offer-cube FAQ / Accesstype Berechtigungen, Rollen

offer-cube FAQ / Accesstype Berechtigungen, Rollen

Allgemeines / Zusammenfassung

offer-cube bietet verschiedene Rollen, sog. Accesstypes.

Der Accesstype kann pro Benutzer individuell festgelegt werden.
Zu finden unter Einstellungen –> Benutzer

Zusätzlich können eigene sog. “custom accesstypes” definiert werden und die einzelnen Rechte “accessrights” spezifisch gesetzt werden - siehe Custom Accesstypes

Hinweis: Nur ein Administrator kann Benutzer bzw. deren Accesstype ändern.

Accesstypes im Detail

Admin (ACCESSTYPE_ADMIN)

Accesstype Admin darf alle Einstellungen des Systems ändern und neue Benutzer anlegen, sowie bestehende Benutzer ändern oder deaktivieren.

ACHTUNG: Accesstype Admin darf alles ohne Einschränkung!

Gast (ACCESSTYPE_GUEST)

Accesstype Gast ist ein systeminterner Benutzer der für das Angebot Bestellportal und qtag.me verwendet wird.

Hinweis: Diese Accesstype für einen Benutzer zu verwenden ist nicht sinnvoll - er ist jedoch für die Funktionsweise des Bestellportals aus technischer Sicht notwendig.

ACHTUNG: Bitte löschen/deaktivieren Sie nicht den automatisch angelegten Gast Benutzer “customer”

Terminal (ACCESSTYPE_TERMINAL)

Accesstype Terminal ist ein systeminterner Accesstype für Terminals (z.B. Kartenlese-Terminal, Zeitstempel-Terminal, Drucker-Terminal, Barcodescanner-Terminal)

Hinweis: Diese Accesstype für einen Benutzer zu verwenden ist nicht sinnvoll - er ist jedoch für OfferCube Terminal Addons notwendig.

Backoffice (ACCESSTYPE_BACKOFFICE)

Accesstype Backoffice darf alles außer die Einstellungen (System, Druck, eigene Firmendaten) zu ändern sowie Benutzer zu administrieren.

D.h. Backoffice darf alle Kunden, Kontakte, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen, Artikel, Todo, Lieferanten, Ressourcen, Ressourcen-Typen, Positionsgruppen, Zeitaufzeichnungen, Zeitaufzeichnungs-Arten, Einnahmen/Ausgaben, Zahlungskonditionen sehen, bearbeiten und löschen.

Techniker (ACCESSTYPE_TECHNICIAN)

Accesstype Techniker darf Aufträge bearbeiten, Lieferantenbestellungen sehen sowie Kunden/Kontakte bearbeiten.

Steuerberater (ACCESSTYPE_TAXACCOUNTANT)

Accesstype Steuerberater darf Kunden, Rechnungen, Belege (Registrierkasse) und Einnahmen/Ausgaben sowie Länder und Steuerkonten sehen und bearbeiten.

Im speziellen darf der Steuerberater auch die Rechnungen und Kunden als Liste und ZIP Datei herunterladen.

Ebenfalls erhält der Steuerberater eine Kachel auf dem Homescreen für schnellen Zugriff auf die Rechnungen des aktuellen und des letzten Monats.
Die Rechnungen des letzten Monats lassen sich direkt als ZIP Datei vom Homescreen herunterladen, um diese in Buchhaltungsprogrammen wie z.B. in BMD oder RZL weiterzuverarbeiten.
Hinweis: Hierzu ist die Steuerberater Schnittstelle notwendig. Bitte wenden Sie sich direkt an unseren Support für nähere Informationen.

Verkauf (ACCESSTYPE_SALES)

Accesstype Verkauf darf Angebote, Aufträge bearbeiten und Rechnungen bearbeiten bzw. Artikel einfügen, Lieferantenbestellungen sehen sowie Kunden/Kontakte bearbeiten.

Point of Sale (ACCESSTYPE_POINTOFSALE)

Accesstype Point of Sale ist derzeit nicht implementiert und ist für zukünftige Erweiterungen/Einzelhandel reserviert.

Accesstypes/Funktions Matrix

Modul/Komponente/Funkion	Admin	Backoffice	Techniker	Verkauf	Point of Sale	Steuerberater
Kunden sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Kunden bearbeiten/neu	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Kunden löschen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Kontakte sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Kontakte bearbeiten/neu	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Kontakte löschen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
CRM Gesprächsnotiz sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
CRM Gesprächsnotiz hinzufügen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
CRM Übersicht systemweit	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Label Übersicht systemweit	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Angebote sehen	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Angebote bearbeiten/neu/löschen/stornieren	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Angebote Vorlagen bearbeiten	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Aufträge sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Aufträge (erledigt zu verrechnen) sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Aufträge bearbeiten/neu	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Aufträge löschen/stornieren	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Lieferanten sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Lieferanten bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Lieferantenbestellungen sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Lieferantenbestellungen bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Rechnungen sehen	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Rechnungen bearbeiten/neu/stornieren	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Rechnungen Artikel hinzufügen	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Rechnungen Steuerberater ZIP exportieren	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Registrierkasse (Beleg) sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Registrierkasse (Beleg) anlegen/bearbeiten	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Marge/Profit sehen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Label-Zuordungen sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Label-Zuordungen hinzufügen/entfernen	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Benutzer-Zuordnung sehen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Benutzer-Zuordnung hinzufügen/entfernen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Todo eigene anlegen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Todo zu Objekt hinzufügen	JA	JA	JA	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Todo eigene sehen/anlegen/bearbeiten	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Todo anderer Benutzer sehen/anlegen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Artikel sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Artikel anlegen/bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Artikel Einkaufspreis/Marge sehen/bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Artikel löschen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Warengruppen sehen (Artikelfilter)	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Warengruppen sehen (Liste)	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Warengruppen bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Lagerbewegung	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
verkaufte/angebotene Artikel	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Schnell-Angebot	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Schnell-Auftrag	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Schnell-Rechnung	JA	JA	NEIN	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Zeitaufzeichnungen eigene Zeiten sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Zeitaufzeichnungen eigene Zeiten bearbeiten	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Zeitaufzeichnungen andere Zeiten sehen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Zeitaufzeichnungen andere Zeiten bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Stempelkarten Benutzung andere alle sehen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Kommen/Gehen Kalender sehen mit allen Zeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Mitarbeiter Ressourcen sehen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Einstellungen: Firmendaten, System, Druck, …	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Einstellungen: Eigenes Profil (Passwort, Name)	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Zahlungskonditionen/Skonto sehen/bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Ressourcen sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Ressourcen bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Ressourcen anlegen	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Ressourcen zuordnen	JA	JA	JA	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Ressourcen sehen im Zuge einer Zuordnung	JA	JA	JA	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Ressourcen-Typen sehen/bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Positionsgruppen sehen/bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Positionen als Favorit markieren	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Zeitaufzeichnungs-Arten sehen/bearbeiten	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Steuerkonten sehen/bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Labels (Vorlagen) sehen/bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Synchronisierung eigene	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Synchronisierung alle	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Einnahmen/Ausgaben sehen/bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Dokumentvorlagen sehen	JA	JA	JA	JA	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Dokumentvorlagen bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Stammdaten Länder bearbeiten	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Benutzer sehen/bearbeiten/anlegen/deaktivieren	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Eigenen OfferCube Vertrag/Pakete	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN
Statistiken	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	JA
Stammdaten Import	JA	JA	NEIN	NEIN	NICHT IMPLEMENTIERT	NEIN

Custom Accesstypes

Es können sog. “Custom Accesstypes”, also eigene Rollen mit granularen Berechtigungen, den sog. “Accessrights” angelegt werden und den Benutzer zugeordnet werden.

HINWEIS: Bestehende Accesstypes (siehe Liste oben) können nicht verändert werden.

Erstellen eines neuen Accesstypes

In der Detailansicht eines Benutzers gibt es den Button “Accesstypes” - mit diesem gelangt man zur Liste der “custom accesstypes”.

In der Liste kann dann über den (+) Button rechts unten ein neuer Accesstype angelegt werden.

ACHTUNG: Ein neuer Accesstype ist erst nach einem Reload der Oberfläche (Browser aktualisieren) verfügbar.

Bearbeiten der Accessrights

Die sog. “accessrights” sind die spezifischen Berechtigungen für eine Rolle.

Eine Beschreibung der Liste der Accessrights findet sich direkt in der Spalte “Beschreibung”.

Durch Klicken auf “erlaubt” bzw. “verboten” kann ein bestimmtes Recht für den Accesstype aktiviert oder gesperrt werden.

Hinweis: Einige Rechte für die Oberfläche benötigen die dazugehörigen Rechte im Backend.
Beispiel: Um auf dem Home-Willkommen Bildschirm die Kacheln mit Rechnungsdetails anzeigen zu können wird das Recht 'invoice' und das Recht 'home-invoice' benötigt. Auch wenn beispielsweise 'home-countInvoiceSentNotPayed' erlaubt wird, so ist dies wirkungslos, wenn nicht die beiden anderen Rechte ebenfalls gesetzt sind.
Diese und weitere Informationen finden sich in der nebenbestehenden Beschreibung zur jeweiligen Berechtigung.

Zuweisen eines Custom Accesstypes

Analog zu den standardmäßigen Accesstypes kann nun beim Benutzer der neue Accesstype ausgewählt werden.

HINWEIS: Ein neuer Accesstype ist erst nach einem Reload der Oberfläche (Browser aktualisieren) verfügbar.

ACHTUNG: Werden die Accessrights eines Benutzers geändert, so muss dieser sich neu einloggen, damit die aktualisierten Berechtigungen vollständig greifen.

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