User Tools

Site Tools


offer-cube:howto:offer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

offer-cube:howto:offer [2019/06/02 20:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== offer-cube / Angebote ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Diese Anleitung beschreibt die ersten Schritte, wie ein neues Angebot inkl. neuem Kunden und [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] erstellt wird.
 +
 +Alle Schritte sind für Aufträge und Rechnungen nahezu identisch. Der Aufbau von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen ist immer gleich (Positionen und Artikel). ​
 +Mehr dazu, siehe weiter unten.
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​position-favorite|Favoriten-Position]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​positiongroup|Positionsgruppen]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet zurücksetzen]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​faq:​faq_ooi-list-colors#​farben_in_angebots-liste|Farben der Angebotsliste]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​faq:​faq_offer-opportunity-management|FAQ:​ Opportunity Management bzw. Pipeline mit Realisierungswahrscheinlichkeit und gewichteter Auftragseingang]]
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +**Angebote** bestehen immer aus Positionen. \\
 +**Positionen** bestehen immer aus [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]].
 +
 +Ein Angebot muss mindestens eine Position beinhalten (siehe auch [[offer-cube:​howto:​position-favorite|Favoriten-Position]]).
 +
 +Die Position muss mindestens einen [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] beinhalten.
 +
 +Ein Angebot durchläuft 3 Phasen: \\
 +Phase 1: Versandfertig \\
 +Phase 2: Versenden \\
 +Phase 3: Gewonnen oder Verloren \\
 +
 +Die aktuelle Phase inklusive Berücksichtigung der Wiedervorlagezeit wird in der Liste der Angebote entsprechend mit  [[offer-cube:​faq:​faq_ooi-list-colors#​farben_in_angebots-liste|Farben dargestellt]].
 +
 +===== Details: Anlegen =====
 +
 +Ein neues Angebot kann direkt über den Menü-Punkt //Angebot// -> //+ Neues Angebot// angelegt werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_01.png}}
 +
 +Im nächsten Schritt muss der Kunde ausgewählt werden.
 +
 +Jetzt sucht man nach dem Kunden, an den das Angebot gerichtet werden soll.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_02.png}}
 +
 +Wurde der Kunde nicht gefunden, kann er gleich mit //(+)// angelegt werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_03.png}}
 +
 +Das Angebot ist nun "​leer"​ und hat keinen Preis.
 +
 +Der Preis berechnet sich automatisch durch Hinzufügen von [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] mit dem Button //Artikel hinzufügen//​.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_04.png}}
 +
 +Nun kann ein erster [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] angelegt werden. Dies kann direkt beim Einfügen neuer [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] erfolgen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_05.png}}
 +
 +Der Suchbegriff wird automatisch in die Artikel //​Bezeichnung//​ übernommen.
 +
 +Nun Preis (brutto oder netto) und Mehrwertsteuersatz ergänzen.
 +
 +Dann speichern.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_06.png}}
 +
 +Nun können weitere [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] gesucht, ausgewählt oder angelegt werden.
 +
 +Ebenso kann die Menge jedes einzelnen Artikels geändert werden.
 +
 +Wenn alle Artikel ausgewählt wurden, dann links unten mit dem Hakerl Button bestätigen.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_07.png}}
 +
 +Nun landet man wieder in der Angebotsansicht.
 +
 +Hier können weitere [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] hinzugefügt werden, bereits eingefügte Artikel geändert werden (Namen, Preise, Menge, etc).
 +
 +Wurden alle [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]] wie gewünscht hinzugefügt,​ so wird das Angebot auf //​Versandfertig//​ gesetzt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_08.png}}
 +
 +Über //Angebot bearbeiten//​ kann noch ein Angebotstext ergänzt werden oder die Anschrift geändert werden.
 +
 +Ist das Angebot soweit fertig, kann es mittels //Senden// versendet werden.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_09.png}}
 +
 +In dem Dialog Feld kann ausgewählt werden, wie das Angebot versendet wird:
 +
 +**Brief:** Es wird ein PDF erzeugt, dass dann ausgedruckt werden kann
 +
 +**Email:** Das Angebot wird direkt an die angegebene Email Adresse versendet.\\
 +Man sieht, wann der Kunde das Angebot geöffnet hat. \\
 +Der Kunde kann dann das Angebot direkt beauftragen. \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_10.png}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_11.png}}
 +
 +{{offer-cube:​howto:​offer:​offer-cube_howto_offer_12.png}}
 +
 +** Hinweis: ** Wurde ein Angebot versehentlich auf Gewonnen/​Verloren gesetzt, so kann dies über // Optionen // -> // Auf Gesendet zurücksetzen // rückgängig gemacht werden. \\
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet zurücksetzen]]
 +
 +
 +
  
offer-cube/howto/offer.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)