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offer-cube:howto:resource [2020/06/01 17:50] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Ressourcen ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:resource-afa|Ressourcen AfA - Abschreibung für Abnutzung / Anlageverzeichnis]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:settings#einnahmen_ausgaben_rechner_beta-version_verwenden|Einstellungen Einnahmen/Ausgaben Rechner [beta-Version] verwenden?]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:settings#ressourcen_code_prefix_fuer_bilder|Einstellungen Ressourcen Code Prefix für Bilder]] \\ | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | Mit **Ressourcen** lassen sich beispielweise Gegenstände, Geräte, Autos, aber auch Personen abbilden. \\ | ||
+ | Zusätzlich lassen sich Informationen wie z.B. Kaufdatum, Garantiedatum, Seriennummer aber auch die Verknüpfung zur Eingangsrechnung ablegen. | ||
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+ | Ressourcen bieten wie Kunden, [[offer-cube:howto:offer|Angebote]], Aufträge und Rechnungen ebenfalls die Möglichkeit Attachments und Notizen aufzunehmen. | ||
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+ | Ressourcen lassen sich zu [[offer-cube:howto:offer|Angebote]], Aufträge und Rechnungen aber auch zu Kunden hinzufügen. | ||
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+ | //__Beispiel:__// \\ | ||
+ | Vermietung von Maschinen oder Geräten. \\ | ||
+ | Diese Maschinen werden im System als //Ressource// mit Kaufdatum, Garantiezeiten, Seriennumer, etc. angelegt. \\ | ||
+ | Danach kann die Maschine einem Auftrag und/oder Kunden zugeordnet werden. \\ | ||
+ | Dies erlaubt eine Verwaltung und Übersicht der an Kunden vermieteten Maschinen oder Geräte. \\ | ||
+ | In Kombination mit [[offer-cube:howto:label-date-reminder|Labels mit Datum]] lassen sich auch Erinnerungen z.B. an einen Wartungs- oder Servicetermin abbilden. \\ | ||
+ | |||
+ | Ressourcen können auch verwendet werden, um Bilder in das PDF einzufügen - z.B. Logos oder graphische Absenderzeile. \\ | ||
+ | Siehe [[offer-cube:howto:resource#detailsimage-ressourcen_als_bild_in_pdf_einfuegen|Details: Image-Ressourcen als Bild in PDF einfügen]] | ||
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+ | ===== Details: Ressourcen anlegen ===== | ||
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+ | Die Ressourcen lassen sich unter "//Einstellungen//" --> "//Ressourcen//" anlegen und verwalten. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_01-list.png|Ressourcenliste}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_02-add.png|Ressource anlegen}} | ||
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+ | Zu der Ressource lassen sich ebenfalls Notizen und Attachments hinzufügen: | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_03-edit.png|Ressource bearbeiten}} | ||
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+ | ===== Details: Ressourcen Typen ===== | ||
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+ | Es lassen sich unter "//Einstellungen//" --> "//Ressourcen-Typen//" eigene Typen anlegen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_21-resourcetype-list.png|Ressourcen Typen Liste}} | ||
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+ | In der entsprechenden Ressource lässt sich dieser Typ danach im Feld "//Typ//" auswählen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_22-select-reourcetype.png|Ressourcen-Typ auswählen}} | ||
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+ | ===== Details: Ressourcen zu Auftrag/Kunde zuordnen ===== | ||
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+ | Die angelegten Ressourcen lassen sich in den Angebot-/Auftrag-/Rechnungs-/Kunden-Details über // Optionen // -> // Ressource hinzufügen // dem entsprechenden Objekt zuordnen. | ||
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+ | Beispiel zu Auftrag hinzufügen: | ||
+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_04-add-to-order.png|Ressource zu Auftrag hinzufügen}} | ||
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+ | Beispiel zu Kunde (Inventar) hinzufügen: | ||
+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_04-add-to-customer.png|Ressource zu Kunde hinzufügen}} | ||
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+ | Im Anschluss werden die hinzuzufügenden Ressourcen mit einem Klick ausgewählt. \\ | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_05-add-finish.png|Ressource hinzufügen abschließen}} | ||
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+ | ===== Details: Ressourcen Zuordnung ===== | ||
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+ | In den jeweiligen [[offer-cube:howto:offer|Angebot]]-/Auftrag-/Rechnung-/Kunden-Details sind die zugeordneten Ressourcen unterhalb der Notizen sichtbar. \\ | ||
+ | Hier lässt sich die Ressourcen-Zuordnung auch wieder entfernen. \\ | ||
+ | Über die entsprechende Objektnummer (Kundennummer, Auftragsnummer, etc) gelangt man zum entsprechend verknüpften Objekt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_06-assignment-edit.png|Ressourcen Zuordnung}} | ||
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+ | ===== Details: Ressourcen-Ressourcen Zuordnung (CMDB) ===== | ||
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+ | Ähnlich wie in einer CMDB (Configuration Management Database) lassen sich Ressourcen auch mit anderen Ressourcen verknüpfen. | ||
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+ | Hierbei wird die aktuell ausgewählte Ressource als Parent (übergeordnete Ressource) betrachtet - alle über "//Optionen//" --> "//Ressource zuordnen//" ausgewählten Ressourcen werden als Child (untergeordnete Ressourcen) verknüpft. | ||
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+ | Hier in diesem Beispiel wurde von einem Computer eine Software Lizenz verknüpft. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_11-use-cmdb.png|Ressourcen-zu-Ressourcen (CMDB) Zuordnung}} | ||
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+ | ===== Details: Image-Ressourcen als Bild in PDF einfügen ===== | ||
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+ | Ressourcen lassen sich auch nutzen, um das zugeordnete Hauptbild in ein PDF einzufügen. | ||
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+ | Dies wird z.B. verwendet, um Logos oder graphische Absenderzeilen einzufügen. | ||
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+ | Es kann die Position (x,y), optional Breite (w) und optional Höhe (h) festgelegt werden. Die Angaben sind in mm. \\ | ||
+ | Weiters kann gesteuert werden, auf welcher Seite (pageno) das Bild eingefügt werden soll ("pageno":0 = alle Seiten, "pageno":1 = nur Seite 1, etc.). \\ | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:settings#ressourcen_code_prefix_fuer_bilder|Einstellungen Ressourcen Code Prefix für Bilder]] | ||
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+ | {{offer-cube:howto:settings:offer-cube_howto_settings-pdf-pdfressourceimagecodeprefix-01.png|Ressourcen Code-Prefix in Druck-Einstellungen definieren}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_32-image-resource.png|Image-Ressource anlegen}} | ||
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+ | ===== Details: Ressourcen mit Labels ===== | ||
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+ | Labels lassen sich auch zu Ressourcen zuordnen. \\ | ||
+ | In Kombination mit [[offer-cube:howto:label-date-reminder|Labels mit Datum]] lassen sich auch Erinnerungen z.B. an einen Wartungs- oder Servicetermin abbilden. \\ | ||
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+ | {{offer-cube:howto:resource:offer-cube_howto_resource_07-use-labels.png|Ressourcen mit Labels}} | ||
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