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offer-cube:howto:contact

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offer-cube:howto:contact [2019/06/02 20:38] (current)
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 +====== offer-cube / Ansprechpersonen ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​customer|Kunden]]
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +**Ansprechpersonen** sind dann sinnvoll, wenn es mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden gibt.
 +
 +Bei Ansprechpersonen kann neben den Kontaktdaten auch die Rolle hinterlegt werden.
 +
 +Ansprechpersonen können auch als Adressaten direkt in [[offer-cube:​howto:​offer|Angeboten]]/​Aufträgen/​Rechnungen verwendet werden.
 +Entweder in den Briefkopf als //zu Handen// oder im rechten Bereich Kundendaten als //​Ansprechperson//​.
 +
 +===== Details: Anlegen/​Pflege =====
 +
 +Ansprechpersonen werden im einfachsten Fall direkt im Kundendatensatz gepflegt.
 +
 +Das bedeutet, ein Kunde kann als Firma angelegt werden und die Ansprechperson wird dann ebenfalls direkt in dieser Firma hinterlegt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_01.png}}
 +
 +Dies ist praktisch, falls man nur einen Ansprechpartner zu einem Kunden hat.
 +
 +Will man mehrere Ansprechpersonen (mit Rollen) zu einem Kunden pflegen, fügt man diese über //​Optionen//​ -> //​Ansprechperson hinzufügen//​ hinzu.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_02.png}}
 +
 +Neben den Kontaktdaten lassen sich auch weitere Daten wie z.B. die Rolle, der Titel oder eine kurze Beschreibung zur Ansprechperson hinzufügen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_03.png}}
 +
 +Nun erscheint direkt in den Kundendetails die Liste der Ansprechpersonen.
 +Ebenfalls erscheint nun der Button für das hinzufügen der Ansprechpersonen direkt unterhalb der Liste.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_04.png}}
 +
 +Die Daten der Ansprechperson lassen sich auch jederzeit pflegen - einfach die Ansprechperson anklicken und danach auf //​bearbeiten//​.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_05.png}}
 +
 +Es lassen sich den Ansprechpersonen ebenfalls [[offer-cube:​howto:​label|Labels]] zuordnen.
 +
 +===== Details: Verwendung als Adressaten =====
 +
 +Die Ansprechpersonen können auch direkt als Adressaten in [[offer-cube:​howto:​offer|Angeboten]]/​Aufträgen/​Rechnungen verwendet werden.
 +
 +Zuerst ein neues [[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]]/​Auftrag/​Rechnung erstellen und den Kunden auswählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_11.png}}
 +
 +Im Angebot wurde der Firmenname als auch die Ansprechperson aus dem Kundendatensatz übernommen. ​
 +Will man grundsätzlich bei Neuanlage keine Ansprechperson automatisch hinterlegt haben, so kann man diese einfach aus den Kundenstammdatensatz entfernen.
 +
 +Danach unter //​Optionen//​ -> //​Ansprechpartner ändern// eine neue Ansprechperson auswählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_12.png}}
 +
 +Nun die gewünschte Ansprechperson auswählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_13.png}}
 +
 +Im nächsten Schritt fragt das System, ob die Ansprechperson in den Briefkopf als **zu Handen** eingetragen werden soll, oder in den Kundendaten als **Ansprechperson**
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_14.png}}
 +
 +Die Ansprechperson wird in die entsprechenden Felder eingetragen. Die Änderung wird ebenfalls im CRM Modul vermerkt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_15.png}}
 +
 +Die einzelnen Felder für //zu Handen// und //​Ansprechperson//​ lassen sich weiterhin aber komplett frei bearbeiten.
 +
 +Hierzu muss einfach nur das Angebot/​Auftrag/​Rechnung bearbeitet werden und die entsprechenden Felder geändert werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​contact:​offer-cube_howto_contact_16.png}}
  
offer-cube/howto/contact.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)