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offer-cube:howto:customer

offer-cube / Kunden

Allgemeines / Zusammenfassung

Kunden sind die wichtigsten Elemente in offer-cube.
Zu Kunden werden Angebote, Aufträge und Rechnungen angelegt/zugeordnet.

Ein Kundendatensatz enthält Name, Anschrift und weitere Daten wie z.B. Rabatt, DSGVO relevante Einstellungen, Standardtexte, etc.

Liste der Kunden

Links im Menü findet sich die Liste der Kunden unter dem Punkt Kunden –> Kundenliste

Kundenliste und Suchfeld

Details zum Kunden direkt in der Liste

Auswählen: Durch einmaliges Anklicken des Kunden werden weitere Kontakt-Details angezeigt.
Öffnen: Wird der Kunde ein 2. Mal angeklickt, so öffnet sich die Detail-Ansicht des Kunden.
Abwählen: Durch Klicken auf die Checkbox am rechten Rand wird der Kunde wieder abgewählt.

Direkt öffnen: Über den Pfeil rechts kann der Kunde direkt geöffnet werden (z.B. in einem neuen Browser-Tab).

Hinweis: Diese Funktionalität ist in allen Listenansichten (z.B. auch bei Angeboten) identisch.

Kundenliste Eintrag angeklickt

Zusätzlich wird beim Kunden die letzte Aktivität (der letzte CRM Eintrag) angezeigt.
Hierbei können verlinkte Objekte (in diesem Beispiel die Rechnung r201510649) direkt geöffnet werden.

Kundenliste letzter CRM Eintrag

Kunden Details: Übersicht

Wurde der Kundendatensatz geöffnet, erscheinen die Kontaktdaten sowie Statistiken zum Kunden.

Kunden können deaktiviert werden, um diese nicht mehr in der normalen Liste zu sehen. Diese tauchen dann nur noch unterhalb des Menüpunkts “Alle Kunden” auf.
ACHTUNG LÖSCHEN: Wird ein Kunde gelöscht, so wird der Kundendatensatz restlos entfernt - die Verknüpfung zwischen den Objekten wie Angebote, Aufträge und Rechnungen zum Kunden wird aufgehoben. Siehe auch DSGVO.

Kundendetails

Kunden Details: CRM

Weiter unten in den Kundendetails findet sich der CRM-Bereich, in dem alle Aktivitäten den Kunden betreffend zentral protokolliert werden.

Es können jederzeit neue Notizen zum Kunden angelegt werden.
TIPP: Legen Sie Notizen im entsprechenden Objekt an (z.B. direkt im Angebote), dann ist diese Notiz sowohl mit dem jeweiligen Angebot als auch mit dem Kunden verknüpft.

Unterhalb des CRM Bereichs finden sich die letzten Angebote, Aufträge und Rechnungen.
Ein Klick auf die Überschrift (z.B. “Letzten 10 Angebote”) öffnet die Liste aller Angebote.

Kundendetails CRM Bereich

Kunden Details: Optionen

Rechts oben unter “Optionen” finden sich weitere Menüpunkte den ausgewählten Kunden betreffent:

Notiz hinzufügen: Siehe weiter oben CRM

Ansprechpersonen/Kontakte hinzufügen: Siehe Ansprechpersonen/Kontakte

Kundendaten (DSGVO) exportieren: Siehe DSGVO

cXXX als Musterkunde: Dieser Kunde kann als Vorlagenkunde definiert werden.

Label hinzufügen: Siehe Verwendung von Labels allgemein und Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen

Ressource hinzufügen: Dem Kunden können beliebig viele Ressourcen hinzugefügt werden - siehe Ressourcen.

Kundendetails Optionen

CRM Filtern der Kundenliste nach Aktivitäts-Datum

Die Kundenliste lässt sich nach verschiedenen Kriterien filtern.
Besonders interessant ist die Filterung nach dem Datum der letzten Kundenaktivitäten/CRM Einträge.

Kundeliste Filter öffnen

Nun kann z.B. im Feld “CRM Datum” das Datum für die CRM Aktivitäten als Filter verwendet werden.
In diesem Beispiel wird “<26.10.2017” verwendet - das bedeutet alle Kunden deren letzte Aktivtät VOR (Kleinerzeichen “<”) dem 26.10.2017 stattgefunden hat.

Kundeliste Filter verwenden

Kundeliste Filter Resultat

offer-cube/howto/customer.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)