offer-cube:howto:offer
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offer-cube:howto:offer [2019/06/02 20:38] |
offer-cube:howto:offer [2020/06/01 17:50] (current) |
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| + | ====== offer-cube / Angebote ====== | ||
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| + | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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| + | Diese Anleitung beschreibt die ersten Schritte, wie ein neues Angebot inkl. neuem Kunden und [[offer-cube:howto:article|Artikel]] erstellt wird. | ||
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| + | Alle Schritte sind für Aufträge und Rechnungen nahezu identisch. Der Aufbau von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen ist immer gleich (Positionen und Artikel). | ||
| + | Mehr dazu, siehe weiter unten. | ||
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| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] | ||
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| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:positiongroup|Positionsgruppen]] | ||
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| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet zurücksetzen]] | ||
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| + | Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_angebots-liste|Farben der Angebotsliste]] | ||
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| + | Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_offer-opportunity-management|FAQ: Opportunity Management bzw. Pipeline mit Realisierungswahrscheinlichkeit und gewichteter Auftragseingang]] | ||
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| + | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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| + | **Angebote** bestehen immer aus Positionen. \\ | ||
| + | **Positionen** bestehen immer aus [[offer-cube:howto:article|Artikel]]. | ||
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| + | Ein Angebot muss mindestens eine Position beinhalten (siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]]). | ||
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| + | Die Position muss mindestens einen [[offer-cube:howto:article|Artikel]] beinhalten. | ||
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| + | Ein Angebot durchläuft 3 Phasen: \\ | ||
| + | Phase 1: Versandfertig \\ | ||
| + | Phase 2: Versenden \\ | ||
| + | Phase 3: Gewonnen oder Verloren \\ | ||
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| + | Die aktuelle Phase inklusive Berücksichtigung der Wiedervorlagezeit wird in der Liste der Angebote entsprechend mit [[offer-cube:faq:faq_ooi-list-colors#farben_in_angebots-liste|Farben dargestellt]]. | ||
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| + | ===== Details: Anlegen ===== | ||
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| + | Ein neues Angebot kann direkt über den Menü-Punkt //Angebot// -> //+ Neues Angebot// angelegt werden. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_01.png}} | ||
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| + | Im nächsten Schritt muss der Kunde ausgewählt werden. | ||
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| + | Jetzt sucht man nach dem Kunden, an den das Angebot gerichtet werden soll. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_02.png}} | ||
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| + | Wurde der Kunde nicht gefunden, kann er gleich mit //(+)// angelegt werden. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_03.png}} | ||
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| + | Das Angebot ist nun "leer" und hat keinen Preis. | ||
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| + | Der Preis berechnet sich automatisch durch Hinzufügen von [[offer-cube:howto:article|Artikel]] mit dem Button //Artikel hinzufügen//. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_04.png}} | ||
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| + | Nun kann ein erster [[offer-cube:howto:article|Artikel]] angelegt werden. Dies kann direkt beim Einfügen neuer [[offer-cube:howto:article|Artikel]] erfolgen. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_05.png}} | ||
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| + | Der Suchbegriff wird automatisch in die Artikel //Bezeichnung// übernommen. | ||
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| + | Nun Preis (brutto oder netto) und Mehrwertsteuersatz ergänzen. | ||
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| + | Dann speichern. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_06.png}} | ||
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| + | Nun können weitere [[offer-cube:howto:article|Artikel]] gesucht, ausgewählt oder angelegt werden. | ||
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| + | Ebenso kann die Menge jedes einzelnen Artikels geändert werden. | ||
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| + | Wenn alle Artikel ausgewählt wurden, dann links unten mit dem Hakerl Button bestätigen. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_07.png}} | ||
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| + | Nun landet man wieder in der Angebotsansicht. | ||
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| + | Hier können weitere [[offer-cube:howto:article|Artikel]] hinzugefügt werden, bereits eingefügte Artikel geändert werden (Namen, Preise, Menge, etc). | ||
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| + | Wurden alle [[offer-cube:howto:article|Artikel]] wie gewünscht hinzugefügt, so wird das Angebot auf //Versandfertig// gesetzt. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_08.png}} | ||
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| + | Über //Angebot bearbeiten// kann noch ein Angebotstext ergänzt werden oder die Anschrift geändert werden. | ||
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| + | Ist das Angebot soweit fertig, kann es mittels //Senden// versendet werden. | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_09.png}} | ||
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| + | In dem Dialog Feld kann ausgewählt werden, wie das Angebot versendet wird: | ||
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| + | **Brief:** Es wird ein PDF erzeugt, dass dann ausgedruckt werden kann | ||
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| + | **Email:** Das Angebot wird direkt an die angegebene Email Adresse versendet.\\ | ||
| + | Man sieht, wann der Kunde das Angebot geöffnet hat. \\ | ||
| + | Der Kunde kann dann das Angebot direkt beauftragen. \\ | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_10.png}} | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_11.png}} | ||
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| + | {{offer-cube:howto:offer:offer-cube_howto_offer_12.png}} | ||
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| + | ** Hinweis: ** Wurde ein Angebot versehentlich auf Gewonnen/Verloren gesetzt, so kann dies über // Optionen // -> // Auf Gesendet zurücksetzen // rückgängig gemacht werden. \\ | ||
| + | Siehe auch [[offer-cube:howto:offer-reopen|Angebot wieder auf gesendet zurücksetzen]] | ||
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