User Tools

Site Tools


offer-cube:howto:newfromtemplate

offer-cube / XXX als Basis für ... Funktion

Zurück zur Anleitungen / HowTos

Allgemeines / Zusammenfassung

Mit der XXX als Basis für … Funktion bietet offer-cube die Möglichkeit jedes Objekt (Angebot, Auftrag, Rechnung) als Basis für ein neues beliebiges Objekt (Angebot, Auftrag, Rechnung) zu verwenden.

Diese Funktion erlaubt es also z.B. ein Angebot/Auftrag/Rechnung einfach zu duplizieren oder aus einer Rechnung ein neues identisches Angebot zu erstellen.

Auf Wunsch lässt sich der Kunde nach dem Erstellen direkt in einem Schritt ändern oder das Startdatum (für Angebot und Auftrag) bzw. das Leistungszeitraum Datum (für Rechnung) auf heute zu setzen.

Details: "XXX als Basis für ..." Funktion aufrufen

Die Funktion kann in einem beliebigen OOI-Objekt (Angebot, Auftrag oder Rechnung) unter OptionenXXX als Basis für … aufgerufen werden.

als Basis für Funktion aufrufen

Beispiel: Angebot duplizieren

Um ein Objekt (in diesem Beispiel ein Angebot) zu duplizieren muss Kunde ändern? = nein und Startdatum auf heute setzen? = nein gesetzt sein.
Mit diesen Einstellungen wird das Objekt 1:1 kopiert.

Beispiel Angebot duplizieren

Beispiel: Aus Rechnung neues Angebot erstellen

In diesem Beispiel wird aus einer Rechnung ein neues Angebot für einen anderen Kunden erstellt.

Rechnung als Vorlage

Beispiel Angebot aus Rechnung erstellen

Durch Kunde ändern? = ja ist im nächsten Schritt der Kunde für das neue Angebot auszuwählen.

Neuen Kunden für Angebot auswählen

Durch Startdatum auf heute setzen? = ja wurde für das neue Angebot automatisch das Datum auf das aktuelle Datum gesetzt.
Wäre hier nein ausgewählt, so wäre das Leistungszeitraum Datum als Startdatum übernommen worden.

Angebot mit aktuellem Datum für neuen Kunden erstellt

Hinweis: Kunde ändern=ja und Ansprechpersonen

Beim Ändern des Kunden mit Kunde ändern? = ja wird automatisch auch die mit Hauptkontakt markierte Ansprechperson verwendet (sofern vorhanden) und entsprechend eingesetzt.

Näheres siehe Ansprechpersonen.

offer-cube/howto/newfromtemplate.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)