offer-cube / Einsatzplanung und Termine

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Siehe auch Aufträge
Siehe auch Teams
Siehe auch Kalender

Mit Einsätzen können mehrere Besichtigungstermine, Montagetermine, vor-Ort Termine etc. zu einem Auftrag geplant werden.

Es können pro Auftrag mehrere Einsätze angelegt und mit Start- und Enddatum/uhrzeit versehen werden.

Zusätzlich kann dem Einsatz ein Teams oder ein Mitarbeiter (Benutzer) zugeordnet werden.

Die Einsätze werden dann im Kalender angezeigt.

Unter Aufträge einen Auftrag öffnen und dann im Abschnitt Einsätze mit + Neuer Einsatz einen neuen Eintrag anlegen.

Wurde dem Auftrag bereits ein Team zugewiesen, so wird das automatisch in den Einsatz als Vorauswahl übernommen.

Im Auftrag werden die Einsätze als Liste sortiert nach Datum aufsteigend dargestellt.

Der ganze Abschnitt Einsätze lässt sich, wie jeder andere Abschnitt, einklappen.

• Mit Bearbeiten kann ein Einsatz bearbeitet werden.
• Mit Erledigt kann ein Einsatz als erledigt markiert werden.

Die Farbe der Einsätze wird vom zugewiesenen Team übernommen.

Änderungen am Eintrag z.B. Erledigt setzen werden in den CRM Notizen dokumentiert.

Ein Einsatz kann als abgebrochen markiert werden, indem der Einsatz bearbeitet wird und der Status auf “abgebrochen” gesetzt wird.

Unter Aufträge –> Kalender werden die Einsätze und Aufträge in einer Kalender Ansicht dargestellt.

Über das Zahnrad lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen:

• erledigte Aufträge ein/ausblenden
• erledigte Einsätze ein/ausblenden

Durch einen Klick auf den Eintrag lässt sich dieser direkt im dem Popup Dialogfenster bearbeiten.

Die dem aktuell eingeloggten Benutzer zugeordneten Einsätze werden unter Aufträge –> Meine offenen Einsätze angezeigt.

Eine Liste aller offenen Einsätze bzw. aller Einsätze unabhängig vom Status werden unter Aufträge –> Offene Einsätze bzw. Alle Einsätze angezeigt.