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--- offer-cube:howto:offer [2019/06/02 20:38]
+++ offer-cube:howto:offer [2024/11/16 13:49] (current)
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+====== offer-cube / Angebote ======
+Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]
+Diese Anleitung beschreibt die ersten Schritte, wie ein neues Angebot inkl. neuem Kunden und [[offer-cube:howto:article|Artikel]] erstellt wird.
+Alle Schritte sind für Aufträge und Rechnungen nahezu identisch. Der Aufbau von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen ist immer gleich (Positionen und Artikel).
+Mehr dazu, siehe weiter unten.
+Siehe auch [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:contact|Ansprechpersonen, Kontakte, Adressen, Lieferadressen]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:order|Auftrag und Lieferschein]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:position|Positionen allgemein]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:position-optional|optionale Position]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:position-internal|interne Position]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:position-discount|positionspezifischer Rabatt]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppen]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet/bearbeitbar zurücksetzen]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_angebots-liste|Farben der Angebotsliste]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management|FAQ: Opportunity Management bzw. Pipeline mit Realisierungswahrscheinlichkeit und gewichteter Auftragseingang]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:docmeta|Dokument Vorlagen für Textblöcke und E-Mail Textblöcke]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:ooi-textblocks|Überschrift, Texte und Textblöcke in Angebot, Auftrag, Rechnung bearbeiten]] \\
+===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
+**Angebote** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:position|Positionen]]. \\
+**[[offer-cube:howto:position|Positionen]]** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:article|Artikel]].
+Ein Angebot muss mindestens eine Position beinhalten (siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]]).
+Die Position muss mindestens einen [[offer-cube:howto:article|Artikel]] beinhalten.
+Ein Angebot durchläuft 3 Phasen: \\
+Phase 1: Versandfertig \\
+Phase 2: Versenden \\
+Phase 3: Gewonnen oder Verloren \\
+Die aktuelle Phase inklusive Berücksichtigung der Wiedervorlagezeit wird in der Liste der Angebote entsprechend mit  [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_angebots-liste|Farben dargestellt]].
+===== Details: Anlegen =====
+Ein neues Angebot kann direkt über den Menü-Punkt //Angebot// -> //+ Neues Angebot// angelegt werden.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_01.png}}
+Im nächsten Schritt muss der Kunde ausgewählt werden.
+Jetzt sucht man nach dem Kunden, an den das Angebot gerichtet werden soll.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_02.png}}
+Wurde der Kunde nicht gefunden, kann er gleich mit //(+)// angelegt werden.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_03.png}}
+Das Angebot ist nun "leer" und hat keinen Preis.
+Der Preis berechnet sich automatisch durch Hinzufügen von [[offer-cube:howto:article|Artikel]] mit dem Button //Artikel hinzufügen//.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_04.png}}
+Nun kann ein erster [[offer-cube:howto:article|Artikel]] angelegt werden. Dies kann direkt beim Einfügen neuer [[offer-cube:howto:article|Artikel]] erfolgen.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_05.png}}
+Der Suchbegriff wird automatisch in die Artikel //Bezeichnung// übernommen.
+Nun Preis (brutto oder netto) und Mehrwertsteuersatz ergänzen.
+Dann speichern.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_06.png}}
+Nun können weitere [[offer-cube:howto:article|Artikel]] gesucht, ausgewählt oder angelegt werden.
+Ebenso kann die Menge jedes einzelnen Artikels geändert werden.
+Wenn alle Artikel ausgewählt wurden, dann links unten mit dem Hakerl Button bestätigen.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_07.png}}
+Nun landet man wieder in der Angebotsansicht.
+Hier können weitere [[offer-cube:howto:article|Artikel]] hinzugefügt werden, bereits eingefügte Artikel geändert werden (Namen, Preise, Menge, etc).
+Wurden alle [[offer-cube:howto:article|Artikel]] wie gewünscht hinzugefügt, so wird das Angebot auf //Versandfertig// gesetzt.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_08.png}}
+Über //Angebot bearbeiten// kann noch ein Angebotstext ergänzt werden oder die Anschrift geändert werden.
+Ist das Angebot soweit fertig, kann es mittels //Senden// versendet werden.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_09.png}}
+In dem Dialog Feld kann ausgewählt werden, wie das Angebot versendet wird:
+**Brief:** Es wird ein PDF erzeugt, dass dann ausgedruckt werden kann
+**Email:** Das Angebot wird direkt an die angegebene Email Adresse versendet.\\
+Man sieht, wann der Kunde das Angebot geöffnet hat. \\
+Der Kunde kann dann das Angebot direkt beauftragen. \\
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_10.png}}
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_11.png}}
+===== Angebot gewonnen - Auftrag erstellen =====
+Mit dem Button //Gewonnen// kann das Angebot in einen [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] überführt werden. \\
+Hierbei werden alle Daten des Angebots ([[offer-cube:howto:customer|Kunden]], [[offer-cube:howto:article|Artikel]], Positionen, Texte, etc.) in den [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] übernommen.
+Das "//Startdatum//" wird je nach Einstellung hierbei automatisch auf den heutigen Tag gesetzt oder bleibt leer. \\
+Siehe [[offer-cube:howto:settings#angebot_beauftragen_setzt_startdatum_auf_heute|Einstellungen -> "Angebot beauftragen setzt Startdatum auf heute?"]] \\
+**HINWEIS:** Das "//Startdatum//" wird dann später vom [[offer-cube:howto:order|Auftrag]] als "//Leistungszeitraum//" in die [[offer-cube:howto:invoice|Rechnung]] übernommen.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_12.png|Neuen Auftrag aus Angebot erstellen}}
+===== Angebot Link manuell senden z.B. per WhatsApp =====
+Beim Erstellen des PDFs "//Versenden des Angebots//" wird das PDF generiert und ein einzigartiger Link darauf. \\
+Dieser Link ist direkt durch einen Kunden abrufbar. \\
+Üblicherweise wird dieser Link direkt per Email aus dem System versendet. \\
+Möchte man nun das Angebot per WhatsApp versenden, so kann der Link direkt in der Attachments-Liste abgerufen und kopiert werden:
+	* 1. Auf Attachment Listen-Ansicht umstellen (unten bei den Anhängen auf das kleine blaue Listen-Symbol klicken)
+	* 2. Den Link unter dem Punkt "//Kunden Download-Link//" kopieren
+	* 3. Diesen Link dann per WhatsApp, Signal oder über anderen Weg versenden. \\ Der Kunde kann das PDF direkt öffnen und es erscheint im System die Gelesen-Bestätigung.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto-offer_31_send_link_manually.png|PDF Link manuell versenden}}
+===== Angebot Vesendet/Bearbeitbar zurücksetzen =====
+** Hinweis: ** Wurde ein Angebot versehentlich versendet, so kann dies über // Optionen // -> // Angebot bearbeitbar setzen // rückgängig gemacht werden. \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf bearbeitbar zurücksetzen]]
+** Hinweis: ** Wurde ein Angebot versehentlich auf Gewonnen/Verloren gesetzt, so kann dies über // Optionen // -> // Auf Gesendet zurücksetzen // rückgängig gemacht werden. \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet zurücksetzen]]
+===== Angebot direkt inaktiv setzen =====
+Ein Angebot kann jederzeit direkt rechts oben über "//Optionen//" --> "//Angebot inaktiv setzen//" auf "//inaktiv//" gesetzt werden.
+Das Angebot erscheint dann in der Liste der Angebote grau und mit dem Status "//inaktiv//".
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_setinactive-01.png|Angebot direkt inaktiv setzen}}
+===== Angebot Liste nach Wiedervorlage Datum =====
+Die Angebote können nach Wiedervorlage Datum (Erinnerung) gefiltert bzw. sortiert werden. \\
+Siehe [[offer-cube:faq:faq_work-with-lists#filter_verwenden_und_sortierung|Filter verwenden und Sortierung]]
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_list_filter_reviewdate-01.png|Angebot Filter nach Wiedervorlage Datum / Erinnerung}}
+Mit der Nummernblock //+// (//Plus//) Taste oder unter //Optionen// --> //Alle auswählen// werden alle Angebote aufgeklappt.
+In der 2. Zeile wird dann das Datum der Wiedervorlage/Erinnerung angezeigt.
+{{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_list_filter_reviewdate-02-list.png|Angebot Liste aufgeklappt Datum / Erinnerung}}

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