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offer-cube / Überschrift, Texte und Textbausteine in Angebot, Auftrag, Rechnung bearbeiten
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Siehe auch Angebot
Siehe auch Auftrag
Siehe auch Rechnung
Siehe auch Dokument Vorlagen für Textblöcke und E-Mail Textblöcke
Allgemeines / Zusammenfassung
Seit Release build373 werden Überschrift, Beschreibung, Appendix und Textblöcke direkt in der Maske für Angebote, Aufträge und Rechnungen bearbeitet.
- Um die Überschrift zu bearbeiten, hierzu einfach auf die Überschrift klicken.
- Um die Beschreibung zu bearbeiten, hierzu einfach auf “Angebotsbeschreibung bearbeiten” klicken.
Überschrift und Beschreibung
Appendix
Der Appendix wird immer ganz unten direkt nach den Positionen und der End-Summe angedruckt.
Einfach im Angebot (oder Auftrag oder Rechnung) ganz nach unten scrollen und auf
Textblöcke / Textbausteine
Zusätzlich zur Beschreibung und zum Appendix können nun auch weitere Textblöcke eingefügt werden.
Dies hat mehrere Vorteile:
- Textblöcke können als Textbaustein Vorlagen gespeichert werden und einzeln (oder mehrere auf einmal) eingefügt werden.
- Textblöcke können einzeln gelöscht werden.
- Textblöcke können per Drag & Drop verschoben werden.
- Textblöcke erlauben sehr große Textmengen für z.B. ausgiebige Beschreibungen in Angeboten.
- Es gibt eine Option, um beim Beauftragen die Übernahme der Textbausteine von Angebot in den Auftrag zu verhindern.
Mehr Informationen zur Verwaltung der Textblöcke finden sich hier: Textblöcke und Vorlagen für Angebote, Aufträge, Rechnungen
Existieren bereits Textbaustein Vorlagen, so können gleich mehrere aufeinmal eingefügt werden:
Die eingefügten Textbausteine lassen sich jederzeit bearbeiten oder löschen:
- Auf das Bleistift-Symbol klicken, um den Text des jeweiligen Bausteins zu bearbeiten. Hinweis: Die Vorlage wird hierdurch NICHT geändert.
- Mit der Maus das Kreuz Symbol auf die gewünschte Stelle ziehen, um die Reihenfolge der Textblöcke zu verändern.
- Die Checkboxen anklicken (gegebenenfalls dann “alle auswählen” klicken) und mit dem Löschen Button die ausgewählten Textblöcke löschen.
Textblöcke beim Beauftragen nicht in den Auftrag übernehmen
Mit dem Schalter “Textblöcke in Auftrag übernehmen” kann gesteuert werden, ob die Textblöcke vom Angebot in den Auftrag übernommen werden oder nicht.
