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offer-cube:howto:label

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offer-cube:howto:label [2019/06/02 20:38] (current)
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 +====== offer-cube / Labels ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​label-date-reminder|Labels mit Datum]] ​
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​faq:​best-practice_label_inherit|Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen]] ​
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +**Labels** kann man sich als Post-Its vorstellen, die auf ein beliebiges Objekt (Kunde, [[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]],​ Auftrag, Rechnung, [[offer-cube:​howto:​contact|Ansprechperson]],​ [[offer-cube:​howto:​resource|Ressource]]) "​geklebt"​ werden können.
 +
 +Labels können mit einer Farbe hinterlegt werden.
 +
 +Labels können ein Beginn-Datum oder Ende-Datum hinterlegt haben.
 +
 +Das Hinzufügen oder Entfernen von Labels kann im CRM Modul vermerkt werden.
 +
 +Labels können auch [[offer-cube:​faq:​best-practice_label_inherit|automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernommen]] werden.
 +
 +
 +===== Details: Anlegen/​Pflege =====
 +
 +Namen und Farbe von Labels werden von einem Administrator eingerichtet.
 +
 +Dies geschieht unter //​Einstellungen//​ -> //Labels// und danach mit dem //(+) Button//.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_01.png}}
 +
 +Bei einem Label lassen sich neben dem Namen, der Vorder- und Hintergrund-Farbe auch festlegen, zu welchen Objekten ein Label hinzugefügt werden darf bzw. 
 +ob das Hinzufügen oder Entfernen eines Labels auch als CRM Eintrag markiert werden soll.
 +
 +Ebenfalls lässt sich für die Benutzer ein Hinweistext unter Beschreibung notieren, der den Benutzern bei der Auswahl hilft.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_02.png}}
 +
 +In der Übersicht der Labels wird dies auch in in Kurzform dargestellt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_03.png}}
 +
 +Labels können durch einen Administrator auch auf Inaktiv gesetzt werden - dann können Sie von den Benutzern nicht mehr ausgewählt werden.
 +
 +===== Details: Verwendung Hinzufügen von Labels =====
 +
 +Labels können zu den vom Administrator angegebenen Objekten hinzugefügt werden. ​
 +
 +Dies geschieht in der Detailansicht des Objekts unter //​Optionen//​ -> //Label hinzufügen//​.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_11.png}}
 +
 +Es werden nun alle für das aktuelle Objekt freigegebenen Labels zur Auswahl angezeigt. Die gewünschten Labels können einfach angeklickt werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_12.png}}
 +
 +Nun wurden die ausgewählten Labels zum Objekt hinzugefügt. Falls das Label mit //CRM Eintrag beim Hinzufügen:​ Ja// angelegt wurde, wird das Hinzufügen des Labels auch im CRM Modul vermerkt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_13.png}}
 +
 +Die Labels lassen sich auch in einer Übersicht unter //Kunden// -> //Label Übersicht//​ anzeigen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_14.png}}
 +
 +Auch eine Abfrage über das Webservice ist möglich. \\
 +Achtung: Bei Webservice Abfragen muss das Objekt [[offer-cube:​webservice:​modules:​labelinstance]] verwendet werden ([[offer-cube:​webservice:​modules:​label]] wären die Stammdaten).
 +
 +Über das Webservice würden sich Szenarien wie z.B. alle Kunden oder Ansprechpersonen mit bestimmten Interessen abfragen lassen - an diese könnten dann z.B. personalisierte Emails gesendet werden.
 +
 +===== Details: Verwendung Ändern/​Entfernen von Labels =====
 +
 +Hinzugefügte Labels können auch bearbeitet bzw. wieder entfernt werden.
 +
 +In der Detailansicht des jeweiligen Objekts hierzu einfach auf das Label klicken.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_21.png}}
 +
 +Ein Label kann umbenannt werden oder es kann ein Beginn-Datum und/oder Ende-Datum vergeben werden.
 +
 +Mit dem //​Löschen//​ Button kann das Label wieder entfernt werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_22.png}}
 +
 +Wird ein Label entfernt und ist das Label vom Administrator mit //CRM Eintrag beim Entfernen: Ja// angelegt worden, so wird das Entfernen des Labels auch im CRM Modul vermerkt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_23.png}}
 +
 +
 +===== Suchen-Filtern =====
 +
 +Labels erlauben die komfortable Beschlagwortung von beliebigen Objekten (Angebote, Aufträge, Rechnungen aber auch Kunden/​Kontakte und Ansprechpersonen).
 +
 +Um diese Objekte zu finden kann in der jeweiligen Liste über das //​Filter-Symbol//​ ein Label-Filter eingerichtet werden.
 +
 +Hier im Beispiel Filtern von Kunden nach bestimmten Labels.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_31-search-filter.png|Filter aktivieren}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_31-search-filter2.png|Ein Label als Filter hinzufügen}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_31-search-filter3.png|Die entsprechenden Label aus der Liste wählen}}
 +
 +Es werden dann nur noch die Objekte (in diesem Beispiel Kunden) angezeigt, die das (oder die) entsprechende(n) Label gesetzt haben.
 +
 +Tipp: Die Export Funktion (Rechts oben //​Optionen//​ -> //Liste als Excel exportieren//​) liefert dann auch nur noch die gerade gefilterte Liste.
 +
 +**Achtung:​** ​
 +Alle Filter werden //UND// verknüpft. \\
 +Das bedeutet alle Filterbedingungen müssen zutreffen (ein Objekt muss alle ausgewählten Labels gesetzt haben und falls Felder im Filter gesetzt sind, müssen auch diese Bedingungen zutreffen).
 +
 +
 +===== Label-Übersicht =====
 +
 +Zusätzlich gibt es die Möglichkeit unter //Kunden// -> //Label Übersicht//​ alle gesetzten Labels einzeln anzuzeigen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_32-label-list.png|Liste aller Labels}}
 +
 +Hier lässt sich im Freitext nach der Labelbeschriftung suchen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_32-label-list2.png|Durchsuchen der Liste aller Labels}}
 +
 +===== Label-Import =====
 +
 +Labels lassen sich über den Stammdaten Import auch importieren. \\
 +
 +Als Beispiel dient der Import des Labels //"​Kunde Klasse A"// und //"​Kunde Klasse B"// zu verschiedenen Kunden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_labelinstance-import-to-customer-example.png|Beispiel Excel}}
 +
 +Download der Beispieldatei:​ {{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_labelinstance-import-to-customer-example.xlsx|Beispiel Excel}}
 +
 +Der Kunde in Zeile 1 wird über die Kundennummer //"​c2"//​ gefunden und das Label "Kunde Klasse A" angehängt. \\
 +Der Kunde in Zeile 2 wird über den Namen //"​Herr Max Mustermann"//​ gefunden und das Label "Kunde Klasse B" angehängt. Hierbei bekommt das Label auch eine Vordergrund und eine Hintergrundfarbe. \\
 +Der Kunde in Zeile 3 wird über das Feld //"​Eigene Kundennummer"//​ anhand //"​EIGKNR1"//​ gefunden und das Label "Kunde Klasse A" angehängt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_52-labelinstance-import.png|Stammdaten Import Zuordnung}}
 +
 +
 +**ACHTUNG:​** Wird der Kunde nicht gefunden, so wird auch der Kundeneintrag direkt von diesem Import angelegt. \\
 +Es wird daher empfohlen immer das Feld //"​Kunde"//​ (mit der internen c-Kundennummer),​ das Feld //"​Kunde -> Eigene Kundennr"//​ oder das Feld //"​Kunde -> Email"//​ zu verwenden, um einen Kunden eindeutig zu identifizieren.
 +
 +**TIPP:** Um ein passendes Import Excel (eine Vorlage) zu bekommen, wird am besten ein Label angelegt, dieses dem gewünschten Objekt zugeordnet und danach unter //Kunden// --> //Label Übersicht//​ --> rechts oben //​Optionen//​ --> //Liste als Excel exportieren//​ ein Beispiel Excel heruntergeladen. \\
 +Danach alle nicht benötigten Spalten löschen und das Excel mit den gewünschten Daten befüllen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​label:​offer-cube_howto_label_51-labelinstance-import.png|Vorlagen Excel aus dem eigenen System herunterladen}}
  
offer-cube/howto/label.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)