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offer-cube:howto:positiongroup [2020/06/01 17:50] |
offer-cube:howto:positiongroup [2022/11/06 18:46] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Positionsgruppen ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:offer|Angebote]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:position-favorite|Favoriten-Position]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:position-optional|optionale Position]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:position-discount|positionspezifischer Rabatt]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_variables-positiongroup|FAQ: Positionsgruppen/Text mit Variable]] \\ | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | Eine **Position** besteht aus einem oder mehreren (meistens thematisch zusammengehörenden) [[offer-cube:howto:article|Artikeln]]. | ||
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+ | Eine Position kann einer **Positionsgruppe** zugeordnet sein, die verschiedene Eigenschaften der Position sowie Darstellung im PDF steuert.\\ | ||
+ | Dazu gehören: | ||
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+ | * Ober-Überschriften und Beschreibung für eine Gruppe von Positionen (z.B. "Die folgenden Positionen sind empfohlen") | ||
+ | * Darstellung des Positions-Preises (z.B. stattdessen "auf Anfrage" oder ein anderer Fixtext) | ||
+ | * Darstellung der Artikel-Preise (z.B. nur Gesamtpreis und keine Einzelpreise oder ein anderes Preisfeld verwenden) | ||
+ | * Position automatisch auf Optional setzen | ||
+ | * Artikel Liste anzeigen oder ausblenden für die Position | ||
+ | * Artikel Beschreibungen anzeigen oder ausblenden für die Position | ||
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+ | ===== Details: Positionsgruppen anlegen und verwalten ===== | ||
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+ | Unter //Einstellungen// --> //Stammdaten// --> //Positionsgruppen// können die Positionsgruppen gepflegt werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_01-details.png|Positionsgruppe anlegen}} | ||
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+ | Danach stehen die angelegten und aktiven Positionsgruppen für bestehende oder neue Positionen zur Auswahl zur Verfügung. | ||
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+ | Diese Positionsgruppe setzt die Positionen auf Optional. \\ | ||
+ | Wird eine entsprechende Position im Angebot dargestellt, wird vor der Position im PDF der Name der Positionsgruppe sowie die Beschreibung dargestellt. | ||
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+ | ===== Details: Positionsgruppe auswählen ===== | ||
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+ | Die Positionsgruppen können beim Bearbeiten einer Position in Angebot, Auftrag oder Rechnung ausgewählt werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_02-details-edit-position.png|Position bearbeiten}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_02-details-select-in-position.png|Positionsgruppe auswählen}} | ||
+ | |||
+ | ===== Details: Ergebnis im PDF ===== | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_03-result-pdf.png|Ergebnis im PDF}} | ||
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+ | ===== Praxis-Beispiel: Auf-Anfrage Positionen ===== | ||
+ | |||
+ | Mit Positionsgruppen können auch "auf Anfrage" Positionen erstellt werden. \\ | ||
+ | Hier kann statt dem optionalen in Klammer gesetzten Preis oder auch bei nicht bepreisten 0,00 Euro Positionen ein alternativer Text angezeigt werden. | ||
+ | |||
+ | Um dies umzusetzen einfach eine neue Positionsgruppe wie folgt anlegen: | ||
+ | |||
+ | * Eventualposition setzen? **auf optional setzen** | ||
+ | * Preisangabe bei Position **immer definierten Text anzeigen** | ||
+ | * Text statt Positionspreis **auf Anfrage** | ||
+ | * Preisangabe bei Artikel **weder Preis noch Menge anzeigen** | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_31-example-auf-anfrage-positiongroup.png|Positionsgruppe für Auf-Anfrage}} | ||
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+ | == "auf Anfrage" Resultat im PDF == | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_33-example-auf-anfrage-pdf.png|Positionsgruppe für Auf-Anfrage PDF}} | ||
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+ | ===== Praxis-Beispiel: Checklisten mit Variablen und Fixtext ===== | ||
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+ | Mit Positionsgruppen auch [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]] verwendet werden. | ||
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+ | Dies kann benutzt werden um z.B. Checklisten in einem Auftrag abzubilden. \\ | ||
+ | Hierzu werden Artikel verwendet und die Anzahl der Artikel wird ausgewertet um dann statt dem Preis OK oder Nicht-OK anzuzeigen. | ||
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+ | Um dies umzusetzen eine neue Positionsgruppe wie folgt anlegen: | ||
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+ | * Positionsgruppe in PDF anzeigen? **Gruppe nicht anzeigen** | ||
+ | * Eventualposition setzen? **auf optional setzen** | ||
+ | * Preisangabe bei Position **immer definierten Text anzeigen** | ||
+ | * Text statt Positionspreis ** ** (leer) | ||
+ | * Preislayout bei Position **Preis immer normal anzeigen** | ||
+ | * Preisangabe bei Artikel **Preisfeld verwenden** | ||
+ | * Preisfeld für Artikel **Artikel EAN Code** | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_36-example-ok-nicht-ok.png|Positionsgruppe für OK/Nicht-OK Checklist mit Artikel}} | ||
+ | |||
+ | == Artikel anlegen und EAN Code mit Variablen befüllen == | ||
+ | |||
+ | Nun einen Checklisten Artikel z.B. "Check: Backup durchgeführt" anlegen. | ||
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+ | Hierbei das in der Positionsgruppe ausgewählte Feld "EAN" mit der Variablenauswerten (siehe [[offer-cube:howto:pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen]]) befüllen: \\ | ||
+ | <code>[[if $obj.amount == 1]]OK[[else]]Nicht-OK[[/if]]</code> | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_37-example-ok-nicht-ok-article.png|Artikel mit Variable für OK/Nicht-OK Checklist}} | ||
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+ | == Artikel und Anzahl in Position == | ||
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+ | Nun den Artikel in die Position einfügen und die Anzahl setzen: | ||
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+ | * 1 = OK | ||
+ | * 2 = Nicht-OK | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_38-example-ok-nicht-ok-position.png|Artikel in Position}} | ||
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+ | == OK/Nicht-OK Resultat im PDF == | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_39-example-ok-nicht-ok-pdf.png|Positionsgruppe für OK/Nicht-OK PDF}} | ||
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+ | ===== Praxis-Beispiel: Wiederkehrende/monatliche Kosten ===== | ||
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+ | Bei wiederkehrenden Kosten z.B. monatliche Lizenzgebühren, Vermietungen, etc. macht es Sinn im Angebot: | ||
+ | * diese wiederkehrenden Kosten nicht in den Gesamtbetrag mitaufzunehmen | ||
+ | * diese regelmäßigen Kosten direkt z.B. als "/ monatlich" auszuweisen | ||
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+ | Hierzu kann eine Positionsgruppe wie folgt angelegt werden: | ||
+ | |||
+ | * Positionsgruppe in PDF anzeigen? **Bei Gruppenwechsel anzeigen** | ||
+ | * Eventualposition setzen? **auf optional setzen** | ||
+ | * Preisangabe bei Position **immer definierten Text anzeigen** | ||
+ | * Preislayout bei Position **Preis immer normal anzeigen** | ||
+ | * Text statt Positionspreis | ||
+ | <code>[[$obj.price|d2bCurrency:" Euro"]] / Monat</code> | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_41-example-recurring.png|Positionsgruppe für Wiederkehrende Kosten}} | ||
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+ | == Wiederkehrende/monatliche Kosten Resultat im PDF == | ||
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+ | {{offer-cube:howto:positiongroup:offer-cube_howto_positiongroup_42-example-recurring-pdf.png|Positionsgruppe für Wiederkehrende Kosten PDF}} | ||