | ||
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| + | ===== Details: Position als Favorit markieren ===== | ||
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| + | Die Funktion kann in einem beliebigen OOI-Objekt ([[offer-cube:howto:offer|Angebot]], Auftrag oder Rechnung) im // Kontextmenü // (rechts die 3 Punkte) der // Position // aufgerufen werden. \\ | ||
| + | Über den Menüpunkt // Markieren als Favoriten Position // kann eine Position sowohl markiert werden als auch wieder die Favoriten-Markierung entfernt werden. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:position-favorite:offer-cube_howto_position-favorite_bookmark01.png|Position als Favorit markieren}} | ||
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| + | Danach wird die Position als Favorit mit dem Boomarksymbol markiert. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:position-favorite:offer-cube_howto_position-favorite_bookmark02.png|Position wurde als Favorit markiert}} | ||
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| + | ===== Details: Favoriten-Position einfügen ===== | ||
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| + | Sobald Positionen als Favorit markiert wurden, erscheint in einem Angebot/Auftrag/Rechnung der Menüpunkt // Favoriten Position einfügen // unterhalb der vorhandenen Positionen. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:position-favorite:offer-cube_howto_position-favorite_use01.png|Favoriten-Position einfügen}} | ||
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| + | Danach öffnet sich die Liste der als Favoriten gekennzeichneten Positionen. \\ | ||
| + | Diese können aufgeklappt werden und mit dem Button // Auswählen // oder rechts über das Kontextmenü mit // Position auswählen // ausgewählt werden. | ||
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| + | Danach können die ausgewählten Positionen über das Häkchen-Symbol eingefügt werden. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:position-favorite:offer-cube_howto_position-favorite_use02.png|Favoriten-Position auswählen}} | ||
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| + | ===== Details: Favoriten-Markierung wieder entfernen ===== | ||
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| + | Die Favoriten Markierung der Position kann über dieselbe Funktion auch wieder entfernt werden. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:position-favorite:offer-cube_howto_position-favorite_bookmark-remove01.png|Favoriten-Markierung der Position wieder entfernen}} | ||
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| + | ====== FAQ: Favoriten Position finden und bearbeiten/löschen/deaktivieren ====== | ||
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| + | Es gibt 2 Möglichkeiten zur Favoriten Position zu gelangen. | ||
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| + | * **Variante 1 (EMPFOHLEN)**: Die einfachste Variante ist direkt z.B. in einem beliebigen [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] "//Favoriten Position einfügen//" auszuwählen, die gewünschte Position aufzuklappen und dann dort auf die jeweilige Angebotsnummer zu klicken. | ||
| + | * **Variante 2**: Unter Angebote -> Vorlagenangebote finden Sie ein [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] das nennt sich "//Favoriten-Positionen VORLAGEN//". \\ Dort legt das System die Favoriten Positionen ab, die irgendwo als Favorit markiert wurden. \\ **Hinweis:** Wurde jedoch in einem Vorlagen Angebot eine Position als Favorit markiert, wird sie nicht nochmals in "//Favoriten-Positionen VORLAGEN//"abgelegt. Daher ist die Variante 1 besser. | ||
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| + | === Variante 1 (EMPFOHLEN): Favoriten Position über "einfügen" finden === | ||
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| + | {{offer-cube:howto:position-favorite:offer-cube_howto_position-31-find_favorite_position.png|Favoriten-Position finden - Variante 1 über Einfügen}} | ||
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| + | === Variante 2: Favoriten Position über "Vorlagenangebot" finden === | ||
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| + | **Hinweis:** Wurde jedoch in einem Vorlagen Angebot eine Position als Favorit markiert, wird sie nicht nochmals in "//Favoriten-Positionen VORLAGEN//"abgelegt. Daher ist die Variante 1 besser. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:position-favorite:offer-cube_howto_position-32-find_favorite_position-use-template-offer.png|Favoriten-Position finden - Variante 2 über Vorlagenangebot}} | ||
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| + | ==== Favoriten-Position bearbeiten oder löschen/deaktivieren ==== | ||
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| + | {{offer-cube:howto:position-favorite:offer-cube_howto_position-33-edit-deactivate-delete-position.png|Favoriten-Position deaktivieren oder löschen}} | ||
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