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offer-cube:howto:customergroup

offer-cube / Kundengruppen

Allgemeines / Zusammenfassung

Alle Angebote/Aufträge oder Rechnungen werden für einen Kunden gemacht.

Kunden können mit einer Kundengruppe zu Gruppen wie z.B. Bronze, Silber, Gold zusammengefasst werden.

Basierend auf Kundengruppen können dann Warengruppen spezifische Rabatte gegeben werden.

Beispiel:

Auf die Warengruppe Sanitär erhält die Kundengruppe Silber 10% Rabatt und die Kundengruppe Gold 15% Rabatt.

Unterschied Kundentyp und Kundengruppe

Neben Kundengruppen gibt es auch den sogenannten “Kundentyp”.
Dies ist ein Feld im Kundendatensatz, das üblicherweise vom System automatisch auf Firma oder Privatperson gesetzt wird.
Es kann aber manuell auf Niederlassung, Partner oder Interessent gesetzt werden.

Kundentyp und Kundengruppe in der Listenübersicht

Details: Kundengruppe

Siehe weiter unten für nähere Informationen zum “Kundentyp

Zuordnen von Kundengruppen zum Kunden

Sobald unter Einstellungen –> Kundengruppen entsprechenden Kundengruppen angelegt wurden, können diese beim Kunden ausgewählt werden.

Sobald Kunden eine Kundengruppe zugewiesen wurde, erscheinen im Menü auf der linken Seite die entsprechenden Filter auf die jeweiligen Kundengruppen.

Kunde - Kundengruppe zuordnen

Anzeige der Kundengruppe beim Kunden

Die Kundengruppe erscheint als Tag beim Kunden mit der ausgewählten Farbe.

Dies sowohl in der Kundenliste als auch bei Angebot, Auftrag und Rechnung.

Die im Screenshot zu sehenden Labels wie z.B. VIP, Messe Besuch NACHTELEFONIEREN oder NUR VORAUSKASSE lassen sich unter Labels administrieren.

Labels sind deutlich flexibler aber lassen keine Zuordnung zu Warengruppen spezifischen Rabatte zu.

Kunde - Liste mit Kundengruppe

Kunde - Details Kundengruppe

Angebot - Details Kundengruppe

Details: Kundengruppen anlegen

Unter Einstellungen –> Kundengruppen lassen sich die entsprechenden Kundengruppen anlegen und bearbeiten.

Die Kundengruppe erscheint als Tag beim Kunden mit der ausgewählten Farbe.

Einstellungen - Kundengruppe bearbeiten

Details: Kundentyp

Siehe weiter oben für nähere Informationen zur “Kundengruppe

Der Kundentyp dient als zweite Ebene mit den vordefinierten Werten um Kunden zu untergliedern.
Ein Kunde kann also sowohl einem Kundentyp als auch einer Kundengruppe zugeordnet sein.

Der Kundentyp kann manuell auf eines der folgenden Werte gesetzt werden:

  • Niederlassung
  • Partner
  • Interessent

Der “Kundentyp” dient als zusätzliche Möglichkeit zur Information und die oben genannten 3 Typen werden separat als Filter in der Oberfläche angezeigt.

Kundentyp bearbeiten

Kundentyp und Kundengruppe in der Listenübersicht

Kundentyp bearbeiten

offer-cube/howto/customergroup.txt · Last modified: 2023/01/03 09:28 (external edit)