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offer-cube:howto:label [2019/06/02 20:38] |
offer-cube:howto:label [2023/04/29 19:53] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Labels ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:label-date-reminder|Labels mit Datum]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:faq:best-practice_label_inherit|Labels automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernehmen]] | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | **Labels** kann man sich als Post-Its vorstellen, die auf ein beliebiges Objekt (Kunde, [[offer-cube:howto:offer|Angebot]], Auftrag, Rechnung, [[offer-cube:howto:contact|Ansprechperson]], [[offer-cube:howto:resource|Ressource]]) "geklebt" werden können. | ||
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+ | Labels können mit einer Farbe hinterlegt werden. | ||
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+ | Labels können ein Beginn-Datum oder Ende-Datum hinterlegt haben. | ||
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+ | Das Hinzufügen oder Entfernen von Labels kann im CRM Modul vermerkt werden. | ||
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+ | Labels können auch [[offer-cube:faq:best-practice_label_inherit|automatisch aus Kunden in Angbebot, Auftrag, Rechnung übernommen]] werden. | ||
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+ | ===== Details: Anlegen/Pflege ===== | ||
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+ | Namen und Farbe von Labels werden von einem Administrator eingerichtet. | ||
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+ | Dies geschieht unter //Einstellungen// -> //Labels// und danach mit dem //(+) Button//. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_01.png}} | ||
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+ | Bei einem Label lassen sich neben dem Namen, der Vorder- und Hintergrund-Farbe auch festlegen, zu welchen Objekten ein Label hinzugefügt werden darf bzw. | ||
+ | ob das Hinzufügen oder Entfernen eines Labels auch als CRM Eintrag markiert werden soll. | ||
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+ | Ebenfalls lässt sich für die Benutzer ein Hinweistext unter Beschreibung notieren, der den Benutzern bei der Auswahl hilft. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_02.png}} | ||
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+ | In der Übersicht der Labels wird dies auch in in Kurzform dargestellt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_03.png}} | ||
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+ | Labels können durch einen Administrator auch auf Inaktiv gesetzt werden - dann können Sie von den Benutzern nicht mehr ausgewählt werden. | ||
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+ | ===== Details: Verwendung Hinzufügen von Labels ===== | ||
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+ | Labels können zu den vom Administrator angegebenen Objekten hinzugefügt werden. | ||
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+ | Dies geschieht in der Detailansicht des Objekts unter //Optionen// -> //Label hinzufügen//. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_11.png}} | ||
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+ | Es werden nun alle für das aktuelle Objekt freigegebenen Labels zur Auswahl angezeigt. Die gewünschten Labels können einfach angeklickt werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_12.png}} | ||
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+ | Nun wurden die ausgewählten Labels zum Objekt hinzugefügt. Falls das Label mit //CRM Eintrag beim Hinzufügen: Ja// angelegt wurde, wird das Hinzufügen des Labels auch im CRM Modul vermerkt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_13.png}} | ||
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+ | Die Labels lassen sich auch in einer Übersicht unter //Kunden// -> //Label Übersicht// anzeigen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_14.png}} | ||
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+ | Auch eine Abfrage über das Webservice ist möglich. \\ | ||
+ | Achtung: Bei Webservice Abfragen muss das Objekt [[offer-cube:webservice:modules:labelinstance]] verwendet werden ([[offer-cube:webservice:modules:label]] wären die Stammdaten). | ||
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+ | Über das Webservice würden sich Szenarien wie z.B. alle Kunden oder Ansprechpersonen mit bestimmten Interessen abfragen lassen - an diese könnten dann z.B. personalisierte Emails gesendet werden. | ||
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+ | ===== Details: Verwendung Ändern/Entfernen von Labels ===== | ||
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+ | Hinzugefügte Labels können auch bearbeitet bzw. wieder entfernt werden. | ||
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+ | In der Detailansicht des jeweiligen Objekts hierzu einfach auf das Label klicken. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_21.png}} | ||
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+ | Ein Label kann umbenannt werden oder es kann ein Beginn-Datum und/oder Ende-Datum vergeben werden. | ||
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+ | Mit dem //Löschen// Button kann das Label wieder entfernt werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_22.png}} | ||
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+ | Wird ein Label entfernt und ist das Label vom Administrator mit //CRM Eintrag beim Entfernen: Ja// angelegt worden, so wird das Entfernen des Labels auch im CRM Modul vermerkt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_23.png}} | ||
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+ | ===== Suchen-Filtern ===== | ||
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+ | Labels erlauben die komfortable Beschlagwortung von beliebigen Objekten (Angebote, Aufträge, Rechnungen aber auch Kunden/Kontakte und Ansprechpersonen). | ||
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+ | Um diese Objekte zu finden kann in der jeweiligen Liste über das //Filter-Symbol// ein Label-Filter eingerichtet werden. | ||
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+ | Hier im Beispiel Filtern von Kunden nach bestimmten Labels. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_31-search-filter.png|Filter aktivieren}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_31-search-filter2.png|Ein Label als Filter hinzufügen}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_31-search-filter3.png|Die entsprechenden Label aus der Liste wählen}} | ||
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+ | Es werden dann nur noch die Objekte (in diesem Beispiel Kunden) angezeigt, die das (oder die) entsprechende(n) Label gesetzt haben. | ||
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+ | Tipp: Die Export Funktion (Rechts oben //Optionen// -> //Liste als Excel exportieren//) liefert dann auch nur noch die gerade gefilterte Liste. | ||
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+ | **Achtung:** | ||
+ | Alle Filter werden //UND// verknüpft. \\ | ||
+ | Das bedeutet alle Filterbedingungen müssen zutreffen (ein Objekt muss alle ausgewählten Labels gesetzt haben und falls Felder im Filter gesetzt sind, müssen auch diese Bedingungen zutreffen). | ||
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+ | ===== Label-Filter auf Kunde anwenden ===== | ||
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+ | Diese Option erlaubt es, nicht anhand der Labels des aktuellen Objekts (z.B. Ansprechpersonen/Kontakte oder Angebote, Rechnungen, etc.) zu filtern sondern anhand des zum jeweiligen Kunden zugeordneten Labels. | ||
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+ | Beispiel: | ||
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+ | * Einem [offer-cube:howto:customer|Kunden]] sind mehrere [[offer-cube:howto:contact|Kontakte/Ansprechpersonen]] zugeordnet. | ||
+ | * Dem Kunden ist das Label "//VIP//" zugeordnet. | ||
+ | * Den Ansprechpersonen sind keine Labels zugeordnet. | ||
+ | * Nun sollen aber alle Ansprechpersonen gefiltert werden, bei denen die Kunden das Label "//VIP//" tragen. | ||
+ | * In der Liste der Kontakte/Ansprechpersonen ist im Filter-Dialog hierzu "//**Label-Filter**//" --> "//**anwenden auf Kunde**//" auszuwählen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_31-search-filter-customer.png|Label Filter auf Kunde anwenden}} | ||
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+ | ===== Label-Übersicht ===== | ||
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+ | Zusätzlich gibt es die Möglichkeit unter //Kunden// -> //Label Übersicht// alle gesetzten Labels einzeln anzuzeigen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_32-label-list.png|Liste aller Labels}} | ||
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+ | Hier lässt sich im Freitext nach der Labelbeschriftung suchen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_32-label-list2.png|Durchsuchen der Liste aller Labels}} | ||
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+ | ====== Label-Import ====== | ||
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+ | ===== Label-Import allgemein ===== | ||
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+ | Labels lassen sich über den Stammdaten Import auch importieren. \\ | ||
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+ | Als Beispiel dient der Import des Labels //"Kunde Klasse A"// und //"Kunde Klasse B"// zu verschiedenen Kunden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_labelinstance-import-to-customer-example.png|Beispiel Excel}} | ||
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+ | Download der Beispieldatei: {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_labelinstance-import-to-customer-example.xlsx|Beispiel Excel}} | ||
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+ | Der Kunde in Zeile 1 wird über die Kundennummer //"c2"// gefunden und das Label "Kunde Klasse A" angehängt. \\ | ||
+ | Der Kunde in Zeile 2 wird über den Namen //"Herr Max Mustermann"// gefunden und das Label "Kunde Klasse B" angehängt. Hierbei bekommt das Label auch eine Vordergrund und eine Hintergrundfarbe. \\ | ||
+ | Der Kunde in Zeile 3 wird über das Feld //"Eigene Kundennummer"// anhand //"EIGKNR1"// gefunden und das Label "Kunde Klasse A" angehängt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_52-labelinstance-import.png|Stammdaten Import Zuordnung}} | ||
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+ | **ACHTUNG:** Wird der Kunde nicht gefunden, so wird auch der Kundeneintrag direkt von diesem Import angelegt. \\ | ||
+ | Es wird daher empfohlen immer das Feld //"Kunde"// (mit der internen c-Kundennummer), das Feld //"Kunde -> Eigene Kundennr"// oder das Feld //"Kunde -> Email"// zu verwenden, um einen Kunden eindeutig zu identifizieren. | ||
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+ | **TIPP:** Um ein passendes Import Excel (eine Vorlage) zu bekommen, wird am besten ein Label angelegt, dieses dem gewünschten Objekt zugeordnet und danach unter //Kunden// --> //Label Übersicht// --> rechts oben //Optionen// --> //Liste als Excel exportieren// ein Beispiel Excel heruntergeladen. \\ | ||
+ | Danach alle nicht benötigten Spalten löschen und das Excel mit den gewünschten Daten befüllen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_51-labelinstance-import.png|Vorlagen Excel aus dem eigenen System herunterladen}} | ||
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+ | ===== Label-Import Beispiel Labels zu Rechnungen hinzufügen ===== | ||
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+ | === Excel Import Datei vorbereiten === | ||
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+ | **WICHTIG:** Beim Import von Labels immer alle unnötigen Spalten aus dem Excel entfernen! | ||
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+ | **ACHTUNG:** Es wird die **INTERNE RECHNUNGSNUMMER** verwendet! | ||
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+ | **ACHTUNG:** Die **Labelbezeichnungen genauso wie im System benennen** (Auf Schreibweise, Leerzeichen, etc. achten, da sonst Duplikate entstehen). | ||
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+ | Download der Beispieldatei Labelimport zu Rechnungen: {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_labelinstance-import-to-invoice-example.xlsx|Beispiel Excel Labelimport zu Rechnungen}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_53-labelinstance-import-excel.png|Excel vorbereiten}} | ||
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+ | === Import starten === | ||
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+ | Import starten und kontrollieren ob die Zuordnungen (Excel Spalte zu Feldname) korrekt sind. \\ | ||
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+ | {{offer-cube:howto:label:offer-cube_howto_label_53-labelinstance-import-settings.png|Label Import zu Rechnungen starten}} | ||
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