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offer-cube:howto:contact

offer-cube / Ansprechpersonen

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Siehe auch Kunden

Allgemeines / Zusammenfassung

Ansprechpersonen sind dann sinnvoll, wenn es mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden gibt.

Bei Ansprechpersonen kann neben den Kontaktdaten auch die Rolle hinterlegt werden.

Ansprechpersonen können auch als Adressaten direkt in Angeboten/Aufträgen/Rechnungen verwendet werden. Entweder in den Briefkopf als zu Handen oder im rechten Bereich Kundendaten als Ansprechperson.

Details: Anlegen/Pflege

Ansprechpersonen werden im einfachsten Fall direkt im Kundendatensatz gepflegt.

Das bedeutet, ein Kunde kann als Firma angelegt werden und die Ansprechperson wird dann ebenfalls direkt in dieser Firma hinterlegt.

Dies ist praktisch, falls man nur einen Ansprechpartner zu einem Kunden hat.

Will man mehrere Ansprechpersonen (mit Rollen) zu einem Kunden pflegen, fügt man diese über OptionenAnsprechperson hinzufügen hinzu.

Neben den Kontaktdaten lassen sich auch weitere Daten wie z.B. die Rolle, der Titel oder eine kurze Beschreibung zur Ansprechperson hinzufügen.

Nun erscheint direkt in den Kundendetails die Liste der Ansprechpersonen. Ebenfalls erscheint nun der Button für das hinzufügen der Ansprechpersonen direkt unterhalb der Liste.

Die Daten der Ansprechperson lassen sich auch jederzeit pflegen - einfach die Ansprechperson anklicken und danach auf bearbeiten.

Es lassen sich den Ansprechpersonen ebenfalls Labels zuordnen.

Details: Verwendung als Adressaten

Die Ansprechpersonen können auch direkt als Adressaten in Angeboten/Aufträgen/Rechnungen verwendet werden.

Zuerst ein neues Angebot/Auftrag/Rechnung erstellen und den Kunden auswählen.

Im Angebot wurde der Firmenname als auch die Ansprechperson aus dem Kundendatensatz übernommen. Will man grundsätzlich bei Neuanlage keine Ansprechperson automatisch hinterlegt haben, so kann man diese einfach aus den Kundenstammdatensatz entfernen.

Danach unter OptionenAnsprechpartner ändern eine neue Ansprechperson auswählen.

Nun die gewünschte Ansprechperson auswählen.

Im nächsten Schritt fragt das System, ob die Ansprechperson in den Briefkopf als zu Handen eingetragen werden soll, oder in den Kundendaten als Ansprechperson

Die Ansprechperson wird in die entsprechenden Felder eingetragen. Die Änderung wird ebenfalls im CRM Modul vermerkt.

Die einzelnen Felder für zu Handen und Ansprechperson lassen sich weiterhin aber komplett frei bearbeiten.

Hierzu muss einfach nur das Angebot/Auftrag/Rechnung bearbeitet werden und die entsprechenden Felder geändert werden.

offer-cube/howto/contact.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)