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offer-cube:howto:supplierorder [2019/06/02 20:38] |
offer-cube:howto:supplierorder [2023/11/21 17:40] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Lieferantenbestellung ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:article#detailsanlegen_pflege_von_artikel1|Artikel-Pflege / Einkaufspreis]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:article-onstock|Artikel Lagerstand]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:materiallist|Materialliste]] \\ | ||
+ | Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_article-marge-profit-ek|FAQ: Artikel EK/VK Preis und Marge]] \\ | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerung-Emails mittels Zeitaktionen]] \\ | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | Mit **Lieferantenbestellungen** lassen sich Bestellungen an Lieferanten erstellen. \\ | ||
+ | Die Bestellungen lassen sich analog zu Angebot/Auftrag/Rechnung an den Lieferanten per Email senden. \\ | ||
+ | Die Artikelpreise werden aus den [[offer-cube:howto:article#detailsanlegen_pflege_von_artikel1|Einkaufspreisen (EK)]] der Artikel übernommen (sofern gepflegt). | ||
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+ | //__Beispiel:__// \\ | ||
+ | Bestellung von Lagerware. \\ | ||
+ | Bestellung für kundenspezifische Aufträge. \\ | ||
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+ | ===== Details: Lieferanten anlegen ===== | ||
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+ | Die Lieferanten lassen sich unter // Einstellungen // -> // Lieferanten // anlegen und verwalten. \\ | ||
+ | **Hinweis:** Erst nachdem ein Lieferant angelegt wurde, erscheint der Menüpunkt // Lieferantenbestellungen //. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_provider_01-list.png|Lieferanten Liste}} | ||
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+ | ===== Details: Lieferantenbestellung anlegen ===== | ||
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+ | Eine //Lieferantenbestellung// kann entweder direkt angelegt werden (analog zu einem Angebot/Auftrag/Rechnung). | ||
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+ | Oder sie kann direkt aus einem Angebot/Auftrag über den Punkt //Materialliste// erfolgen. | ||
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+ | ==== Details: Direkt anlegen ==== | ||
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+ | Über den Menüpunkt // Lieferantenbestellung // -> // (+) // oder // (+) Neue Lieferantenbestellung // kann eine neue Bestellung angelegt werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_01-list.png|Lieferantenbestellung Liste}} | ||
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+ | Nun kann ein vorher angelegter // Lieferant // ausgewählt werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_02-select-provider.png|Lieferant auswählen}} | ||
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+ | ====== Anschrift und Lieferadresse ====== | ||
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+ | Die Anschrift des Lieferanten wurde übernommen. | ||
+ | |||
+ | Über den Button "//+ Lieferadresse//" kann eine Lieferadresse eingegeben oder aus dem Auftrag oder den Kundenstammdaten übernommen werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_05-set-dlvr.png|Lieferadresse hinzufügen}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_06-use-dlvr-from-order.png|Lieferadresse aus Auftrag oder Kunden Stammdaten übernehmen}} | ||
+ | |||
+ | Über den Menüpunkt "//Kontakt suchen//" kann auch nach zugehörigen Kontaktdaten/Ansprechpersonen gesucht werden. \\ | ||
+ | Hierbei werden auch Kontakte anderer Kunden durchsucht und entsprechend mit "//Kontakt aus Kunde XY//" markiert angezeigt. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_07-dlvr-search-contact.png|Kunden Kontakte/Ansprechpersonen durchsuchen}} | ||
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+ | |||
+ | Im nächsten Schritt können die entsprechenden Artikel über den Punkt //(+) Artikel hinzufügen// ausgewählt werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_03-detail.png|Bestellung Details}} | ||
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+ | ====== Artikel aus Auftrag bestellen ====== | ||
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+ | Es gibt 2 Möglichkeiten, die gewünschen Artikel aus einem Auftrag über eine Lieferantenbestellung zu bestellen: | ||
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+ | * Über die **Materialliste** \\ Es wird genau 1 Lieferantenbestellung mit den exakten Mengen bei genau 1 Lieferanten angelegt. | ||
+ | * Über den **"Bestell" Button** \\ Es wird ein Dialog geöffnet, in dem die einzelnen zu bestellbaren Mengen und der gewünschte Lieferant ausgewählt werden können. | ||
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+ | ===== Details: Über Bestell Button anlegen ===== | ||
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+ | Über den **Bestell-Button** werden die Artikel der ausgewählten Positionen in einem Dialog Fenster nochmals angezeigt. | ||
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+ | Es können dann die **gewünschten Mengen angepasst** werden oder mit einem Klick der **Vorschlag** des Systems übernommen werden. \\ | ||
+ | Der Vorschlag setzt sich aus der Differenz der benötigten Menge zum SOLL-Lagerstand zusammen. | ||
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+ | Weiters kann der **Lieferant frei ausgewählt/geändert** werden (die Vorauswahl stammt aus den Artikel-Stammdaten). | ||
+ | |||
+ | Abschließend kann pro Lieferant gewählt werden ob **eine neue Lieferantenbestellung** angelegt werden soll oder eine **bestehende Lieferantenbestellung ergänzt** werden soll. \\ | ||
+ | Alternativ kann die Bestellung (trotz ausgewählter Menge!) bei einem Lieferant komplett unterbunden werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_41-bestellen-position-select.png|Auftragdetails Optionen Bestellen oder Positionen auswählen und bestellen}} | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_42-bestellen-dialog.png|Bestellen Dialog}} | ||
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+ | ===== Details: Über Materialliste anlegen ===== | ||
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+ | Eine Lieferantenbestellung lässt sich ebenfalls über den Menüpunkt // Materialliste // aus einem Angebot oder Auftrag anlegen: \\ | ||
+ | Auftrag Details -> // Optionen // -> // Materialliste/Lieferantenbestellung // | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_11-order-materiallist.png|Auftragdetails Optionen Materialliste/Lieferantenbestellung}} | ||
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+ | Im nächsten Schritt muss der entsprechende Lieferant ausgewählt werden. \\ | ||
+ | Nach einem Klick auf // Lieferantenbestellungen anlegen // wird eine neue Bestellung erstellt und alle Artikel, | ||
+ | die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind automatisch in die Bestellung eingefügt. | ||
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+ | **Achtung:** Hierbei werden nur die grün ausgewählten Positionen berücksichtigt und die gegebenenfalls ausgewählte Warengruppe. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_12-materiallist-select-provider.png|Materialliste/Lieferantenbestellung erstellen}} | ||
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+ | Mit einem Klick auf die Lieferantenbestellnummer //sXXX// wird die Lieferantenbestellung geöffnet. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_13-created.png|Lieferantenbestellung erstellt}} | ||
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+ | ==== Details: Lieferantenbestellung ==== | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_14-details.png|Lieferantenbestellung Objekt}} | ||
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+ | **HINWEIS:** Nach //"Erhalt"// der Ware wird ebenfalls der [[offer-cube:howto:article-onstock|Artikel Lagerstand]] entsprechend angepasst. | ||
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+ | ==== Details: Lieferantenbestellung versenden ==== | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_04-send.png|Bestellung versenden}} | ||
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+ | ==== Ware nicht lieferbar / direkt abschließen ==== | ||
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+ | Wenn die Ware nicht lieferbar ist kann eine Lieferantenbestellung über //"Optionen" --> "Bestellung direkt abschließen"// direkt abgeschlossen werden. \\ | ||
+ | Die Bestellung taucht dann nicht mehr in der Liste der aktuellen Bestellungen auf. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_15-direct-close-storno.png|Lieferantenbestellung direkt schließen}} | ||
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+ | ==== Best Practice: Waren Kontrolle ==== | ||
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+ | Nach dem Erhalt der Ware ist die Beste Vorgehensweise die Ware bzw. die korrekte Anzahl bzw. Preise der gelieferten Artikel zu kontrolleren und diese sofort im System anzupassen. | ||
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+ | ==== Best Practice: Bezahlung der Lieferanten-Rechnung ==== | ||
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+ | Im 1. Schritt kann die Rechnung des Lieferanten an die Lieferantenbestellung über den //"Durchsuchen"// (Bezeichnung kann je nach verwendeten Browser unterschiedlich sein) angehängt werden. | ||
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+ | Wie im Schritt davor sollten die Preise nun kontrolliert bzw. entsprechend der Rechnung korrigiert werden:\\ | ||
+ | Hierzu einfach den Artikel anklicken und wie bei einem [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] den Preis bzw. Anzahl entsprechend abändern. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_21-add-supplier-bill.png|Lieferanten Rechnung anhängen}} | ||
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+ | Nun kann die Lieferantenbestellung als //"Bezahlt"// markiert werden. | ||
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+ | Hierbei kann neben dem Rechnungsdatum auch das Bezahldatum eingegeben werden sowie die Rechnungsnummer und eine Kurzbeschreibung. \\ | ||
+ | Auch der bezahlte Betrag kann entsprechend angepasst werden (z.B. falls ein Skonto abgezogen wurde oder eine Teilzahlung gemacht wurde).\\ | ||
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+ | Mit Speichern der Eingabe wird automatisch ein //Einnahmen/Ausgaben-Eintrag// erzeugt (sofern das Modul aktiviert wurde. \\ | ||
+ | Hierfür werden alle eingegebenen Daten sowie die angehängten Dokumente (Rechnung des Lieferanten) als auch die Lieferantenbestellung selbst übertragen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_22-pay.png|Lieferanten Bestellung bezahlen}} | ||
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+ | ====== Lieferung benötigt bis, Auftragsbestätigung und Lieferdatum ====== | ||
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+ | Beim Versenden einer Bestellung kann das Datum für "//Lieferung benötigt bis//" und "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" gepflegt werden. | ||
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+ | Das Datum "//Lieferung benötigt bis//" wird hierbei direkt auf die Bestellung übernommen und für den Lieferanten sichtbar angedruckt. | ||
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+ | Das Datum "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" ist für interne Prozesse relevant, um bei einer hohen Anzahl an Bestellungen den Überblick zu bewahren. \\ | ||
+ | Auf das Datum "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" kann eine [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerung mittels Zeitaktionen]] gesetzt werden und so dem Bearbeiter (oder auf Wunsch auch dem Lieferanten) eine Erinnerungs-Email gesendet werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_04-send-with-date.png|Senden Dialog mit Datumsfelder}} | ||
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+ | Wurde die Bestellung versendet, so kann über den Button "//AB Erhalten//" das Datum für die "//Auftragsbestägigung erhalten am//" und "//Liefertermin geplant//" eingetragen werden. | ||
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+ | Auf beide Datumsangaben lassen sich wieder [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerungs-Mails mittels Zeitaktionen]] setzen. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_23-liefertermin.png|Auftragsbestätigung und Liefertermin Datum pflegen}} | ||
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+ | Die Datumsangaben können jederzeit durch einen Klick auf das Datum rechts oben in den Statusangaben bearbeitet werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_24-liefertermin-datum-bearbeiten.png|Auftragsbestätigung und Liefertermin Datum pflegen}} | ||
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+ | ====== FAQ: Versehentlich erhalten markierte Ware rückgängig machen ====== | ||
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+ | Wurde eine Ware versehentlich als erhalten markiert, so kann dies folgendermaßen rückgängig gemacht werden: | ||
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+ | Wurde die Bestellung als //vollständig erhalten// markiert muss sie zuerst wieder eröffnet werden: \\ | ||
+ | Rechts oben // Optionen // --> //Bestellung nicht geliefert setzen// | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_31-reset-not-delivered.png|Optionen -> Bestellung nicht geliefert setzen}} | ||
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+ | Im nächsten Schritt kann dann über den "//Erhalten//" Button die Menge mit einem Minus Betrag korrigiert (wieder rückgebucht) werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_32-erhalten-button-zum-rueckbuchen.png|Erhalten Button zum Rückbuchen der Mengen}} | ||
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+ | Nun die gewünschte Minus-Anzahl eintragen, um versehentlich zuviel gebuchte Mengen wieder zurückzubuchen. \\ | ||
+ | Wurde ein Artikel versehentlich vollständig als Geliefert markiert, so muss die gesamte geliefert markierte Menge als Minus Anzahl eingetragen werden. | ||
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+ | Hierfür gibt es einen Button "//versehentlich erhalten markiert --> zurücksetzen//" \\ | ||
+ | Dieser Button fügt dann die gelieferte Menge als Minus Anzahl ein (in diesem Beispiel -3 Stück, da 3 Stück geliefert wurden). | ||
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+ | {{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_33-erhalten-dialog-minus-betrag-rueckbuchen.png|Erhalten Button zum Rückbuchen der Mengen}} | ||
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