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offer-cube:howto:positiongroup

offer-cube / Positionsgruppen

Allgemeines / Zusammenfassung

Eine Position besteht aus einem oder mehreren (meistens thematisch zusammengehörenden) Artikeln.

Eine Position kann einer Positionsgruppe zugeordnet sein, die verschiedene Eigenschaften der Position sowie Darstellung im PDF steuert.
Dazu gehören:

  • Ober-Überschriften und Beschreibung für eine Gruppe von Positionen (z.B. “Die folgenden Positionen sind empfohlen”)
  • Darstellung des Positions-Preises (z.B. stattdessen “auf Anfrage” oder ein anderer Fixtext)
  • Darstellung der Artikel-Preise (z.B. nur Gesamtpreis und keine Einzelpreise oder ein anderes Preisfeld verwenden)
  • Position automatisch auf Optional setzen

Details: Positionsgruppen anlegen und verwalten

Unter Einstellungen –> Stammdaten –> Positionsgruppen können die Positionsgruppen gepflegt werden.

Positionsgruppe anlegen

Danach stehen die angelegten und aktiven Positionsgruppen für bestehende oder neue Positionen zur Auswahl zur Verfügung.

Diese Positionsgruppe setzt die Positionen auf Optional.
Wird eine entsprechende Position im Angebot dargestellt, wird vor der Position im PDF der Name der Positionsgruppe sowie die Beschreibung dargestellt.

Details: Positionsgruppe auswählen

Die Positionsgruppen können beim Bearbeiten einer Position in Angebot, Auftrag oder Rechnung ausgewählt werden.

Position bearbeiten

Positionsgruppe auswählen

Details: Ergebnis im PDF

Ergebnis im PDF

Praxis-Beispiel: Auf-Anfrage Positionen

Mit Positionsgruppen können auch “auf Anfrage” Positionen erstellt werden.
Hier kann statt dem optionalen in Klammer gesetzten Preis oder auch bei nicht bepreisten 0,00 Euro Positionen ein alternativer Text angezeigt werden.

Um dies umzusetzen einfach eine neue Positionsgruppe wie folgt anlegen:

  • Eventualposition setzen? auf optional setzen
  • Preisangabe bei Position immer definierten Text anzeigen
  • Text statt Positionspreis auf Anfrage
  • Preisangabe bei Artikel weder Preis noch Menge anzeigen

Positionsgruppe für Auf-Anfrage

"auf Anfrage" Resultat im PDF

Positionsgruppe für Auf-Anfrage PDF

Praxis-Beispiel: Checklisten mit Variablen und Fixtext

Mit Positionsgruppen auch PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen verwendet werden.

Dies kann benutzt werden um z.B. Checklisten in einem Auftrag abzubilden.
Hierzu werden Artikel verwendet und die Anzahl der Artikel wird ausgewertet um dann statt dem Preis OK oder Nicht-OK anzuzeigen.

Um dies umzusetzen eine neue Positionsgruppe wie folgt anlegen:

  • Positionsgruppe in PDF anzeigen? Gruppe nicht anzeigen
  • Eventualposition setzen? auf optional setzen
  • Preisangabe bei Position immer definierten Text anzeigen
  • Text statt Positionspreis (leer)
  • Preislayout bei Position Preis immer normal anzeigen
  • Preisangabe bei Artikel Preisfeld verwenden
  • Preisfeld für Artikel Artikel EAN Code

Positionsgruppe für OK/Nicht-OK Checklist mit Artikel

Artikel anlegen und EAN Code mit Variablen befüllen

Nun einen Checklisten Artikel z.B. “Check: Backup durchgeführt” anlegen.

Hierbei das in der Positionsgruppe ausgewählte Feld “EAN” mit der Variablenauswerten (siehe PDF Power User Funktionen Variablen/Funktionen) befüllen:

[[if $obj.amount == 1]]OK[[else]]Nicht-OK[[/if]]

Artikel mit Variable für OK/Nicht-OK Checklist

Artikel und Anzahl in Position

Nun den Artikel in die Position einfügen und die Anzahl setzen:

  • 1 = OK
  • 2 = Nicht-OK

Artikel in Position

OK/Nicht-OK Resultat im PDF

Positionsgruppe für OK/Nicht-OK PDF

Praxis-Beispiel: Wiederkehrende/monatliche Kosten

Bei wiederkehrenden Kosten z.B. monatliche Lizenzgebühren, Vermietungen, etc. macht es Sinn im Angebot:

  • diese wiederkehrenden Kosten nicht in den Gesamtbetrag mitaufzunehmen
  • diese regelmäßigen Kosten direkt z.B. als “/ monatlich” auszuweisen

Hierzu kann eine Positionsgruppe wie folgt angelegt werden:

  • Positionsgruppe in PDF anzeigen? Bei Gruppenwechsel anzeigen
  • Eventualposition setzen? auf optional setzen
  • Preisangabe bei Position immer definierten Text anzeigen
  • Preislayout bei Position Preis immer normal anzeigen
  • Text statt Positionspreis

[[$obj.price|d2bCurrency:" Euro"]] / Monat

Positionsgruppe für Wiederkehrende Kosten

Wiederkehrende/monatliche Kosten Resultat im PDF

Positionsgruppe für Wiederkehrende Kosten PDF

offer-cube/howto/positiongroup.txt · Last modified: 2019/06/02 20:38 (external edit)