User Tools

Site Tools


offer-cube:howto:newfromtemplate

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

offer-cube:howto:newfromtemplate [2019/06/02 20:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== offer-cube / XXX als Basis für ... Funktion ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +Mit der **XXX als Basis für ...** Funktion bietet offer-cube die Möglichkeit jedes Objekt ([[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]],​ Auftrag, Rechnung) als Basis für ein neues beliebiges Objekt (Angebot, Auftrag, Rechnung) zu verwenden.
 +
 +Diese Funktion erlaubt es also z.B. ein **[[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]]/​Auftrag/​Rechnung** einfach zu **duplizieren** oder aus **einer Rechnung ein neues identisches Angebot** zu erstellen.
 +
 +Auf Wunsch lässt sich der Kunde nach dem Erstellen direkt in einem Schritt ändern oder das Startdatum (für Angebot und Auftrag) bzw. das Leistungszeitraum Datum (für Rechnung) auf heute zu setzen.
 +
 +===== Details: "XXX als Basis für ..." Funktion aufrufen =====
 +
 +Die Funktion kann in einem beliebigen OOI-Objekt ([[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]],​ Auftrag oder Rechnung) unter //​Optionen//​ -> //XXX als Basis für ...// aufgerufen werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​newfromtemplate:​offer-cube_howto_newfromtemplate_01.png|als Basis für Funktion aufrufen}}
 +
 +===== Beispiel: Angebot duplizieren =====
 +
 +Um ein Objekt (in diesem Beispiel ein Angebot) zu **duplizieren** muss //Kunde ändern? = **nein**// und //​Startdatum auf heute setzen? = **nein**// gesetzt sein. \\
 +Mit diesen Einstellungen wird das Objekt 1:1 kopiert.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​newfromtemplate:​offer-cube_howto_newfromtemplate_02-duplicateoffer.png|Beispiel Angebot duplizieren}}
 +
 +===== Beispiel: Aus Rechnung neues Angebot erstellen =====
 +
 +In diesem Beispiel wird aus einer Rechnung ein neues [[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]] für einen anderen Kunden erstellt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​newfromtemplate:​offer-cube_howto_newfromtemplate_03-offer-from-invoice0.png|Rechnung als Vorlage}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​newfromtemplate:​offer-cube_howto_newfromtemplate_03-offer-from-invoice1.png|Beispiel Angebot aus Rechnung erstellen}}
 +
 +Durch //Kunde ändern? = **ja**// ist im nächsten Schritt der Kunde für das neue Angebot auszuwählen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​newfromtemplate:​offer-cube_howto_newfromtemplate_03-offer-from-invoice2.png|Neuen Kunden für Angebot auswählen}}
 +
 +Durch //​Startdatum auf heute setzen? = **ja**// wurde für das neue Angebot automatisch das Datum auf das aktuelle Datum gesetzt. \\
 +Wäre hier **nein** ausgewählt,​ so wäre das //​Leistungszeitraum Datum// als //​Startdatum//​ übernommen worden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​newfromtemplate:​offer-cube_howto_newfromtemplate_03-offer-from-invoice3.png|Angebot mit aktuellem Datum für neuen Kunden erstellt}}
 +
 +===== Hinweis: Kunde ändern=ja und Ansprechpersonen =====
 +
 +Beim Ändern des Kunden mit //Kunde ändern? = **ja**// wird automatisch auch die mit Hauptkontakt markierte [[offer-cube:​howto:​contact|Ansprechperson]] verwendet (sofern vorhanden) und entsprechend eingesetzt.
 +
 +Näheres siehe [[offer-cube:​howto:​contact|Ansprechpersonen]].
  
offer-cube/howto/newfromtemplate.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)