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offer-cube:howto:syncsetting [2020/06/01 17:50] (current) |
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+ | ====== offer-cube / Synchronisierung einrichten (Maileater, Kalender, ...) ====== | ||
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+ | Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]] | ||
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+ | Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_crm|FAQ: CRM]] \\ | ||
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+ | ===== Allgemeines / Zusammenfassung ===== | ||
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+ | Die Synchronisierung //syncsetting// erlaubt es, offer-cube mit anderen Datenquellen/Systemen zu synchronisieren. | ||
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+ | zum Beispiel: | ||
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+ | * Google-Kalender | ||
+ | * Email (Maileater) | ||
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+ | ===== Details: Neue Synchronisierung ===== | ||
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+ | Unter // Einstellungen --> Synchronisierung // können neue Synchronisierungen eingerichtet werden. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:syncsetting:offer-cube_howto_syncsetting-01-list-add.png|Liste der Synchronisierungen / syncsetting}} | ||
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+ | ===== Details: Maileater einrichten ===== | ||
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+ | Ein **Maileater** ist eine Synchronisierung mit einem Email Postfach: | ||
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+ | Alle Emails werden eingelesen und als [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Notiz]] gespeichert, sofern: | ||
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+ | * eine Email Adresse erkannt wird, die im System bei einem [[offer-cube:howto:customer|Kunden]] oder einem [[offer-cube:howto:contact|Kontakt/Ansprechperson]] hinterlegt ist | ||
+ | * oder eine Kunden-, Angebots-, Auftrags-, Rechnungsnummer im Betreff oder in der Email als Text vorkommt | ||
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+ | Bei **Server Hostname[:Port] oder URL** muss üblicherweise kein Port angegeben werden. \\ | ||
+ | Es wird der Standard-Port laut der Einstellung **Maileater Typ** verwendet, sofern kein Port angegeben wurde. | ||
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+ | Sofern im Feld **Ziel-ID (optional z.B. Kelander-ID, Mailbox Name, ...)** nichts angegeben ist, werden automatisch folgende Email Ordner synchronisiert: | ||
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+ | * INBOX (Posteingang) | ||
+ | * SENT (Gesendet) | ||
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+ | Alternativ kann als **Ziel-ID** auch ein Postfach Name angegeben werden, der explizit verwendet werden soll. | ||
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+ | Zusätzlich kann im Feld **Interne Konfiguration** der Maileater angewiesen werden, die Emails als Original //.eml-Datei// herunterzuladen und als Attachment an den [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Eintrag]] anzuhängen. \\ | ||
+ | Hierzu muss Folgendes als JSON eingegeben (copy & paste) werden: | ||
+ | <code>{ "downloadEml": true }</code> | ||
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+ | {{offer-cube:howto:syncsetting:offer-cube_howto_syncsetting-02-add-maileater.png|Synchronisierung Maileater einrichten}} | ||
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+ | ==== Emails als CRM Eintrag/Notiz ==== | ||
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+ | Wurde bei einer Email eine bekannt Email Adresse gefunden oder eine Kunden-, Angebots-, Auftrags-, Rechnungsnummer, so wird aus der Email ein [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Eintrag]] erzeugt. | ||
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+ | Der [[offer-cube:faq:faq_crm|CRM Eintrag]] wird **automatisch** mit Kunde, Angebot, Auftrag, Rechnung, etc. **verknüpft**. | ||
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+ | Hierbei werden alle Email Adressen vermerkt und auch automatisch erkannt ob die Email vom Kunden geschickt wurde, oder wir die Email an den Kunden gesendet haben. | ||
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+ | {{offer-cube:howto:syncsetting:offer-cube_howto_syncsetting-11-correspondence-list.png|Mails als CRM Einträge/Notizen Übersicht}} | ||
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