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offer-cube:howto:customer

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offer-cube:howto:customer [2019/06/02 20:38] (current)
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 +====== offer-cube / Kunden ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
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 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​contact|Kontakte bzw. Ansprechpersonen]]
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 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo|DSGVO]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​faq:​best-practice_label_inherit|Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen]]
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +**Kunden** sind die wichtigsten Elemente in [[http://​www.cubic-zebra.net/​m/​offer-cube/?​ref=wiki|offer-cube]]. \\
 +Zu Kunden werden [[offer-cube:​howto:​offer|Angebote]],​ Aufträge und Rechnungen angelegt/​zugeordnet.
 +
 +Ein Kundendatensatz enthält Name, Anschrift und weitere Daten wie z.B. Rabatt, [[offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo|DSGVO]] relevante Einstellungen,​ Standardtexte,​ etc.
 +
 +===== Liste der Kunden =====
 +
 +Links im Menü findet sich die Liste der Kunden unter dem Punkt Kunden --> Kundenliste
 +
 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_01-list.png|Kundenliste und Suchfeld}}
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 +===== Details zum Kunden direkt in der Liste =====
 +
 +**Auswählen:​** Durch einmaliges Anklicken des Kunden werden weitere Kontakt-Details angezeigt. \\
 +**Öffnen:​** Wird der Kunde ein 2. Mal angeklickt, so öffnet sich die Detail-Ansicht des Kunden. \\
 +**Abwählen:​** Durch Klicken auf die Checkbox am rechten Rand wird der Kunde wieder abgewählt.
 +
 +**Direkt öffnen:** Über den Pfeil rechts kann der Kunde direkt geöffnet werden (z.B. in einem neuen Browser-Tab).
 +
 +//​**Hinweis:​** Diese Funktionalität ist in allen Listenansichten (z.B. auch bei [[offer-cube:​howto:​offer|Angeboten]]) identisch.//​
 +
 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_02-list-inline.png|Kundenliste Eintrag angeklickt}}
 +
 +Zusätzlich wird beim Kunden die letzte Aktivität (der letzte CRM Eintrag) angezeigt. \\
 +Hierbei können verlinkte Objekte (in diesem Beispiel die Rechnung r201510649) direkt geöffnet werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_03-crm-inline.png|Kundenliste letzter CRM Eintrag}}
 +
 +===== Kunden Details: Übersicht =====
 +
 +Wurde der Kundendatensatz geöffnet, erscheinen die Kontaktdaten sowie Statistiken zum Kunden.
 +
 +Kunden können deaktiviert werden, um diese nicht mehr in der normalen Liste zu sehen. Diese tauchen dann nur noch unterhalb des Menüpunkts //"​Alle Kunden"//​ auf. \\
 +**ACHTUNG LÖSCHEN:** Wird ein Kunde gelöscht, so wird der Kundendatensatz restlos entfernt - die Verknüpfung zwischen den Objekten wie Angebote, Aufträge und Rechnungen zum Kunden wird aufgehoben. Siehe auch [[offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo|DSGVO]].
 +
 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_11-details.png|Kundendetails}}
 +
 +===== Kunden Details: CRM =====
 +
 +Weiter unten in den Kundendetails findet sich der CRM-Bereich,​ in dem alle Aktivitäten den Kunden betreffend zentral protokolliert werden.
 +
 +Es können jederzeit neue Notizen zum Kunden angelegt werden. \\
 +**TIPP:** Legen Sie Notizen im entsprechenden Objekt an (z.B. direkt im [[offer-cube:​howto:​offer|Angebote]]), ​
 +dann ist diese Notiz sowohl mit dem jeweiligen Angebot als auch mit dem Kunden verknüpft.
 +
 +Unterhalb des CRM Bereichs finden sich die letzten [[offer-cube:​howto:​offer|Angebote]],​ Aufträge und Rechnungen. \\
 +Ein Klick auf die Überschrift (z.B. "//​Letzten 10 Angebote//"​) öffnet die Liste aller Angebote.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_12-details-crm-ooi.png|Kundendetails CRM Bereich}}
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 +===== Kunden Details: Optionen =====
 +
 +Rechts oben unter //"​Optionen"//​ finden sich weitere Menüpunkte den ausgewählten Kunden betreffent:
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 +**Notiz hinzufügen:​** Siehe weiter oben [[offer-cube:​howto:​customer#​kunden_detailscrm|CRM]]
 +
 +**Ansprechpersonen/​Kontakte hinzufügen:​** Siehe [[offer-cube:​howto:​contact|Ansprechpersonen/​Kontakte]]
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 +**Kundendaten (DSGVO) exportieren:​** Siehe [[offer-cube:​howto:​offer-cube-dsgvo|DSGVO]]
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 +**cXXX als Musterkunde:​** Dieser Kunde kann als Vorlagenkunde definiert werden.
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 +**Label hinzufügen:​** Siehe [[offer-cube:​howto:​label|Verwendung von Labels allgemein]] und [[offer-cube:​faq:​best-practice_label_inherit|Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen]]
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 +**Ressource hinzufügen:​** Dem Kunden können beliebig viele [[offer-cube:​howto:​resource|Ressourcen]] hinzugefügt werden - siehe [[offer-cube:​howto:​resource|Ressourcen]].
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 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_21-options.png|Kundendetails Optionen}}
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 +===== CRM Filtern der Kundenliste nach Aktivitäts-Datum =====
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 +Die Kundenliste lässt sich nach verschiedenen Kriterien filtern. \\
 +Besonders interessant ist die Filterung nach dem Datum der letzten Kundenaktivitäten/​CRM Einträge.
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 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_31-list-filter-open.png|Kundeliste Filter öffnen}}
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 +Nun kann z.B. im Feld //"CRM Datum"//​ das Datum für die CRM Aktivitäten als Filter verwendet werden. \\
 +In diesem Beispiel wird //"<​26.10.2017"//​ verwendet - das bedeutet alle Kunden deren letzte Aktivtät VOR (Kleinerzeichen "<"​) dem 26.10.2017 stattgefunden hat. \\
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 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_32-list-filter-use.png|Kundeliste Filter verwenden}}
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 +{{offer-cube:​howto:​customer:​offer-cube_howto_customer_33-list-filter-result.png|Kundeliste Filter Resultat}}
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offer-cube/howto/customer.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)