User Tools

Site Tools


offer-cube:howto:settings

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

offer-cube:howto:settings [2019/09/21 19:05]
offer-cube:howto:settings [2020/09/06 18:01] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== offer-cube / Einstellungen ======
 +
 +Zurück zur [[offer-cube:​howto|Anleitungen / HowTos]]
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​objref|Einstellungen Nummernkreise]] \\
 +
 +===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
 +
 +Die sytemweiten Einstellungen finden sich links im Dialog //​Einstellungen//​. \\
 +Diese sind grundsätzlich nur für einen Benutzer mit Accessright //Admin// zugänglich. \\
 +
 +Die [[offer-cube:​howto:​objref|Einstellungen zu den Nummernkreisen]] ist auf einer extra Seite.
 +
 +===== Einstellungen - System =====
 +
 +==== Mehrwertsteuer Standardsteuersatz ABC ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Mehrwertsteuer Standardsteuersatz n (%)" // (tax, taxB, taxC)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-tax-01.png?​400|settings tax}}
 +
 +Einstellung für die einzelnen Mehrwertsteuersätze,​ die in den Artikel Stammdaten verwendet werden.
 +
 +| // "​Mehrwertsteuer Standardsteuersatz A (%)" = **20** // | Standard Einstellung Österreich "​Standardsteuersatz"​ |
 +| // "​Mehrwertsteuer Standardsteuersatz B (%)" = **10** // | Standard Einstellung Österreich "​ermäßigter Steuersatz"​ (z.B. für Lebensmittel) |
 +| // "​Mehrwertsteuer Standardsteuersatz C (%)" = **13** // | Standard Einstellung Österreich "​Sonder-Steuersatz"​ |
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​article|Artikel]].
 +
 +
 +==== Erinnerungs Zeit für fällige Labels (Tage) ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Erinnerungs Zeit für fällige Labels (Tage)"​ // (useLabelinstanceReminderOffset)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-uselabelinstancereminderoffset-01.png?​400|settings useLabelinstanceReminderOffset}}
 +
 +Zeit für die Wiedervorlage konfigurieren. \\
 +Die Zeitspanne ab der ein fälliges Label auf der Home-Startseite auftaucht (standardmäßig 14 Tage) lässt sich unter Einstellungen → Systemeinstellungen → Erinnerungs Zeit für fällige Labels (Tage) einstellen. \\
 +
 +| // "​Erinnerungs Zeit für fällige Labels (Tage)"​ = **14** // | Standard Einstellung 14 Tage vor Erreichen des Start- oder Endedatums eines Labels |
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​label-date-reminder|Labels mit Datum]].
 +
 +==== Artikel manuell-geändert zurücksetzen nach Sendevorgang?​ ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> //"​Rechnungs/​Auftrags/​Artikel-Einstellungen"//​ -> // "​Artikel manuell-geändert zurücksetzen nach Sendevorgang?"​ // (useResetArticleinstanceModifiedAfterSend)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useresetarticleinstancemodifiedaftersend-01.png?​400|settings useResetArticleinstanceModifiedAfterSend}}
 +
 +| {{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useresetarticleinstancemodifiedaftersend-02.png?​400|settings useResetArticleinstanceModifiedAfterSend-ai}} | Grundsätzlich werden eingefügte und danach veränderte Artikel als //manuell geändert// mit einem gelben Dreieck markiert. |
 +| // "​Artikel manuell-geändert zurücksetzen nach Sendevorgang?"​ = **nein** // | Das ist die Standard Einstellung. Diese Markierung eines einmal veränderten Artikels wird von Angebot über Auftrag bis zur Rechnung beibehalten. |
 +| // "​Artikel manuell-geändert zurücksetzen nach Sendevorgang?"​ = **ja** // | Sobald ein PDF-Dokument erstellt wird (z.B. Angebot versendet oder Auftrag Lieferschein gedruckt), wird diese manuell-geändert Markierung nicht mehr angezeigt, bis ein Benutzer einen der eingefügten Artikel wieder manuell ändert. |
 +
 +**Anwendungs-Beispiel:​** \\
 +Im Auftrag werden Artikelpreise geändert und dem Kunden eine Auftragsbestätigung gesendet. \\
 +Ab Versenden des Auftrags ist für jeden ersichtlich,​ dass die Artikel in diesem Auftrag nicht mehr verändert wurden. \\
 +Wird nach Versand der Auftragsbestätigung jedoch nochmal der Artikelpreis geändert, so wird dies sofort durch das gelbe Dreieck erkennbar. \\
 +
 +==== Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?​ ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> //"​Rechnungs/​Auftrags/​Artikel-Einstellungen"//​ -> // "​Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?"​ // (useArticleinstanceNoModifiedOnDescrChg)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-usearticleinstancenomodifiedondescrchg-01.png?​400|settings useArticleinstanceNoModifiedOnDescrChg}}
 +
 +| {{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-usearticleinstancenomodifiedondescrchg-02.png?​400|settings useArticleinstanceNoModifiedOnDescrChg-ai}} | Grundsätzlich werden eingefügte und danach veränderte Artikel als //manuell geändert// mit einem gelben Dreieck markiert. \\ Diese Einstellung unterbindet die Markierung, wenn nur die Beschreibung geändert wird. |
 +| // "​Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?"​ = **ja** // | Das ist die Standard Einstellung. Wenn die Beschreibung eines Artikels in einer Position geändert wird, wird dieser Artikel als manuell-geändert (gelbes Rufzeichen) markiert.|
 +| // "​Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?"​ = **nein** // | Eine Änderung der Artikelbeschreibung führt **nicht** zum markieren des Artikels als manuell-geändert. Das bedeutet, wenn der gleiche Artikel nochmals in die Position eingefügt wird, wird der vorher vorhandene Artikel mit den Stammdaten ersetzt und die Anzahl entsprechend aufaddiert. |
 +
 +// Anmerkung für Entwickler: dieses Flag ist invertiert zu betrachten (das bedeutet **ja**=0 und **nein**=1) //
 +
 +**Anwendungs-Beispiel:​** \\
 +Im Auftrag befinden sich in unterschiedlichen Positionen immer der gleiche Artikel. \\
 +Nun werden die Artikelbeschreibungen der einzelnen Artikel verändert. \\
 +"​Artikel manuell-geändert setzen bei Beschr.-Änderung?"​ = **nein** sorgt nun dafür, dass im Lieferschein die Artikelmengen dieser Artikel trotzdem zusammen gezählt werden. \\
 +
 +==== EK/VK Preise in Artikel verwenden? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> //"​Rechnungs/​Auftrags/​Artikel-Einstellungen"//​ -> // "EK/VK Preise in Artikel verwenden?"​ // (useArticlePriceBase)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-usearticlepricebase-01.png?​400|settings useArticlePriceBase}}
 +
 +| // "EK/VK Preise in Artikel verwenden?"​ = **nein** // | Das ist die Standard Einstellung. Einkaufspreis wird bei Artikel nicht angezeigt. ​ |
 +| // "EK/VK Preise in Artikel verwenden?"​ = **ja** // | Der Einkaufspreis (EK/HK) kann in den [[offer-cube:​howto:​article|Artikel-Stammdaten]] und in bereits eingefügten Artikeln gepflegt werden. |
 +
 +**Hinweis:​** \\
 +Bei Verwendung dieser Option wird automatisch die Marge (der Gewinn) in Prozent berechnet und in den Positionen und Artikeln angezeigt. \\
 +Klickt man auf den Gesamtpreis (eines Angebots, Auftrags oder Rechnung) so wird der Gewinn in Prozent und zusätzlich absolut in Euro angezeigt.
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​faq:​faq_article-marge-profit-ek|FAQ:​ Artikel EK/VK Preis und Marge]]
 +
 +==== Set-Artikel Funktion verwenden? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Rechnungs/​Auftrags/​Artikel-Einstellungen"​ // \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-articlelrel-module-01.png?​400|settings useArticlelrelModule}}
 +
 +| // "​Set-Artikel Funktion verwenden?"​ = **Nein** // | Standard Einstellung deaktiviert. (useArticlelrelModule) |
 +
 +Die Set-Artikel/​Alternativartikel können erst verwendet werden, wenn //""​Set-Artikel Funktion verwenden?"​=Ja//​ aktiviert wird. \\
 +Siehe [[offer-cube:​howto:​article-set-alternatives|Set-Artikel/​Alternativartikel]]
 +
 +==== Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // --> // System // --> // Rechnungs/​Auftrags/​Artikel-Einstellungen // --> // "​Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden?"​ // (useOfferProbability)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useofferprobability-01.png?​400|settings useOfferProbability}}
 +
 +| // "​Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden?"​ = **nein** // | Das ist die Standard Einstellung. Die Angebots Felder '​probability_perc'​ und '​prob_price_wdiscount'​ werden zwar gesetzt aber nicht angezeigt. |
 +| // "​Angebot Realisierungswahrscheinlichkeit verwenden?"​ = **ja** //   | Das Feld //​Realisierungswahrscheinlichkeit (%)//  '​probability_perc'​ kann im [[offer-cube:​howto:​offer|Angebot]] gesetzt werden. |
 +
 +**Anwendungs-Beispiel:​** \\
 +Es soll die Realisierungswahrscheinlichkeit in Prozent bei einem Angebot angegeben werden können (siehe [[offer-cube:​faq:​faq_offer-opportunity-management|FAQ:​ Opportunity Management]]).
 +
 +==== Appendix zwischen Angebot/​Auftrag/​Rechnung löschen? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Appendix zwischen Angebot/​Auftrag/​Rechnung löschen?"​ // (useClearAppendixOOI)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useclearappendixooi-01.png?​400|settings useClearAppendixOOI}}
 +
 +| // "​Appendix zwischen Angebot/​Auftrag/​Rechnung löschen? = **nein** // | **nein** ist die Standard Einstellung. \\ Das Feld //​Appendix//​ wird standardmäßig von Angebot --> zu Auftrag und von Auftrag --> zu Rechnung mit übernommen |
 +| // "​Appendix zwischen Angebot/​Auftrag/​Rechnung löschen? = **Ja, Angebot - Auftrag** // | Das Feld //​Appendix//​ wird bei Erstellung eines Auftrags aus dem Angebot (mit Button //Angebot Gewonnen//) gelöscht. \\ Wird das Feld im Auftrag neu befüllt, wird es vom Auftrag --> zur Rechnung übernommen. |
 +| // "​Appendix zwischen Angebot/​Auftrag/​Rechnung löschen? = **Ja, Auftrag - Rechnung** // | Das Feld //​Appendix//​ wird von Angebot --> zum Auftrag übernommen. Bei Erstellung einer Rechnung aus dem Auftrag (mit Button //​Verrechnen//​) wird das Feld jedoch gelöscht. |
 +| // "​Appendix zwischen Angebot/​Auftrag/​Rechnung löschen? = **Ja, Angebot - Auftrag - Rechnung** // | Das Feld //​Appendix//​ wird bei Erstellung eines Auftrags aus dem Angebot (mit Button //Angebot Gewonnen//) gelöscht. \\ Wird das Feld im Auftrag neu befüllt, wird bei Erstellung einer Rechnung aus dem Auftrag (mit Button //​Verrechnen//​) das Feld ebenfalls gelöscht. |
 +
 +**Hinweis:​** \\
 +Diese Einstellung greift nicht bei der [[offer-cube:​howto:​newfromtemplate|XXX als Basis für]] Funktion. \\
 +Hier wird das Feld //​Appendix//​ immer mit übernommen.
 +
 +**Anwendungs-Beispiel:​** \\
 +Im Angebot werden Leistungs- oder Umsetzungs-Beschreibungen detailliert im Appendix formuliert, die im Auftrag oder auf der Rechnung nicht mehr notwendig sind. \\
 +Hierdurch wird die Auftragsbestätigung bzw. die Rechnung "​schlanker"​.
 +
 +==== Auftragsnummer manuell ziehen? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Auftrags-Nr manuell ziehen?"​ // (useObjrefManualObtain4Order)
 +
 +**Anwendungs-Beispiel:​** \\
 +Die Aufträge werden extern nummeriert bzw. es sollen mehrere Aufträge identische Nummern erhalten. \\
 +Es wird mit der Einstellung "//​Auftrags-Nr manuell ziehen?//"​ = "​**Ja**"​ analog zur Rechnung die Auftragsnummer erst bei einem manuellen Klick oder beim Erstellen eines PDFs gezogen, sofern nicht bereits manuell eine vergeben wurde. \\
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​objref#​referenznummer_duplikate_erlauben|Referenznummer Duplikate erlauben]]
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useobjrefmanualobtain4order-01.png?​400|settings useObjrefManualObtain4Order}}
 +
 +
 +
 +==== Mahnungsmodul verwenden? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Mahnungsmodul verwenden?"​ // (useDunningModule) \\
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Mahnung automatisch erzeugen?"​ // (useAutomaticDunning) \\
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Mahnung automatisch versenden?"​ // (useAutomaticDunningSend) \\
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "Zeit (Tage) zwischen den Mahnstufen"​ // (useDunningInterval) \\
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "Zeit (Tage) ab Fälligkeit bis Mahnungerstellung"​ // (useInvoiceDunningOffset) \\
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Mahngebühren Stufe 2 (Erste Mahnung)"​ // (useDunning2Fee) \\
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Mahngebühren Stufe 3 (Letzte Mahnung)"​ // (useDunning3Fee) \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-usedunningmodule-01b.png?​400|settings useDunningModule}}
 +
 +Einstellung um das Mahnungsmodul zu aktivieren. \\
 +Mahnungen können automatisch erzeugt werden. Es werden 3 Mahnstufen (Zahlungserinnerung,​ 1. Mahnung, 2. Mahnung) vom System unterstützt. \\
 +Mahnungen können automatisch versendet werden. ​
 +
 +| // "​Mahnungsmodul verwenden?"​ = **Ja** // | Standard Einstellung aktiviert |
 +| // "​Mahnung automatisch erzeugen?"​ = **Ja** // | Standard Einstellung aktiviert. Mahnungen werden // "Zeit (Tage) zwischen den Mahnstufen"​ // ab //​Zahlungsziel//​ der Rechnung automatisch erstellt. |
 +| // "​Mahnung automatisch versenden?"​ = **Ja** // | Standard Einstellung aktiviert. Erstellte Mahnungen werden automatisch an die im Rechnungskopf angegebene Emailadresse versendet. |
 +| // "Zeit (Tage) zwischen den Mahnstufen"​ = **14** // | Standard Einstellung 14 Tage. Die automatische Erstellung einer Mahnung bzw. der nächsten Mahnstufe wird x Tage ab jeweiligen Zahlungsziel durchgeführt. |
 +| // "Zeit (Tage) ab Fälligkeit bis Mahnungerstellung"​ = **7** // | Standard Einstellung 7 Tage. Nach Ablauf dieser Anzahl an Tagen ab Zahlungsziel wird die nächste Mahnung erstellt. |
 +| // "​Mahngebühren Stufe 2 (Erste Mahnung)"​ = **10.00** // | Standard Einstellung 10.00 (Euro). Dieser Betrag wird auf die Mahnstufe 2 (=Erste Mahnung) aufgeschlagen. |
 +| // "​Mahngebühren Stufe 3 (Letzte Mahnung)"​ = **20.00** // | Standard Einstellung 20.00 (Euro). Dieser Betrag wird **zusätzlich zu Mahnstufe 2** auf die Mahnstufe 3 (=Letzte Mahnung) aufgeschlagen. |
 +
 +**Anwendungs-Beispiel:​** (mit oben genannten Standardeinstellungen) \\
 +Eine Rechnung wird 1.1. mit Zahlungsziel 14.1. versendet und nicht bezahlt. \\
 +Am 21.1. (14.1. + // "Zeit (Tage) ab Fälligkeit bis Mahnungerstellung"​ //) wird die 1. Mahnstufe (=Zahlungserinnerung) automatisch erstellt. Zahlungsziel ist der 4.2. (21.1. + // "Zeit (Tage) zwischen den Mahnstufen"​ //). \\
 +Am 11.2. (4.2. + // "Zeit (Tage) ab Fälligkeit bis Mahnungerstellung"​ //) wird die 2. Mahnstufe (=1. Mahnung) automatisch erstellt. Zahlungsziel ist der 25.2. (11.2. + // "Zeit (Tage) zwischen den Mahnstufen"​ //). \\
 +
 +**Hinweis zu Mahngebühren:​** \\
 +Auf die Mahnstufe 1 (=Zahlungserinnerung) werden keine Gebühren aufgeschlagen. \\
 +Auf die Mahnstufe 2 (=Erste Mahnung) wird die Gebühr "//​Mahngebühren Stufe 2 (Erste Mahnung)//"​ aufgeschlagen. Mit Standardeinstellung daher 10 Euro. \\
 +Auf die Mahnstufe 3 (=Letzte Mahnung) wird zusätzlich zu "//​Mahngebühren Stufe 2 (Erste Mahnung)//"​ auch "//​Mahngebühren Stufe 3 (Letzte Mahnung)//"​ aufgeschlagen. Mit Standardeinstellung daher in Summe nun 30 Euro (10+20). \\
 +
 +
 +==== Interne Positionen verwenden? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // --> // System // --> //​Positions-Einstellungen//​ --> // "​Interne Positionen verwenden?"​ // (useOrderInternalPositions) \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useorderinternalpositions-01.png?​400|settings useOrderInternalPositions}}
 +
 +Diese Einstellung aktiviert die Verwendung von //"​Internen Positionen"//​ - diese werden benutzt um z.B. eigene Kalkulationen in Angeboten oder Aufträgen durchzuführen ​
 +(z.B. Ausgaben für Sublieferanten oder Kalkulation von Rohmaterial). \\
 +Eine //"​Interne Positionen"//​ geht nicht in den Gesamtpreis eines Angebots, Auftrags oder Rechnung mit ein und erscheint auch auf keinerlei Kundenunterlagen (PDF). \\
 +Sie dient rein zu Firmen-Internen Zwecken. \\
 +
 +| // "​Interne Positionen verwenden?"​ = **Nein** // | Standard Einstellung deaktiviert |
 +
 +**Anwendungs-Beispiel:​** Interne Kalkulation von Rohmaterial oder Sublieferanten. \\
 +**Anwendungs-Beispiel:​** [[offer-cube:​faq:​best-practice_inventory|Inventarisierung]] von Artikel im [[offer-cube:​howto:​article-onstock|Artikel Lagerstands-Modul]]. \\
 +
 +
 +==== Einnahmen/​Ausgaben Rechner [beta-Version] verwenden? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Einnahmen/​Ausgaben Rechner [beta-Version] verwenden?"​ // (useInoutexpenses) \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useinoutexpenses-01.png?​400|settings useInoutexpenses}}
 +
 +| // "​Einnahmen/​Ausgaben Rechner [beta-Version] verwenden?"​ = **Nein** // | Standard Einstellung deaktiviert. |
 +
 +Das Einnahmen/​Ausgaben Rechner Modul erstellt für jede bezahlte eigene Rechnung (Einnahme) automatisch einen entsprechenden Eintrag mit der Rechnungssumme ​
 +und ordnet diese der richtigen Kennziffer KZ-9040 (Erträge/​Betriebseinnahmen) zu. \\
 +Zusätzlich lassen sich Ausgaben erfassen und den entsprechenden Kennziffern (z.B. KZ-9230 übrige Betriebsausgaben,​ KZ-9225 Sozialversicherung,​ KZ-9200 Werbekosten,​ KZ-9130 Abschreibung/​Anlagevermögen,​ etc.) zuweisen. \\
 +So ermöglicht das Einnahmen/​Ausgaben Rechner Modul eine Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) auf Knopfdruck oder einer Liste aller Einnahmen und Ausgaben. \\
 +Seit //build 245// ist nun auch ein Anlageverzeichnis mit dem [[offer-cube:​howto:​resource|Ressourcen]] Modul integriert und das System kümmert sich automatisch um die Abschreibung und das Anlagenverzeichnis (AfA - Absetzung für Abnutzung) - siehe auch [[offer-cube:​howto:​resource-afa|Ressourcen AfA/​Anlageverzeichnis]]. \\
 +
 +==== Lagerverwaltung / Lagerstand / Lagerbewegung ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Lagerverwaltung Einstellungen"​ // \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-stock-module-01.png?​400|settings useStockModule useArticleCountOnstockUpdatePhase}}
 +
 +| // "​Lagermodul verwenden?"​ = **Nein** // | Standard Einstellung deaktiviert. (useStockModule) |
 +| // "​Artikel Lagerstand verbuchen?"​ = **'​Beim Versenden der Rechnung'​** // | Standard Einstellung 'Beim Versenden der Rechnung'​. (useArticleCountOnstockUpdatePhase) \\ Andere Mögliche Einstellungen: ​ \\  //'​Nie'//​ = Es wird kein Lagerstand verbucht. \\ //'​Beim vollst. Bezahlen der Rechnung'//​ = Wenn die Rechnung vollständig bezahlt markiert wird. \\ //'Bei Fertigstellung einer Auftrags-Position'//​ = Wenn eine Position im Auftrag als fertiggestellt markiert wird. \\ //'​Beim Beauftragen des Angebots'//​ = Wenn ein Angebot beauftragt wurde (und der Auftrag generiert wird). |
 +
 +Die Lagerverwaltung/​Lagerbewegungen können erst verwendet werden, wenn //"​Lagermodul verwenden?"​=Ja//​ aktiviert wird.
 +
 +Die Einstellung ​ // "​Artikel Lagerstand verbuchen?"//​ regelt, zu welchem Zeitpunkt der Lagerstand der entsprechenden Artikel aktualisiert wird. \\
 +Dies passiert standardmäßig beim Versenden einer Rechnung. \\
 +Der Zeitpunkt kann jedoch auch so eingestellt werden, dass die Verbuchung des Lagerstands beim Bezahlen der Rechnung erfolgt oder beim Fertigstellen einer Position aus dem Auftrag. \\
 +
 +Hinweis: Bei [[offer-cube:​howto:​supplierorder|Lieferantenbestellungen]] wird der Lagerstand unabhängig der Einstellung //"​Artikel Lagerstand verbuchen?"//​ immer beim Markieren der Bestellung als //​Erhalten//​ verbucht. \\ 
 +
 +Siehe Wiki Artikel [[offer-cube:​howto:​article-onstock|Artikel Lagerstand]].
 +
 +==== Kundenportal - PDFs als Link senden? ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // --> // System // --> // Kundenportal // --> // "PDFs als Link senden?"​ // (useOoiSendAttachmentNotLink)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useooisendattachmentnotlink-01.png?​400|settings useOoiSendAttachmentNotLink}}
 +
 +| // "PDFs als Link senden?"​ = **Ja, ermöglicht gelesen-tracking und Online-Beauftragung** //   | Das ist die Standard Einstellung. Es wird ein Link versendet. Sobald der Kunde das PDF öffnet, wird das als [[offer-cube:​faq:​faq_crm|CRM]] Gelesen-Notiz vermerkt |
 +| // "PDFs als Link senden?"​ = **Nein, als Attachment, KEIN gelesen-tracking möglich!** // | Achtung: Es wird ein PDF generiert und als Attachment gesendet - **die Gelesen-Notiz ist nicht verfügbar** |
 +
 +==== Zeitaufzeichnung ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Zeiterfassungs/​Zeitaufzeichnungs Einstellungen"​ // \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-usetimerecordmodule-01.png?​400|settings useTimerecordModule}}
 +
 +| // "​Zeitaufzeichnung verwenden?"​ = **Ja** // | Standard Einstellung aktiviert. (useTimerecordModule) |
 +
 +Die Zeitaufzeichnung kann nur verwendet werden, wenn //"​Zeitaufzeichnung verwenden?"​=Ja//​ aktiviert wird.
 +
 +Ist die Zeitaufzeichnung aktiviert, erscheint rechts oben links neben //​OPTIONEN//​ ein kleines Uhrensymbol. \\
 +Mit Klick auf diese Uhr kann komfortabel mit einer Stoppuhr und einen Play/Stop Knopf die Arbeits-Zeiten mitgetrackt werden. \\
 +Details siehe Wiki Artikel [[offer-cube:​howto:​timerecord|Zeitaufzeichnung]].
 +
 +==== Zeitaufzeichnung Vorlagentext ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​Zeiterfassungs/​Zeitaufzeichnungs Einstellungen"​ // -> // "Text auf Zeitaufzeichnung Report"​ // \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useownreporttexttimerecord-01.png?​400|settings useOwnReportTextTimerecord}}
 +
 +| // "Text auf Zeitaufzeichnung Report"​ = ""​ (leer) // | Standard Einstellung leerer Text. (useOwnReportTextTimerecord) |
 +
 +Der hier angegebene Text wird im PDF Report in der Dialogbox vorausgefüllt - er kann dort verändert werden - siehe [[offer-cube:​howto:​timerecord#​detailszeitaufzeichnung_pdf_report|Zeitaufzeichnung PDF Report]].
 +
 +**Hinweis:​** Es können hier auch [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables|PDF Power User Funktionen Variablen/​Funktionen]] verwendet werden.
 +
 +==== ToDo ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "Todo Email an Benutzer bei Änderung?"​ // (useTodoNotifyUserOnChange) \\
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-todo-01-sendmail.png?​400|settings useTodoNotifyUserOnChange}}
 +
 +| // "Todo Email an Benutzer bei Änderung?"​ = **Nein** // | Standard Einstellung deaktiviert. |
 +
 +Diese Einstellung sorgt dafür, dass beim Anlegen eines neuen Todos oder beim Ändern eines Todos eine Email Benachrichtigung an den eingetragenen Benutzer gesendet wird. \\
 +Diese Email wird bei jeder Änderung versendet, sofern das Todo von einem anderen Benutzer geändert wird (z.B. vom Vorgesetzten oder von einem Kollegen).
 +
 +Ändert der Benutzer sein eigenes Todo erfolgt keine Benachrichtigung!
 +
 +Änderungen werden in den Feldern //​Bezeichnung//,​ //​Beschreibung//,​ //Erledigen bis// und //User ID// erkannt. \\
 +Eine reine Statusänderung führt ebenfalls zu keiner Benachrichtigung. \\
 +
 +Siehe Wiki Artiel [[offer-cube:​howto:​todo#​email_benachrichtigung_bei_todo_aenderung|Todo Email Benachrichtigung]].
 +
 +==== SMTP/​Email-Server ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // System // -> // "​SMTP/​Email-Server"​ // (useOwnMailSMTP...) \\
 +
 +Diese Einstellung verwenden um über einen eigenen Mailserver zu versenden. \\
 +
 +** Vorteile:**
 +
 + * Absender Emailadresse "//​SMTP Server Absender-Email//"​ und Absender Name "//​SMTP Server Absender-Name//"​ können selbst festgelegt werden.
 + * Sogenannte //​Bounces//,​ automatisierte Antworten wenn z.B. die Mailbox des Empfängers voll ist oder die Email Adresse nicht existiert, werden an die Absender Email Adresse zugestellt.
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useownmailsmtp-01-server-settings.png?​400|settings useOwnMailSMTP...}}
 +
 +| // "​Eigenen SMTP Server verwenden?"​ = **Ja** // | Standard Einstellung deaktiviert. \\ Hier "//​Ja//"​ auswählen, um einen eigenen Mailserver zu verwenden. |
 +| // "SMTP Server Hostname"​ = ""​ // | Standard Einstellung leer. SMTP Server Hostname muss hier eingetragen werden z.B. // smtp.gmail.com // |
 +| // "SMTP Security Methode"​ = ""​ // | Standard Einstellung "​keine"​. Authentifizierungsmethode z.B. // TLS/​STARTTLS // für google |
 +| // "SMTP Server Port (25, tls=587, ssl=465, ...)" = ""​ // | Standard Einstellung nicht gesetzt. SMTP Port z.B. // 587 // für google |
 +| // "SMTP Server Port (25, tls=587, ssl=465, ...)" = ""​ // | Standard Einstellung nicht gesetzt. SMTP Port z.B. // 587 // für Verwendung von TLS/​STARTTLS (google, ...) |
 +| // "SMTP Server Username"​ = ""​ // | Standard Einstellung nicht gesetzt. Benutzername für den SMTP Server (üblicherweise die Email Adresse) z.B. // emailadresse@gmail.com // für google |
 +| // "SMTP Server Passwort (leer lassen um es nicht zu ändern)"​ = ""​ // | Standard Einstellung nicht gesetzt. Passwort für den SMTP Server. \\ ** ACHTUNG! Beim 1. Mal muss dieses unbedingt gesetzt werden **. \\ Bei späteren Änderungen z.B. // SMTP Server Absender-Name // kann das Feld leer gelassen werden (es wird dann das alte Passwort unverändert weiter verwendet). |
 +| // "SMTP Server Absender-Email"​ = ""​ // | Standard Einstellung nicht gesetzt. Die Absender Email Adresse (üblicherweise ist diese identisch mit //"​SMTP Server Username"//​) z.B. // emailadresse@gmail.com // für google |
 +| // "SMTP Server Absender-Name"​ = ""​ // | Standard Einstellung nicht gesetzt. Der angezeigte Absender Name (üblicherweise frei setzbar) z.B. // Test GmbH // |
 +
 +**ACHTUNG:​** Die Einstellung "//​SMTP Server Passwort//"​ muss beim ersten Mal gesetzt werden. Das Passwort wird dann verschlüsselt abgepeichert und später nicht mehr angezeigt. \\
 +Bei Änderungen von anderen Einstellungen z.B. "//​SMTP Server Absender-Name//"​ muss das Passwort nicht erneut eingeben werden. \\
 +**Hinweis:​** Das Passwort wird seit Build 313 nicht mehr angezeigt \\
 +
 +===== Einstellungen - Druck =====
 +
 +==== Schriftgrößen und Abstände ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Schriftgröße ..." // bzw // "​Abstand ..." // (pdfRecipientBlockFontsize,​ pdfRecipientBlockPositionX,​ pdfSenderLineFontsize,​ pdfInfoVarBlockFontsize,​ pdfTitleHeadlineFontsize,​ ...)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-pdf-fontsizes-offsets-01.png?​400|settings pdfRecipientBlockPositionX,​ pdfRecipientBlockFontsize,​ ...}}
 +
 +Einstellung für die einzelnen Schriftgrößen und Abstände.
 +
 +| // "​Abstand Empfänger - Rand links [mm]" = 12 // | Standard Einstellung 12. Schriftgröße des Empfänger-Blocks - z.B. für Sichtkuvert. (pdfRecipientBlockFontsize) |
 +| // "​Schriftgröße Empfänger"​ = 25 // | Standard Einstellung 25. Abstand des Empfänger-Blocks zum linken Rand in mm - z.B. für Sichtkuvert. (pdfRecipientBlockPositionX) |
 +| // "​Schriftgröße Absenderzeile"​ = 8 // | Standard Einstellung 8 (hier sind Komma-Werte erlaubt - z.B. 5,7) (pdfSenderLineFontsize) \\ Einstellung ist nur Aktiv, wenn ein "​Absenderzeile oberhalb Briefempfänger"​ (pdfShowSenderLine) angegeben in // Einstellungen // -> // Eigene Firmendaten // wurde. |
 +| // "​Schriftgröße Überschrift"​ = 15 // | Standard Einstellung 15. Schriftgröße der Überschrift über den Positionen/​Artikeln. (pdfTitleHeadlineFontsize) |
 +
 +=== Schriftgrößen/​Einstellungen Druck Artikel ===
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Schriftgröße Artikel ..." // bzw // "​Abstand/​Farbe Artikel ..." // (pdfArticleFontsize,​ pdfArticleDescriptionFontsize,​ pdfArticleDescriptionFontStyle,​ pdfArticleDescriptionMarginTop,​ pdfArticleDescriptionMarginBottom,​ pdfArticleDescriptionFontColor)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-pdf-article-print-01.png?​400|settings pdfArticleFontsize,​ pdfArticleDescriptionFontsize,​ pdfArticleDescriptionFontStyle,​ pdfArticleDescriptionMarginTop,​ pdfArticleDescriptionMarginBottom,​ pdfArticleDescriptionFontColor}}
 +
 +| // "​Schriftgröße Artikel-Liste"​ = 10 // | Standard Einstellung 10. Schriftgröße der Artikel Bezeichnung bzw. Artikelnummer. (pdfArticleFontsize) |
 +| // "​Schriftgröße Artikel-Beschreibung (0=Automatik)"​ = 0 // | Standard Einstellung 0 (heißt 2/10 kleiner als Artikel-Liste). Schriftgröße der Artikel Beschreibung. (pdfArticleDescriptionFontsize) |
 +| // "​Schriftstil Artikel-Beschreibung"​ = "​Kursiv"​ // | Standard Einstellung "​Kursiv"​. Schriftstil für die Artikel Beschreibung (pdfArticleDescriptionFontStyle) |
 +| // "​Abstand vor Artikel-Beschreibung [mm]" = 0 // | Standard Einstellung 0. Abstand vor der Artikelbeschreibung in mm. (pdfArticleDescriptionMarginTop) \\ Siehe auch Einstellung pdfArticleDescriptionPlace "​Artikelbezeichnung oberhalb Beschreibung?"​. |
 +| // "​Abstand nach Artikel-Beschreibung [mm]" = 0 // | Standard Einstellung 0. Abstand nach der Artikelbeschreibung in mm. (pdfArticleDescriptionMarginTop) \\ Siehe auch Einstellung pdfArticleDescriptionPlace "​Artikelbezeichnung oberhalb Beschreibung?"​. |
 +| // "​Schriftfarbe Artikel-Beschreibung (html rgb) [#​RRGGBB]"​ = ""​ (leer) // | Standard Einstellung ""​ (leer). Farbe in RGB html Hexdarstellung (z.B. #888 oder #888888 für grau oder #0000A8 für blau). (pdfArticleDescriptionFontColor) |
 +
 +
 +==== Infobereich (rechts oben Angebotsnr, Datum, etc.) ====
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-pdf-infoblock-01-result-offer.png?​400|settings pdfInfoVarBlockFontsize,​ pdfInfoVarBlockPositionY,​ ...}}
 +
 +
 +| // "​Schriftgröße Infobereich rechts oben" = 12 // | Standard Einstellung 12. Schriftgröße des Infobereich-Blocks rechts oben neben dem Empfänger-Block. (pdfInfoVarBlockFontsize) |
 +| // "​Abstand Infobereich - Rand oben [mm] (0=Automatik)"​ = 47 // | Standard Einstellung 47. Legt den Abstand des rechten Infobereich-Blocks (Datum, Kundennr, Angebotsnr, etc) vom oberen Rand in mm fest. (pdfInfoVarBlockPositionY) |
 +| // "​Abstand Infobereich - Rand links [mm] (Standard 110) = 110 // | Standard Einstellung 110. Legt den Abstand des rechten Infobereich-Blocks (Datum, Kundennr, Angebotsnr, etc) vom linken Rand in mm fest. (pdfInfoVarBlockPositionX) |
 +| // "​Breite Infobereich Feldnamen [mm] (standard 40)" = 40 // | Standard Einstellung 40. Legt die Breite des rechten Infobereich-Blocks Feldnamen (Datum, Kundennr, Angebotsnr, etc) in mm fest. (pdfInfoVarBlockNameWidth) |
 +| // "​Breite Infobereich Feldwerte [mm] (standard 50)" = 50 // | Standard Einstellung 50. Legt die Breite des rechten Infobereich-Blocks Feldwerte (7.7.2018, c132, o327, etc) in mm fest. (pdfInfoVarBlockValueWidth) |
 +| // "​Infobereich Text-Ausrichtung"​ = Links // | Standard Einstellung Links. Legt die Text-Ausrichtung des rechten Infobereich-Blocks fest. (pdfInfoVarBlockTextAlign) |
 +
 +==== Eigene Firmeninfos ausblenden? ====
 +
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Eigene Firmeninfos ausblenden?"​ // (pdfHideOwnCompanyInfo)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-pdfhideowncompanyinfo-01.png?​400|settings pdfHideOwnCompanyInfo}}
 +
 +Mit dieser Einstellung kann der eigene Firmenname und die eigene Anschrift auf der rechten Seite überhalb des Infobereichs ausgeblendet werden. \\
 +Es werden dann nur Informationen wie Kundennummer,​ Datum, Angebotsnummer,​ etc. angezeigt.
 +
 +Siehe auch Einstellung // [[offer-cube:​howto:​settings#​schriftgroessen_und_abstaende|"​Abstand Infobereich - Rand oben [mm] (0=Automatik)"​]] // (pdfInfoVarBlockPositionY) um den Abstand des Infobereichs vom oberen Rand festzulegen.
 +
 +Einstellung:​
 +
 +| // "​Eigene Firmeninfos ausblenden?"​ = "​Nein"​ // | Standard Einstellung "​Nein"​. Eigener Firmenname und Anschrift wird im PDF oberhalb des Infobereichs angezeigt. (pdfHideOwnCompanyInfo) |
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-pdfhideowncompanyinfo-02-example-no.png?​400|settings pdfHideOwnCompanyInfo=No}}
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-pdfhideowncompanyinfo-03-example-yes.png?​400|settings pdfHideOwnCompanyInfo=Yes}}
 +
 +
 +==== Artikel und Positions Druckeinstellungen / Artikelnummern ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Artikel und Positions Druckeinstellungen"​ // (articlenrInOffer,​ articlenrInSupplierorder,​ articlenrInDeliverynote)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-articlenrindeliverynote-01.png?​400|settings articlenrInOffer,​ articlenrInSupplierorder,​ articlenrInDeliverynote}}
 +
 +Einstellung für die Anzeige der Artikelnummer in diversen PDFs.
 +
 +| // "​Artikelnr-Feld in Angebot/​Auftrag/​Rechnung?"​ = "​provider_articlenr (Artikelnr)"​ // | Standard Einstellung "​provider_articlenr"​ (articlenrInOffer) |
 +| // "​Artikelnr-Feld in Lieferantenbestellungen?"​ = "​provider_articlenr (Artikelnr)"​ // | Standard Einstellung "​provider_articlenr"​ (articlenrInSupplierorder) |
 +| // "​Artikelnr-Feld in Lieferschein/​Materialliste?"​ = "​provider_articlenr (Artikelnr)"​ // | Standard Einstellung "​provider_articlenr"​ (articlenrInDeliverynote) |
 +
 +==== Artikel-Einheiten in PDF anzeigen ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Artikel und Positions Druckeinstellungen"​ // (pdfArticleShowUnit,​ pdfArticleShowUnitDeliveryNote)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-pdfarticleshowunit-01.png?​400|settings pdfArticleShowUnit,​ pdfArticleShowUnitDeliveryNote}}
 +
 +| // "​Einheiten der Artikel anzeigen"​ = "Nicht anzeigen"​ // | Standard Einstellung "Nicht anzeigen"​ (pdfArticleShowUnit) - Kann optional neben der Artikel Bezeichnung oder neben der Menge angezeigt werden |
 +| // "​Einheiten der Artikel in Lieferschein"​ = "Nicht anzeigen"​ // | Standard Einstellung "Nicht anzeigen"​ (pdfArticleShowUnitDeliveryNote) - Kann optional als eigene Spalte angezeigt werden \\ **Hinweis:​** Diese Option wird nur berücksichtigt,​ wenn "​Positionen in Lieferschein anzeigen?"​ = "​Nein"​ eingestellt ist. Ansonsten gilt die Einstellung der Option "​Einheiten der Artikel anzeigen" ​ |
 +
 +
 +==== Layout Optionen ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Layout Einstelungen"​ // -> // "​Layout Optionen"​ // (pdfLayoutType)
 +
 +Einstellung für die Anzeige des Titels/​Überschrift in PDF
 +
 +| // "​Layout Optionen"​= "Titel über Kundenanschrift"​ (0) // | Titel/​Übschrift wird ganz oben im PDF angezeigt |
 +| // "​Layout Optionen"​= "Titel unterhalb Kundenanschrift"​ (1) // | Standard Einstellung:​ Titel/​Übschrift wird direkt nach den Kundendaten im PDF angezeigt |
 +| // "​Layout Optionen"​= "Titel nach Beschreibung"​ (2) // | Titel/​Übschrift wird nach der Beschreibung im PDF angezeigt |
 +
 +==== Ressourcen Code Prefix für Bilder ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Layout Einstelungen"​ // -> // "​Ressourcen Code Prefix für Bilder"​ // (pdfRessourceImageCodePrefix)
 +
 +Einstellung für das Einfügen von Image/​Bild-Ressourcen. \\
 +Der hier angegebene Code-Prefix wird verwendet, um Image Ressourcen zu laden. \\
 +Der Code der Bild-Ressource muss identisch beginnen wie hier angegeben.
 +
 +| // "​Ressourcen Code Prefix für Bilder"​ = ""​ // | Standard Einstellung ""​ leer (pdfRessourceImageCodePrefix) |
 +
 +siehe [[offer-cube:​howto:​resource#​detailsimage-ressourcen_als_bild_in_pdf_einfuegen|Details:​ Image-Ressourcen als Bild in PDF einfügen]]
 +
 +==== Angebot End-Summen ausblenden ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Layout Einstelungen"​ // -> // "​Angebot End-Summen ausblenden?"​ // (useOfferHideSum)
 +
 +Einstellung für die Anzeige der Gesamtsummen (Netto, Steuer, Rabatt, Brutto) im Angebots-PDF.
 +
 +| // "​Angebot End-Summen ausblenden?"​ = Nein // | Standard Einstellung "​Nein"​ (useOfferHideSum) |
 +
 +==== Zusatz-Text Email ====
 +
 +Siehe // Einstellungen // -> // Druck // -> // "​Zusatz-Text Email ..." // (useOwnEmailTextOffer,​ useOwnEmailTextOrder,​ useOwnEmailTextInvoice)
 +
 +{{offer-cube:​howto:​settings:​offer-cube_howto_settings-useownemailtext-01.png?​400|settings useOwnEmailText...}}
 +
 +Einstellung für die einzelnen Vorlagen-Texte für Angebot, Auftrag und Rechnung
 +
 +| // "​Zusatz-Text Email Angebot"​ = ""​ // | Standard Einstellung ""​ leer (kein zusätzlicher Text) |
 +| // "​Zusatz-Text Email Auftrag"​ = ""​ // | Standard Einstellung ""​ leer (kein zusätzlicher Text) |
 +| // "​Zusatz-Text Email Rechnung"​ = ""​ // | Standard Einstellung ""​ leer (kein zusätzlicher Text) |
 +
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​email-send|Email zusätzlicher Text und Anhänge]].
 +
 +Für die Texte lassen sich ebenfalls die Power User PDF Variablen (//​%%[[$CONFIGURATION]]%%,​ %%[[$obj]]%%,//​ etc.) verwenden. \\ 
 +Siehe auch [[offer-cube:​howto:​pdf-special-variables#​detailsvorhandene_variablen|Power-User Funktionen: Variablen und Funktionen]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +