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offer-cube:howto:syncsetting

offer-cube / Synchronisierung einrichten (Maileater, Kalender, ...)

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Siehe auch FAQ: CRM

Allgemeines / Zusammenfassung

Die Synchronisierung syncsetting erlaubt es, offer-cube mit anderen Datenquellen/Systemen zu synchronisieren.

zum Beispiel:

  • Google-Kalender
  • Email (Maileater)

Details: Neue Synchronisierung

Unter Einstellungen –> Synchronisierung können neue Synchronisierungen eingerichtet werden.

Liste der Synchronisierungen / syncsetting

Details: Maileater einrichten

Ein Maileater ist eine Synchronisierung mit einem Email Postfach:

Alle Emails werden eingelesen und als CRM Notiz gespeichert, sofern:

  • eine Email Adresse erkannt wird, die im System bei einem Kunden oder einem Kontakt/Ansprechperson hinterlegt ist
  • oder eine Kunden-, Angebots-, Auftrags-, Rechnungsnummer im Betreff oder in der Email als Text vorkommt

Bei Server Hostname[:Port] oder URL muss üblicherweise kein Port angegeben werden.
Es wird der Standard-Port laut der Einstellung Maileater Typ verwendet, sofern kein Port angegeben wurde.

Sofern im Feld Ziel-ID (optional z.B. Kelander-ID, Mailbox Name, …) nichts angegeben ist, werden automatisch folgende Email Ordner synchronisiert:

  • INBOX (Posteingang)
  • SENT (Gesendet)

Alternativ kann als Ziel-ID auch ein Postfach Name angegeben werden, der explizit verwendet werden soll.

Zusätzlich kann im Feld Interne Konfiguration der Maileater angewiesen werden, die Emails als Original .eml-Datei herunterzuladen und als Attachment an den CRM Eintrag anzuhängen.
Hierzu muss Folgendes als JSON eingegeben (copy & paste) werden:

{  "downloadEml": true  }

Synchronisierung Maileater einrichten

Emails als CRM Eintrag/Notiz

Wurde bei einer Email eine bekannt Email Adresse gefunden oder eine Kunden-, Angebots-, Auftrags-, Rechnungsnummer, so wird aus der Email ein CRM Eintrag erzeugt.

Der CRM Eintrag wird automatisch mit Kunde, Angebot, Auftrag, Rechnung, etc. verknüpft.

Hierbei werden alle Email Adressen vermerkt und auch automatisch erkannt ob die Email vom Kunden geschickt wurde, oder wir die Email an den Kunden gesendet haben.

Mails als CRM Einträge/Notizen Übersicht

offer-cube/howto/syncsetting.txt · Last modified: 2020/06/01 17:50 (external edit)